거래소, S-OIL에 '송원산업 인수설' 조회공시 요구 [주목 e공시]

신민경 기자

입력2023.11.02 10:08 수정2023.11.02 10:09

2일 한국거래소 유가증권시장본부는 에쓰오일(S-OIL)이 송원산업 인수에 참여한다는 보도에 대해 조회공시를 요구했다. 답변 시한은 이날 오후 6시까지다.

신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com

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▶마켓인사이트 11월 1일 오후 3시 6분에쓰오일이 국내 특수화학소재 기업인 송원산업 인수전에 뛰어들었다. 세계 2위권 산화방지제 제조사인 송원산업의 글로벌 판매망과 경쟁력을 확보해 본업인 정유 및 석유화학 업황 부진을 보완하려는 행보로 풀이된다.1일 투자은행(IB)업계에 따르면 에쓰오일은 최근 송원산업 인수를 위한 적격인수후보(쇼트리스트)로 선정돼 본실사 준비에 들어갔다. 거래 대상은 박종호 회장의 개인회사인 송원물산 및 특수관계인 등이 보유한 지분 35.65%다. 매각 측은 이 지분 가격으로 3000억원대 중후반을 요구하고 있다. 송원산업 시가총액이 이날 4200억원인 점을 고려할 때 100% 이상의 경영권 프리미엄을 희망하는 것이다.에쓰오일 외에도 산화방지제 분야 세계 3위 기업인 미국 SI그룹, 국내 사모펀드(PEF) IMM프라이빗에쿼티(PE), 산업기계 제조사 심팩 등 다섯 곳이 적격인수후보로 선정됐다. 인수 후보들은 다음달 초까지 실사를 마친 후 본입찰에 참여할 예정이다.업계에선 산화방지제 시장 규모가 올해 93억달러에서 2030년 174억달러까지 매년 9.4%씩 성장할 것으로 전망하고 있다. 송원산업은 지난해 매출 1조3295억원, 순이익 1319억원을 거뒀다.매각 측과 인수 후보들은 적정 가격을 놓고 팽팽한 줄다리기를 벌일 것으로 예상된다. 올해 3분기까지 송원산업의 매출은 7842억원으로 작년 동기보다 24%, 영업이익은 549억원으로 70% 감소했다. 코로나19 시기 공급망 문제로 치솟았던 제품 가격이 최근 정상화하고 있고 가장 큰 수요처인 중국 경기가 침체하면서 실적이 꺾였다. 일부 후보는 2000억원대 가격을 예비입찰에서 적어냈다가 탈락한 것으로 전해졌다.차준호 기자 chacha@hankyung.com
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