LG엔솔 회사채에 5.6조 '주문 폭발'
LG에너지솔루션이 회사채 시장에서 역대 최대 주문 기록을 세웠다.
7일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 LG에너지솔루션의 회사채 발행을 위한 수요예측에 5조6000억원이 넘는 매수 주문이 쏟아졌다. 지난해 6월 창사 후 첫 회사채 수요예측에서 달성한 기록(4조7200억원)을 8개월 만에 갈아치웠다.
LG에너지솔루션은 이날 2년물 1200억원, 3년물 3600억원, 5년물 2400억원, 7년물 800억원 등 총 8000억원 규모의 수요예측을 진행했다. 그 결과 2년물에 1조3400억원, 3년물에 2조5450억원, 5년물에 1조4200억원, 7년물에 3050억원 등 총 5조6100억원어치의 매수 주문이 접수됐다. 2012년 회사채 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대 규모다. 전기차 수요 둔화의 여파로 2차전지업계에 대한 우려가 컸지만 금리 인하 기대와 ‘연초 효과’가 펼쳐지면서 매수 주문이 몰렸다는 평가다.
회사 측은 흥행 성공으로 최대 1조6000억원까지 증액 발행을 검토하고 있다.
장현주 기자 blacksea@hankyung.com
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11년 만에 공식 방한한 미국 1위 완성차 업체 제너럴모터스(GM)의 메리 배라 회장(사진)이 7일 삼성·LG 계열사 최고경영진과 잇따라 만났다. 1박2일의 숨가쁜 일정을 두 그룹과의 회동만으로 꽉 채웠다. GM이 미래 먹거리로 전장(자동차 전자장치) 사업에 힘을 싣고 있는 삼성·LG와 협력 관계를 강화할 것이란 전망이 나온다.이날 업계에 따르면 배라 회장은 이날 서울 삼성전자 서초사옥에서 복수의 삼성 계열사와 만나 협력 방안을 논의했다. 삼성에선 GM과 미국 합작공장을 함께 짓고 있는 삼성SDI의 최윤호 사장을 시작으로 최주선 삼성디스플레이 사장, 장덕현 삼성전기 사장, 이정배 삼성전자 메모리사업부장(사장), 마이클 마우저 하만 최고경영자(CEO) 등이 총출동했다. 미국 코네티컷주 본사에 머무는 마우저 하만 CEO는 배라 회장과의 만남을 위해 전날 입국한 것으로 알려졌다. 오전 8시부터 시작된 회동은 점심시간을 훌쩍 넘어서까지 이어졌다.양측은 배터리뿐 아니라 차량용 반도체, 전장용 카메라, 차량 디스플레이, 디지털 콕핏 등 전기차 부품 전반에 걸쳐 공급 방안을 논의했다. 테슬라·암바렐라 등에 자율주행차용 반도체를 수탁 생산하고 있는 삼성전자는 급성장하는 차량용 파운드리 시장을 공략하고 있다. BMW·아우디 등에 디스플레이 패널을 납품하는 삼성디스플레이도 고객사 확보에 팔을 걷었다.업계 관계자는 “삼성이 전기차 전장 시장에 공을 들이고 있지만 GM과의 관계가 돈독한 LG와 달리 배터리를 제외하면 GM과의 협력이 많지 않다”며 “배라 회장 방한을 계기로 적극적으로 신규 거래처 확보에 나선 것 같다”고 말했다.배라 회장은 이날 오후 서울 여의도 LG트윈타워로 이동해 조주완 LG전자 사장, 김동명 LG에너지솔루션 사장, 신학철 LG화학 부회장 등과도 만났다. GM은 LG와 전기차용 양극재와 배터리, 인포테인먼트 등 다양한 분야에서 단단한 협력 관계를 맺고 있다. LG화학은 이날 GM과 10년간 25조원 규모의 양극재 공급 계약도 맺었다. 세계적으로 전기차 성장 둔화 우려가 불거진 가운데 날아든 대규모 수주 낭보다.빈난새/김형규 기자 binthere@hankyung.com
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▶마켓인사이트 2월 7일 오후 2시 21분코스닥 상장사들이 주주총회를 앞두고 잇달아 주식과 사채 발행 한도를 늘리고 있다. 향후 자금 조달에 대비하기 위해서다. 증권가에선 대규모 증자로 기존 주주의 지분가치가 희석되고 주가에 악영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있다. ○주가 떨어지자 발행 한도 상향 추진7일 증권업계에 따르면 신약 개발사 올리패스는 오는 22일 임시주주총회에서 제3자배정 신주 발행 한도를 없애는 안건을 논의한다. 작년 주가가 급락해 한도를 늘리지 않고선 필요한 자금을 조달하기 어려워졌기 때문이다. 작년 초 7000원대였던 주가는 꾸준히 하락해 500원대까지 밀렸다. 시가총액은 2000억원대에서 170억원대로 쪼그라들었다. 