[마켓PRO] Today's Pick: "농심, 라면왕의 귀환"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

농심 -"라면왕의 귀환"

📋목표주가 : 52만원→57만원(상향) / 현재주가 : 45만9000원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
- 2분기 영업이익 537억원(+1162.5% YoY) 기록하며 컨센서스 50% 상회.
- 국내외 판매량 증가와 신제품 효과, 원가 부담 완화 및 광고판 촉비 효율화 노력 이어져.
- 해외 영업이익 비중이 절반을 차지한 것이 인상적.
- 해외 시장은 수요가 꾸준히 증가하고, 주기적인 가격 인상이 가능.
- 올해 매출과 영업이익의 24%, 43%가 해외로부터 창출되며 이익 기여도 상승.

JYP Ent. -"MSCI와 A2K로 명실상부한 글로벌 기업임을 입증"

📋목표주가 : 13만5000원→15만원(상향) / 현재주가 : 12만9700원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
- 2분기 JYP Ent.의 앨범 판매량은 629만장으로 사상 최대 분기 앨범 판매량 달성.
- 트와이스의 월드투어가 4월15일부터 연말까지 22개 도시에서 38회 진행될 예정.
- 국내 엔터사 최초로 시도하는 글로벌 걸그룹 오디션 A2K가 7월 14일부터 방영 중.
- 현재 8회차 조회수 합산 2261만회를 기록하며 전세계 주목.
- 글로벌 아티스트를 배출해 낼 수 있는 것이 입증되면 밸류에이션 리레이팅 가능.

와이지엔터테인먼트-"너무 좋은데요?"

📋목표주가 : 9만1000원→10만5000원(상향) / 현재주가 : 8만1700원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
- 1분기에 이어 2분기에도 실적 서프라이즈를 기록.
- 블랙핑크 외에도 트레저의 가파른 앨범 성장까지 더해지며 실적 상향 요인 지속 반영.
- 블랙핑크의 재계약이 확정되지 않았지만, 이미 데뷔일을 넘긴 상황에서 공시가 부재하기에 가능성이 상당히 높음.
- 블핑 재계약 시 매 분기 빈틈 없는 실적이 나타날 것이며, 이는 동사의 쎌온 요소를 낮출것.

한국전력 -"3분기 흑자전환 기대"

📋목표주가 : 2만4000원(유지) / 현재주가 : 1만8960원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
- 2분기 영업적자는 2조3000억원으로 전분기(6조2000억원) 대비 크게 축소.
- 3분기 영업이익은 1조6000억원으로 10개 분기만에 흑자전환이 기대.
- 석탄가격의 재반등만 없다면 내년도 영업흑자 가능성 매우 높다고 판단.
- 내년 4월 총선이후 추가 전기요금 인상이 이뤄진다면 이익체력 완전한 정상화 기대.

코스맥스 -"시장 기대치 상회하는 실적"

📋목표주가 :10만원→17만5000원(상향) / 현재주가 : 13만3100원
투자의견 : 매수(유지) / 유안타증권

[체크 포인트]
- 2분기 영업이익 460억원(+167% YoY) 기록하며 시장 기대치 45% 상회.
- 미국 이외 전 지역에서 두 자릿수 성장률 달성.
- 방한 중국인 단체관광객 증가에 따른 국내 브랜드 고객사의 주문 증가 예상.
- 미국법인은 신규 고객사 확대로 매출 고성장 달성할 것으로 예상.

박의명 기자 uimyung@hankyung.com