대한해운, 유증 결정에 8%대 급락…"주주가치 희석"
1일 오전 10시59분 현재 유가증권시장에서 대한해운은 전날보다 305원(8.91%) 내린 3125원원에 거래되고 있다. 장중에는 2965원까지 하락하면서 13% 넘게 내리기도 했다.
대한해운은 전날 1940억원 규모의 유상증자를 진행한다고 공시했다. 채무상환이 목적이다. 이번 유증으로 대한해운 주식 수는 기존보다 30% 늘어난다. 1차 발행가격은 2590원이며 신주배정기준일은 5월 3일이다.
양지환 대신증권 연구원은 "차입급을 상환해 향후 신규 투자여력을 미리 확보한다는 점은 긍정적"이라면서도 "단기적으로 주주가치가 희석되기 때문에 주가 충격은 불가피할 것"이라고 했다.
이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com
-
기사 스크랩
-
공유
-
프린트
-
1
씨티씨바이오는 100억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 22일 밝혔다.주당 발행가는 6141원으로, 운영 및 채무상환 자금 조달이 목적이다. 유상증자 배정 대상은 필름의약품 사업 해외 협력사인 더브릿지, 칸나비디올(CBD) 해외 사업을 위해 협력을 추진 중인 케이엠티랩, 신소재 개발을 위해 협력할 화일약품 등이다. 전홍열 씨티씨바이오 대표는 "이번 유상증자는 전략적 협력을 통해 회사 간 시너지 효과를 창출하기 위한 것"이라며 "더불어 현금 유동성 강화로 현재 임상 3상 막바지 단계에 있는 조루·발기부전 복합제의 성공적인 허가 및 출시를 위한 목적"이라고 말했다. 씨티씨바이오는 조루·발기부전 복합제 임상 3상 외에도 2018년부터 CBD 연구개발을 진행해오고 있다. '칸나비디올을 함유하는 구강내속 붕해 제제(ODF)'에 대한 특허를 출원했다. 작년에는 산업용 헴프 규제특구사업자로 선정돼 CBD를 이용한 뇌전증 치료제 등 신약개발 연구에 박차를 가하고 있다고 회사 측은 전했다. 한민수 기자 hms@hankyung.com
-
2
'신사업 실탄' 확보 나선 기업들…앞다퉈 자금조달 한도 늘린다
기업들이 연이어 자금 조달 한도를 늘리며 대규모 유동성 확보를 예고하고 있다. 투자 실탄이 필요한 기업뿐만 아니라 재무구조 개선에 나선 기업들까지 현금 마련 준비에 한창이다.16일 금융투자업계에 따르면 카카오게임즈는 오는 26일 정기 주주총회에서 사모 전환사채(CB) 발행한도를 1500억원에서 5000억원으로 대폭 늘리는 안건을 다룰 예정이다. 현재 준비 중인 5000억원어치 CB 발행을 위한 조치다. 이 회사는 투자자금 조달을 위해 다음달 국내 기관투자가들을 유치해 CB 발행을 마무리할 계획이다.지난해 1665억원 규모 유상증자를 추진했다가 중도에 포기했던 보툴리눔톡신 제조업체 메디톡스도 투자 실탄 마련에 다시 뛰어들 채비를 하고 있다. 이 회사는 이달 말 주총에서 CB 발행한도를 300억원에서 3000억원으로 늘리는 안건을 승인할 계획이다. 반도체용 특수가스 제조업체인 원익머트리얼즈는 이달 말 정기 주총에서 발행주식 수 한도를 2000만 주에서 5000만 주로 확대하는 안건을 올린다. 반도체 수요 증가에 대응해 꾸준히 증설 투자를 해온 이 회사는 최근엔 반도체 웨이퍼에 열을 균등하게 전달하는 데 쓰이는 소재인 전구체(프리커서)를 새 먹거리로 키우고 있다.재무적 부담을 줄이기 위해 자본 확충 기반을 다지는 기업도 적지 않다. 진에어는 이달 말 주총에서 발행주식 수 한도를 1억 주에서 2억 주로 늘리는 안건을 다룬다. 