닭가슴살 등 간편건강식품 O2O(온·오프라인 연계) 기업 푸드나무가 오는 10월 코스닥시장에 입성한다. 지난 21일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 공모 규모와 일정을 확정했다. 푸드나무의 예상 기업 가치는 최대 1500억원. 이 회사의 김영문 사장(34·사진)이 회사를 창업한 지 5년 만이다. 그는 코스닥 상장사 창업 경영자(현재 CEO를 겸하는 대주주 창업자) 중 최연소 기록을 갈아치우게 된다.
◆운동하면서 꽂힌 닭가슴살로 창업
김 사장은 가정 형편 탓에 학업을 중단하고 일을 해야했던 10대를 보냈다. 20대에는 보디빌더와 헬스클럽 트레이너로 활동했다. 2008년 서울시가 주최한 보디빌더 대회에서 우승한 이력도 있다.
그의 인생을 바꾼 것은 창업을 향한 꿈이었다. 운동을 하던 그는 자연스럽게 고단백 식품인 닭가슴살에 주목했다. 운동선수에게 단백질 섭취는 필수인 데다 헬스클럽 고객에게 식단 조언도 해야 했기 때문이다. 당시 닭가슴살 시장은 이미 포화 상태라는 평가였지만, 그는 가장 잘 아는 분야에서 창업을 결심했다.
돌이켜 보면 운동을 했던 수년간은 사업을 준비한 시기였다. 김 사장은 중단했던 학업을 이어가 대학에서 체육학을 전공하며 관련 지식을 쌓는 데 열중하기도 했다. “공부할수록 닭가슴살을 완전히 대체할 식품이 마땅치 않고, 선진국 사례를 봐도 닭가슴살 시장은 계속 커지고 있어 공략할 가치가 있다고 봤습니다.”
창업은 순탄치 않았다. 집안에 사정이 생겨 창업하려고 모아둔 돈을 모두 털어넣어야 했다. 하지만 포기하지 않았다. 그는 “당시 창업 동지인 형님(김영완 부대표)에게 ‘이제 무일푼이니 이보다 더 간절할 수가 없고, 그러니 반드시 성공할 것’이라며 서로를 격려했다”고 들려줬다.
“무모하다”는 주위의 만류가 많았지만 ‘두려움보다 자신감이 컸던 젊음’이 사업 밑천이 됐다는 설명이다. “누워서 바벨을 드는 벤치프레스라는 운동이 있어요. 이 운동을 하다 힘에 부치면, 그래도 한 번 더 해보거나 그만두거나 둘 중 하나죠. 트레이너 시절에 보면 바벨에 깔려본 경험이 있는 분들 중에 그만두는 경우가 많아요. 크게 다칠 수 있다는 사실을 알기 때문이죠. 반면 시도하는 분들은 자기의 한계를 몰라서 용감할 수 있죠. 저도 사회에서 여러 역경을 경험해본 나이였다면 선뜻 창업하지 못했을지도 몰라요.”
◆창업 5년 만에 1500억원 기업으로
김 사장은 인터넷 쇼핑 플랫폼인 ‘랭킹닭컴’에 외부 제품을 입점시켜 판매하는 방식으로 사업에 나섰다. 2013년 법인 설립 후 한 번도 적자를 내지 않았다. 주력인 닭가슴살 가공식품 시장에서 점유율을 높여가며 지난해 1위 사업자가 됐다. 자체 브랜드 상품인 ‘맛있닭’의 판매량은 누적 기준 4100만 팩에 달한다. 최근 홍콩 수출 계약도 맺었다.
푸드나무의 성공 배경엔 ‘플랫폼 전략’이 자리잡고 있다는 게 업계 평가다. 푸드나무는 간편건강식품을 유통하는 자사 플랫폼인 ‘랭킹닭컴’과 ‘맛있닭’, 피트니스 관련 용품을 판매하는 ‘랭킹상사’, 헬스 미디어인 ‘개근질닷컴’, 다이어트 레시피를 공유하는 ‘닭쿡’ 등 다양한 플랫폼을 보유하고 있다.
김 사장의 목표는 푸드나무를 국내를 대표하는 ‘푸드테크(음식+기술) 기업’으로 키우는 것이다. 그는 “푸드나무의 다양한 플랫폼을 기반으로 빅데이터 분석을 통해 고객이 선호하는 상품을 개발·판매하면 승산이 높다”며 자신감을 나타냈다.
임직원의 평균 연령이 30대로 젊다는 점도 그가 꼽는 강점이다. 다이어트 식품에 관심이 많은 주력 고객층과 비슷한 연령대다. 신제품을 출시할 때는 임직원의 깐깐한 입맛을 만족시켜야 한다. 김 사장이 호평해도 임직원의 80% 이상이 찬성하지 않으면 제품을 출시하지 않는다.
푸드나무는 올 상반기 매출 260억원에 영업이익 35억원, 순이익 31억원을 올렸다. 지난해 같은 기간보다 매출은 57.0%, 영업이익이 48.6% 늘어나는 등 성장세를 이어가고 있다.
