Starwood Property Trust, Inc.(STWD) 수시 보고

Starwood Property Trust, Inc.(STWD)가 3일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
[종목 정보 바로가기]

Starwood Property Trust, Inc.와 그 외부 관리자인 SPT Management, LLC는 Goldman, Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 3억 5천만 달러의 발행 및 판매에 대한 인수 계약을 체결했습니다. 2027년 만기 전환 선순위 채권의 총액은 6.750%입니다. 인수자는 초과 할당을 충당하기 위해 추가로 5,250만 달러의 총 원금 채권을 구매할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 제안은 2023년 7월 3일에 약 3억 4,050만 달러의 순수익으로 결산되었습니다.

회사는 순 수익금을 지속 가능성 지침에 따라 적격한 녹색 및/또는 사회적 프로젝트에 자금을 조달하거나 재융자하는 데 할당할 계획입니다. 나머지 수익금은 미결제 부채 상환을 포함하여 일반 기업 목적으로 사용됩니다. 채권은 회사와 수탁자로서 The Bank of New York Mellon 간의 계약에 의해 규율되며 다섯 번째 보충 계약으로 보완됩니다.
X사, 선순위 무담보 채권 제공 발표

업계 선두 기업인 X사는 투자자들에게 선순위 무담보 채권을 제공한다고 발표했습니다. 이 채권은 2024년 1월 15일부터 시작하여 반년마다 1월 15일과 7월 15일에 이자를 지급하도록 설정되어 있습니다. 이 채권의 이자율은 연 6.750%이며, 조기 전환, 환매, 또는 구속.

2027년 1월 15일 이전에는 특정 상황과 특정 기간 동안에만 노트를 전환할 수 있습니다. 다만, 이 이후에는 만기전 2차 예정거래일까지 언제든지 전환이 가능합니다. 어음의 초기 전환율은 어음 원금 $1,000당 X사의 보통주 48.1783주이며 특정 상황에서 조정될 수 있습니다. 전환 시 보유자는 회사의 재량에 따라 현금, 회사 보통주 또는 두 가지의 조합을 받도록 선택할 수 있습니다.

또한 2027년 4월 15일부터 회사 X는 어음 원금의 100%에 해당하는 환매 가격에 경과 및 미지급 이자를 더한 금액으로 어음 전체 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있는 옵션이 있습니다. 상환일까지.

계약에 정의된 "근본적 변경"이 발생할 경우, 채권 보유자는 X사에게 원금의 100%에 해당하는 가격에 해당 채권의 전체 또는 일부를 현금으로 구매하도록 요구할 수 있습니다. 특정 조건에 따라 근본적인 변경 구매 날짜까지.

노트는 회사 X의 현재 및 미래의 모든 선순위 무담보 부채와 동등하게 순위가 매겨지며 미래 후순위 부채보다 선순위라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

주식은 전환 시 발행될 수 있는 X사의 보통주와 함께 1933년 증권법(개정)에 따라 회사가 증권 거래 위원회에 제출한 선반 등록 명세서를 통해 등록되었습니다.

X사는 이 오퍼링에 대해 운용사 및 인수자와 인수 계약을 체결했습니다. 이 계약 및 선순위 채무 증권에 대한 계약에 대한 자세한 내용은 공식 서류의 전시 섹션에서 확인할 수 있습니다.

이 오퍼링은 자본을 늘리고 재무 상태를 강화하기 위한 X사의 전략적 움직임을 나타냅니다. 이 오퍼링의 수익금은 부채 상환, 자본 투자 또는 일반 기업 목적을 포함하여 다양한 목적으로 사용될 수 있습니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 제공 문서에 설명된 조건을 신중하게 고려하는 것이 좋습니다.


Starwood Property Trust, Inc.(STWD)은 3일 전 거래일 종가 대비 0.05% 오른 19.41달러로 장 마감했다.

[해당 공시 바로가기]

<기업소개>
Starwood Property Trust, Inc.는 미국, 유럽 및 호주에서 부동산 투자 신탁(REIT)으로 운영됩니다. 상업용 및 주거용 대출, 기반 시설 대출, 부동산, 투자 및 서비스 부문의 4개 부문을 통해 운영됩니다. 상업 및 주거용 대출 부문은 상업 우선 모기지, 비기관 주택 모기지, 후순위 모기지, 메자닌 대출, 우선주, 상업용 모기지 담보부 증권(CMBS) 및 주거용 모기지 담보부 증권을 시작, 인수, 자금 조달 및 관리합니다. 부실 또는 부실 대출을 포함한 기타 부동산 및 부동산 관련 부채 투자. 인프라 대출 부문은 인프라 부채 투자를 시작, 인수, 자금 조달 및 관리합니다. 부동산 부문은 투자 목적으로 보유하고 있는 다가구 부동산 및 순리스 대상 상업용 부동산과 같은 안정화된 상업용 부동산 부동산에 대한 지분을 취득하고 관리하는 데 주로 종사합니다. 투자 및 서비스 부문은 문제 자산을 관리하고 해결합니다. 증권화 및 재유동화 거래의 후순위 지분으로 구성된 무등급 투자 등급 및 비투자 등급 CMBS를 취득 및 관리합니다. 이러한 대출을 증권화 거래로 판매하기 위한 주요 목적으로 도관 대출을 시작합니다. CMBS 신탁으로부터 취득한 자산을 포함하는 상업용 부동산 자산을 취득합니다. 회사는 연방 소득세 목적상 REIT 자격이 있으며 과세 소득의 90% 이상을 주주에게 분배하는 경우 연방 법인 소득세가 부과되지 않습니다. Starwood Property Trust, Inc.는 2009년에 설립되었으며 코네티컷주 그리니치에 본사가 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.