델 테크놀로지스(DELL) 수시 보고

델 테크놀로지스(DELL)가 4일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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Dell Technologies Inc.(Dell)는 미결제 채무 증권의 원금 총액 최대 5억 달러에 대한 현금 공개 제안을 시작한다고 발표했습니다. 전체 지분을 소유한 자회사인 Dell Inc.를 통해 이루어진 제안에는 2023년 12월 4일자 구매 제안에 자세히 설명된 총 입찰 한도, 입찰 하위 한도 및 비례 배분 절차가 적용됩니다.

상장된 유가증권에는 Dell International L.L.C에서 발행한 2051년 만기 3.450% 선순위 채권부터 2024년 만기 4.000% 선순위 채권까지 7가지 유형의 선순위 채권이 포함됩니다. 그리고 EMC Corporation. 이 지폐의 입찰 하위 상한액은 2억 달러에서 3억 달러 사이입니다. 모든 증권 유형에 대한 조기 입찰 보험료는 원금 $1,000당 $50.00로 설정됩니다.

이 제안은 Dell이 연장하거나 조기 종료하지 않는 한 2024년 1월 3일 뉴욕시 시간 기준 오후 5시에 만료되도록 설정되어 있습니다. 입찰 증권 철회 기한은 2023년 12월 15일로 정해져 있으며, 법적으로 추가 철회 권리가 요구되는 특정 상황은 제외됩니다.

Dell의 이러한 움직임은 회사의 부채 포트폴리오를 관리하기 위한 전략적 노력으로 간주되며 특정 증권 보유자가 공개 제안에 참여하기로 선택한 경우 포지션을 청산할 수 있는 기회를 제공합니다.
유효하게 입찰되어 2023년 12월 15일 뉴욕시 기준 오후 5시 이전에 인출되지 않은 유가 증권 보유자는 유가 증권 원금 $1,000당 $50.00의 조기 입찰 프리미엄을 포함하는 총 대가를 받게 됩니다. 총 대가는 해당 미국 국채의 입찰 측 가격을 기준으로 한 만기 수익률에 따라 결정됩니다.

조기 입찰 마감일 이후 및 만료일 이전에 증권을 입찰하는 보유자는 해당 증권의 원금 $1,000당 공개 매수 대가를 받게 됩니다. 공개매수 대가는 총 대가에서 조기입찰 프리미엄을 뺀 금액과 동일합니다. 이는 Dell이 연장하지 않는 한 2023년 12월 18일 오전 10시(뉴욕시 시간)에 결정됩니다.

또한, 매입이 승인된 유가증권의 모든 보유자는 유가증권 원금에 대하여 마지막 이자지급일부터 결산일까지의 미지급이자를 지급받게 됩니다.

입찰 후 조기입찰 마감일 이전에 인출되지 않은 유가증권의 결제일은 2023년 12월 20일로 예상된다. 조기입찰 마감일 이후 만기일 이전에 입찰된 유가증권의 결제일은 2024년 1월 8일이 될 것으로 예상된다.

인수 우선순위가 높은 증권이 인수 우선순위가 낮은 증권보다 먼저 승인됩니다. 조기입찰 마감일까지 제안이 완전히 청약되지 않은 경우, 조기입찰 마감일 이전에 입찰되고 인출되지 않은 유가증권은 우선적으로 구매가 허용됩니다.

Dell은 구매할 유가증권의 최대 총 원금 금액을 늘리거나 줄이거나 제거할 권리를 보유합니다. 더욱이, 서로 다른 승인 우선순위 수준의 증권에는 서로 다른 입찰 하위 한도가 적용됩니다.



델 테크놀로지스(DELL)은 4일 전 거래일 종가 대비 3.63% 내린 69.32달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Dell Technologies Inc.는 전 세계적으로 정보 기술(IT) 솔루션, 제품 및 서비스를 설계, 개발, 제조, 마케팅, 판매 및 지원합니다. 이 회사는 ISG(인프라 솔루션 그룹), CSG(클라이언트 솔루션 그룹) 및 VMware의 세 부분으로 운영됩니다. ISG 부문은 기존 및 차세대 스토리지 솔루션을 제공합니다. 랙, 블레이드, 타워 및 하이퍼스케일 서버. 이 세그먼트는 또한 비즈니스 고객이 인프라를 혁신 및 현대화하고, 최종 사용자 경험을 모바일화 및 강화하고, 비즈니스 애플리케이션 및 프로세스를 가속화하는 데 도움이 되는 네트워킹 제품 및 서비스를 제공합니다. 연결된 소프트웨어 및 주변 장치; 지원 및 배포, 구성, 확장 보증 서비스. CSG 부문은 데스크톱, 워크스테이션 및 노트북을 제공합니다. 디스플레이 및 프로젝터; 연결된 타사 소프트웨어 및 주변 장치, 지원 및 배포, 구성 및 확장 보증 서비스. VMware 부문은 하이브리드 및 다중 클라우드, 최신 애플리케이션, 네트워킹, 보안 및 디지털 작업 공간 영역에서 고객을 지원하여 고객이 사설 클라우드 및 복잡한 다중 클라우드, 다중 장치 환경에서 IT 리소스를 관리할 수 있도록 지원합니다. Dell Technologies Inc.는 또한 정보 보안을 제공합니다. 고객이 클라우드 기반 IT 환경에서 미션 크리티컬 애플리케이션을 마이그레이션, 실행 및 관리할 수 있도록 지원하는 클라우드 소프트웨어 및 IaaS(Infrastructure-as-a-Service) 솔루션입니다. 이 회사는 이전에 Denali Holding Inc.로 알려져 있었고 2016년 8월에 이름을 Dell Technologies Inc.로 변경했습니다. Dell Technologies Inc.는 1984년에 설립되었으며 텍사스 라운드 록에 본사를 두고 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.