증권신고서에 따르면 희망 공모가 범위는 1만8700~2만2700원으로, 예정 공모금액(총 155만5810주 공모)은 291억~353억원이다. 희망 공모가 범위를 기준으로 한 예상 시가총액은 1274억~1546억원이다. 다음달 11~12일 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)을 통해 공모가를 확정한 뒤 18~19일 일반 청약을 받아 10월 코스닥시장에 상장할 예정이다. 기업공개(IPO) 대표주관사는 미래에셋대우, 인수 증권사는 신한금융투자다.
▶마켓인사이트 8월23일 오후 7시15분LF그룹의 코람코자산신탁 인수는 성장에 한계를 보이고 있는 패션 일변도에서 벗어나 사업을 다각화하기 위한 구본걸 LF 회장(사진)의 승부수다.LF그룹은 고(故) 구인회 LG그룹 창업주의 손자인 구 회장이 2007년 LG상사의 패션사업부를 떼어 LG그룹으로부터 독립한 회사다. 구 회장의 아버지는 구인회 창업주의 차남인 구자승 전 LG상사 사장이다. LF는 ‘닥스’ ‘마에스트로’ ‘헤지스’ ‘라푸마’ ‘질스튜어트’ 등 유명 의류 브랜드를 보유하고 있다.LF는 국내 패션시장 정체가 장기화하면서 신사업 개척에 적극 나서고 있다. 2014년 LG패션에서 LF로 이름을 바꾸면서 식품과 유통사업 등으로 외연을 넓혔다. 2015년 라이프스타일 전문 케이블 방송 ‘동아TV’에 이어 지난해 여행전문채널 ‘폴라리스TV’를 인수해 방송사업에도 진출했다. 그밖에 화장품, 호텔, 아울렛, 건설 등 30여 개 비상장 계열사를 통해 10여 개 이상의 신사업을 하고 있다.인수합병(M&A)에 적극적이지만 그동안은 수백억원대 소규모 거래에 그쳐 새로운 성장동력을 확보하고 패션사업 의존도를 낮추는 데에는 한계가 있다는 평가를 받았다. 지난해 매출 1조6021억원 중 90%가량이 여전히 패션사업에서 나오는 것으로 알려졌다.이번 코람코 인수는 부동산 금융회사를 인수해 사업 구조를 전면 재편하기 위한 시도라는 분석이다. 코람코자산신탁 인수로 LF그룹은 단숨에 매출 8%, 영업이익 60%를 늘릴 수 있게 된다.부동산신탁은 부동산 소유자로부터 수수료를 받고 부동산의 관리·처분·개발을 위탁받는 사업이다. 코람코자산신탁은 국내 3위 부동산신탁회사다. 한국토지신탁(시장점유율 19.5%)과 한국자산신탁(17.9%), 코람코자산신탁(10.1%) 등 3대 업체가 시장의 47.5%를 점유하고 있다. 이규성 전 재정경제부 장관이 2001년 금융회사와 소액주주들을 모아 코람코의 전신인 코크랩(KOCREF)을 설립했다. 지난 2월에는 윤용로 전 외환은행장을 새 회장으로 영입하기도 했다.업계에서 가장 오랜 업력을 바탕으로 오피스 빌딩 시장의 강자로 군림하고 있다. 최근에는 NH투자증권과 손잡고 서울 서초동 삼성물산 사옥을 인수하는 우선협상대상자로 선정됐다. 코람코는 국내 오피스 빌딩 사상 단위 면적당 최고가인 3.3㎡당 3000만원, 총 7500억원가량을 써낸 것으로 알려졌다. 코람코자산신탁의 지난해 매출과 영업이익은 1241억원과 661억원(연결기준)이다. 영업이익률이 55%에 달하는 알짜회사로 통한다.LF가 부동산신탁·운용이란 이종 사업 인수를 추진하고 나선 배경에는 1990년 LG증권 재무팀으로 입사해 그룹의 주요 재무부서를 거친 구 회장의 금융·재무 경력이 자리하고 있다는 게 업계의 시각이다. 금융투자업계 관계자는 “구 회장이 예전부터 부동산 금융업에 관심을 가져왔다”며 “부동산신탁이라는 새로운 성장엔진을 장착함에 따라 안전성과 성장성을 동시에 추구할 수 있게 됐다”고 평가했다.정영효/김대훈 기자 hugh@hankyung.com
