[마켓PRO] 청약할까말까 : 공모가 10만원 DS단석, '따따블' 가능성은?

수요예측 경쟁률 342 대 1, 1842곳 참여
공모가 상단 대비 12.4% 올린 10만원
시가총액 5861억원, 매력지수 60점,
수익확률 80%, 평균수익 49% 예상

※<청약할까말까>는 공모주 플랫폼 일육공과 마켓인사이트가 최근 상장한 공모주 빅데이터를 활용해 기관 경쟁률과 확약 비율, 공모가 상단 이상 경쟁률 등을 분석하고, 청약 당일 투자자들에게 투자 매력 지수를 제공합니다.

글로벌 자원 순환 기업 DS단석이 14일부터 이틀간 유가증권시장 상장을 위한 일반청약에 나선다. 공모주 투자 플랫폼 일육공은 투자매력지수를 60점으로 매기고 '투자할 만한 종목'으로 평가했다. 비슷한 점수를 받은 공모주의 수익확률은 80%, 평균 수익은 49%였다.

DS단석의 투자매력지수가 낮았던 요인으로는 시가총액이 꼽힌다. 상장 후 공모가 기준 시가총액은 5861억원으로 큰 편이어서 중소형 코스닥 상장기업에 비해 주가 상승 여력이 크지 않다고 분석됐다.

공모가가 10만원으로 높다는 점도 이유다. 이 회사는 지난 5일부터 국내외 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 341.84 대 1의 경쟁률을 보였다. 국내외 1843개 기관이 참여했으며 많은 기관이 희망가격(7만9000~8만9000)보다 높은 가격을 써냈다. 이에 따라 회사 측은 희망가격 상단 대비 12.4% 높은 10만원으로 공모가를 결정했다.

공모 금액은 약 1220억원, 이중 개인 투자자에게 배정된 일반청약 물량은 305억원 규모다. 최근 상장한 케이엔에스, LS머트리얼즈, 블루엠텍 등이 '따따블'(상장 첫날 주가가 공모가의 4배로 상승)에 성공하면서 공모주 투자 열기가 치열해진 만큼 조 단위 증거금이 몰릴 것으로 예상된다.

청약은 상장 주관사인 KB증권, NH투자증권에서 할 수 있다. 최소청약주식수는 10주로 50만원이 필요하다. 오는 19일 공모주 배정과 증거금 환불을 거쳐 22일 유가증권시장에 상장한다. 상장 후 유통가능한 주식의 비중은 상장주식의 24%로 낮은 편이다.

DS단석은 공모자금으로 차입금을 상환해 재무 구조를 개선하고 미래 성장 동력 확보에 사용할 계획이다.

전예진 기자 ace@hankyung.com