이 회사는 임상 실패로 경영난이 악화하며 자본잠식에 빠졌다. 작년 9월부터 전환사채(CB) 발행과 유상증자를 계획했지만, 납입일이 5개월 이상 지연되는 등 어려움을 겪고 있다.알루미늄 부품사 한주라이트메탈도 3월 주총에서 CB·BW(신주인수권부사채) 등 사채 발행 한도를 발행주식 총수의 100분의 20에서 800억원으로 늘릴 계획이다. 작년 1월 코스닥에 상장한 이 회사는 작년 영업손실 133억원을 내며 적자 전환했다.주인이 바뀌는 기업들도 신주 발행을 위해 정관 변경에 나섰다. 폴라리스오피스그룹에 인수된 정보기술(IT)업체 리노스는 이달 14일 임시주총에서 종류주식 발행 근거를 신설한다. 지난 1월 최대주주가 씨티엠으로 바뀐 바이온은 1월 주총에서 일반공모 증자 등 신주 발행 한도로 명시됐던 ‘발행주식총수의 100분의 50’ 문구를 삭제했다. ○주주 반발 거세…“보호장치 마련해야”주주들은 기업의 무분별한 주식 발행 한도 상향 움직임에 반발하고 있다. 주주 반대로 정관 변경이 무산된 사례도 있다. 클리노믹스는 1월 주총에서 CB·BW 등 사채 발행 한도를 각각 900억원에서 2000억원으로 늘리려고 했으나 주총에서 부결됐다. 작년 3월 정기주총에서 신주 발행 한도를 발행주식총수의 100분의 20에서 100분의 50으로 바꾼 지 1년 만에 또 한도를 늘리려고 하자 주주들이 반대한 것이다. 클리노믹스는 작년 7월 276억원 규모의 일반공모 증자를 실시한 데 이어 150억원 규모 제3자배정 유상증자를 추진하고 있다. 유상증자 발표 후 주가는 5000원대에서 2000원대 초반까지 추락했다. 소액주주와 경영권 분쟁을 벌이고 있는 디딤이앤에프 역시 제3자배정 유상증자 한도를 기존 발행주식총수의 100분의 30에서 500억원으로 변경하려 했으나 1월 주총에서 무산됐다.전문가들은 상장사의 과도한 증자와 사채 발행을 막기 위한 주주 보호장치가 필요하다고 말했다. 한국상장사협의회는 표준 정관상 발행주식총수의 100분의 20을 권고하고 있지만 강제성이 없다. 증권업계 관계자는 “명확한 자금 조달 규모 및 목적 없이 일단 발행 한도를 늘려놓자는 기업이 늘고 있는 게 문제”라며 “제3자배정 증자 및 주식 관련 사채의 경우 대주주 지배력 강화 목적으로 악용될 가능성이 있어 주주와 투자자 모두 주의 깊게 살펴봐야 한다”고 말했다.최석철 기자 dolsoi@hankyung.com
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부동산 자산의 평가손실이 커지며 주가가 반등하지 못했던 물류센터, 해외 부동산 리츠(REITs·부동산투자회사)의 주가에 화색이 돌고 있다. 자산 평가손실을 배당 한도 계산에서 제외하는 이른바 ‘리츠 배당확대법’이 통과되면서다.7일 미래에셋글로벌리츠는 1.74% 오른 2930원에 마감했다. 최근 10거래일(1월 25일~2월 7일) 기준으로 보면 10.35% 올라 국내 상장 리츠 중 가장 많이 상승했다. 지난달 26일 리츠 배당확대법으로 불리는 부동산투자회사법 개정안이 국회 국토교통위원회를 통과한 데 이어 이달 1일 국회 본회의도 넘으면서 기대가 반영된 덕분이다.부동산투자회사법 개정안은 리츠의 배당 한도에서 기초자산의 평가손실을 반영하지 않도록 한 게 핵심이다. 그동안 일부 리츠는 부동산 가격 하락으로 실제 배당 가능한 현금이 있어도 평가 손실만큼 배당액을 줄여야 했다. 리츠는 세법상 이익의 90%를 배당하면 법인세 감면 혜택도 볼 수 있는데, 평가손실이 반영되면 배당 여력이 줄어 법인세 감면 역시 받지 못했다.법 개정으로 그동안 자산 가격에서 평가손실이 난 해외 부동산 리츠와 물류센터 리츠들이 수혜를 볼 것이란 예상이 나온다. 국내 물류센터가 기초자산인 ESR켄달스퀘어리츠는 지난 10거래일 동안 주가가 6.63% 올랐다. 미래에셋글로벌리츠처럼 해외 부동산이 기초 자산인 마스턴프리미어리츠도 같은 기간 3.64% 상승했다. 마스턴프리미어리츠는 지난해 9월 말 기준 기초자산 가격 하락으로 76억원의 평가손실이 났다.이경자 삼성증권 연구원은 “보유 중인 부동산 자산의 가격 하락이 큰 리츠와 높은 차입 부담으로 할인율이 높아진 대형 리츠들이 턴어라운드할 것으로 예상된다”고 했다.다만 리츠에 따라서는 배당 확대를 체감하기 어려울 것이란 지적도 있다. 금리 상승으로 금융 비용이 크게 올라 배당금을 유지하는 수준에 그칠 수 있어서다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com