▶마켓인사이트 8월23일 오후 7시15분패션 전문 LF그룹이 국내 3위 부동산신탁회사인 코람코자산신탁과 대체투자 전문회사인 코람코자산운용을 인수해 부동산 금융업에 전격 진출한다. LG그룹에서 계열분리한 지 10여 년 만에 대규모 인수합병(M&A)을 통해 사업구조를 ‘패션’과 ‘부동산 금융업’ 양대 축으로 재편하려는 포석이다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 LF는 코람코 창업자인 이규성 전 재정경제부 장관(코람코 회사발전협의회장) 보유 지분 5.43%와 우호 소액주주 지분 40.57% 등 총 46%를 약 1600억원에 인수하기로 합의했다. IB업계 관계자는 “이 회장이 제한적 경쟁입찰을 실시해 LF를 우선협상대상자로 선정했다”며 “조만간 정식 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정”이라고 말했다.LF는 코람코자산신탁의 기업 가치를 3400억원으로 평가했다. 지난 3월 한화증권이 코람코자산신탁 지분 9.94%를 키움증권에 매각할 때 가격(100% 환산 기준 2362억원)을 고려하면 약 40%의 경영권 프리미엄을 지급하는 셈이다. 이번 거래로 LF는 코람코자산신탁의 100% 자회사인 코람코자산운용도 인수한다.코람코자산신탁의 나머지 지분은 2001년 설립 당시 출자자로 참여한 우리은행(12.2%)과 산업은행(11.7%) 키움증권(9.94%) 코리안리재보험(9.68%) 신한은행(7%) 등 금융회사들이 나눠 갖고 있다. LF는 금융회사 보유 지분도 모두 사들이기 위해 매각 의사를 타진하고 있는 것으로 알려졌다.정영효/김대훈 기자 hugh@hankyung.com
▶마켓인사이트 8월23일 오전 4시49분2011~2014년 인수합병(M&A)시장의 인기 매물이던 프랜차이즈 외식업체를 인수한 사모펀드(PEF)들이 고민에 빠졌다. 인수 후 사업 확대와 경영 효율화를 거쳐 투자금을 회수해야 할 시점이지만 최저임금 인상과 경쟁 과열 등으로 매각이 만만치 않기 때문이다. PEF들은 매각 가치를 높이기 위해 갖가지 전략을 쓰고 있다.2011년 한식 외식업체 놀부를 1200억원을 들여 인수한 모건스탠리프라이빗에쿼티(MS PE)는 신생 업체와의 ‘협업’을 통해 다소 진부해진 놀부의 브랜드 가치 되살리기에 나서고 있다.놀부는 최근 외식업체 월향과 가칭 ‘서울의 맛’이라는 합자회사를 설립하고 전략적 제휴를 하기로 했다. 월향은 2008년 막걸리 전문점으로 시작해 생선회, 돼지구이, 샤부샤부, 두부요리 등 다양한 분야로 사업을 확장하고 있다.투자은행(IB)업계에선 10개 브랜드와 700여 곳 매장을 보유한 놀부의 오랜 경험과 노하우에 최신 외식 트렌드를 이끄는 월향의 개성을 결합해 새로운 프랜차이즈 사업 모델을 제시할 것으로 예상하고 있다. 놀부가 이미지를 개선하면 매각에 도움이 되는 것은 물론이다.인수 매력을 높이기 위해 무리한 사업 확장보다는 경영 안정성을 높여 내실을 다지는 것도 PEF의 주요 전략이다. IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)는 2013년 인수한 할리스커피의 성장보다는 내실을 다지는 데 주력하고 있다. IMM PE는 2016년 할리스커피 매각을 추진했지만 매각액을 둘러싸고 인수 후보들과 인식차를 좁히지 못했다. 이후 120억원을 들여 경기 파주에 연간 1700t의 원두를 로스팅할 수 있는 공장을 세우는 등 경영 안정성을 높이는 데 주력하고 있다. 전사적 자원관리(ERP), 판매시점 정보관리(POS) 시스템 구축 등에도 10억원가량을 투자했다. 할리스커피 관계자는 “안정적 원두 처리는 비용 변동성을 줄여 수익성을 높여준다”며 “유행에 흔들리지 않는 안정적인 사업 기반을 갖췄다”고 말했다.스탠다드차타드프라이빗에쿼티(SC PE)도 2014년 매드포갈릭을 인수한 뒤 매장을 35곳에서 40곳으로 5곳만 늘렸다. 실적이 나쁘거나 상권이 겹치는 점포 9곳을 정리하고, 광화문D타워와 용산아이파크몰 등 핵심 상권에 14곳을 새로 열었다.2016년 VIG파트너스(옛 보고펀드)로부터 한국버거킹을 인수한 홍콩계 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스(AEP)는 작년 10월 롯데GRS가 갖고 있던 일본버거킹 마스터프랜차이즈 가맹사업권을 따냈다. 일본 시장에서 고전 중인 일본버거킹에 한국식 노하우를 접목해 수익성을 개선하기 위해서다.IB업계 관계자는 “최저임금 인상으로 인건비가 많이 나가는 외식업체의 부담이 커지고 주 52시간 근무제로 매출이 줄어들 우려가 있다”며 “PEF들은 각각의 외식업체에 맞는 가치 올리기 전략을 쓰고 있는 것”이라고 말했다.황정환 기자 jung@hankyung.com
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