이 회사는 지난해 11월 유상증자로 1050억원을 확보했지만 코로나19 사태에 따른 적자가 이어지고 있어 안심하기엔 이른 상황이다. 증권업계에서는 진에어가 올해 800억원대 순손실을 낼 것으로 보고 있다. 새 보험업 회계처리기준(IFRS17) 시행 대비에 분주한 흥국화재도 추가 자본 적립을 위한 밑그림을 그리고 있다. 진에어와 마찬가지로 주총에서 발행주식 수 한도를 1억 주에서 2억 주로 확대하는 안건을 승인할 계획이다. 흥국화재는 지난 3년간 회계상 자본으로 인정받는 후순위채를 잇달아 발행하며 자본을 조달하고 있다. 모든 부채를 시가로 평가하는 IFRS17이 2023년 도입되면 부채 증가로 인한 재무구조 악화가 불가피해서다.투자은행(IB)업계에선 주식·채권 발행 여건이 모두 양호한 상황임을 고려하면 올해 자금 조달에 뛰어드는 기업이 줄을 이을 것으로 보고 있다. 국내 기업이 공시한 올 1분기 유상증자 금액(예정금액 포함)은 7조2618억원으로 전년 동기(4930억원)보다 14배 이상 많다. 대한항공(3조3159억원) 한화솔루션(1조3460억원) 포스코케미칼(1조2735억원) 등 조 단위 증자에 성공한 기업만 세 곳이다.회사채 발행도 활기를 띠고 있다. 올 들어 이날까지 발행된 회사채는 17조2620억원으로 작년 같은 기간 대비 7.4% 늘었다. 빠르게 회복된 투자심리를 바탕으로 채권 발행에 나선 모든 기업이 수요예측(사전 청약)에서 ‘완판’에서 성공했다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
-
3
코스닥 신약 개발 기업인 크리스탈지노믹스의 소액주주들이 주주명부 열람 등사 가처분을 신청하며 집단행동에 나섰다. 소액주주연합은 “사측이 빈번한 유상증자를 한 탓에 주주가치가 훼손했다”고 목소리를 높이고 있다.수원지방법원 성남지원은 16일 이와 관련, 가처분 소송 심리를 진행할 예정이다. 주주명부 열람 등사란 주주가 회사 측에 주주 명단을 확인하고 등사할 수 있도록 요청하는 행위다. 일반적으로 경영권 분쟁 과정에서 주주들이 회사 지분 구조를 정확하게 파악하기 위해 행사한다.이번 소송을 제기한 소액주주는 140여 명으로 전해졌다. 이 주주들은 크리스탈지노믹스의 지분 4.3%에 해당하는 198만9269주를 소유하고 있다고 밝혔다. 강석수 소액주주 대표는 “크리스탈지노믹스 경영진이 신주 발행을 남발해 유통주식 수가 상장 이후 8배 급증했고, 주주가치가 훼손됐다”고 말했다. 이어 “증자대금을 이용해 본업인 의약품 임상실험과 무관한 핫팩 생산 업체를 인수했으며, 흑자를 내는 자회사인 화일약품의 지분도 염가에 매각했다”고 주장했다.크리스탈지노믹스의 최대주주 지분은 취약한 편이다. 최대주주인 조중명 대표의 보유지분은 7.86%(작년 9월 말 기준)에 불과하다. 반면 소액주주 지분이 전체의 82.85%(2019년 말)에 이른다.크리스탈지노믹스는 상법과 정관을 준수해 유상증자를 시행한 만큼 문제가 없다고 해명했다. 회사 측은 “핫팩 생산업체를 인수한 것은 크리스탈지노믹스가 아니라 자회사인 크리스탈생명과학”이라며 “증자 대금을 남용했다는 주장은 근거 없는 억측”이라고 반박했다. 크리스탈지노믹스는 15일 주주를 달래기 위해 무상증자를 결의했다. 보통주 1주당 신주 0.5주를 무상 배정할 예정이다. 회사 측은 “글로벌 임상이 가시화되는데 주가는 상대적으로 저평가되고 있다고 판단해 무상증자를 진행했다”고 밝혔다.최예린 기자 rambutan@hankyung.com
