[마켓PRO] Today's Pick: LG이노텍-편안한 대안”
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[마켓PRO] Today's Pick: LG이노텍-편안한 대안”
※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

LG이노텍-"편안한 대안"

📈목표주가 : 37만원→40만원(상향) / 현재주가 : 31만3500원
투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권

[체크 포인트]
-2분기 매출액은 1분기 대비 13.7% 감소한 3조 7774억 원으로 예상. 기존 예상치보다는 양호. 환율 효과 및 예상 대비 개선된 물량 효과가 원인
-3분기에도 강한 계절성을 기대. 최대 고객사인 애플이 아이폰에서 전작 대비 개선된 성능, 디자인 변화 등 수요 반등을 일으킬 변수는 다수 존재할 것. 성능 개선에 따른 단가 상승도 예년 대비 높은 계절성에 기여할 것으로 예상
-광학솔루션 부진으로 상반기 실적은 부진하지만 하반기에는 상대적으로 높은 성장을 기대할 수 있어 목표주가는 상향.

LS-"배터리 소재 기업을 향하여"

📈목표주가 : 11만원→12만원(상향) / 현재주가 : 9만4500원
투자의견 : 매수(유지) / 키증권

[체크 포인트]
-LS가 엘앤에프와 합작법인을 설립해 배터리 핵심 소재인 전구체 사업에 진출키로. 합작법인 전구체 생산능력은 단계별로 2만톤, 4만 톤, 12만톤 순서로 늘려갈 계획.
-양산 목표 시기는 2025~2026년. 2차 4만 톤 생산능력 기준으로 연 8천억의 매출이 발생할 것으로 추정
-해저케이블 매출 모멘텀도 주목. 지난달 대만 장화현 해상풍력단지에 1890억원 규모 해저케이블 공급 계약을 체결. 이로써 대만 1차 해상풍력단지 사업(총 5.5GW)의 1조원 어치 8개 계약 독점 수주하게 됨.

엔씨소프트-"신작 경쟁 심화, 1위를 내어준 리니지"

📉목표주가 : 43만원→38만원(하향) / 현재주가 : 30만2500원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-2분기 매출액 4648억원(YoY -26%), 영업이익 389억원(YoY -68%) 예상. 매출, 영업이익 모두 컨센서스 하회할 듯. 경쟁 게임사들의 신작 출시 영향으로 엔씨소프트 게임들의 트래픽, 매출 감소가 불가피.
-5월 진행한 TL의 클로즈베타 기간 동안 참가자들의 부정적인 피드백에 따라 주가 하락. 과거에도 부정적 피드백 후에도 매출은 상승. 다만 하반기 출시 일정이 아직 확정되지 않아.
-마케팅비 증가, 기존 게임들의 매출 감소로 목표주가 하향 조정.

클래시스-"최고 경영진을 통해 확인한 거대한 잠재력"

📈목표주가 : 2만8000원→4만원(상향) / 현재주가 : 3만1700원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-올해 1분기까지 슈링크 시리즈 장비 판매대수는 국내 4300대, 브라질 2200대로 추정. 장비 판매가 가능한 병의원 수는 국내 1만여개, 브라질 3만여개로 브라질이 국내 대비 3배 시장 갖춰. 브라질 판매는 침투율 40%인 9000 대로 상향 가능
-추가적인 대형 신시장(미국, 중국) 진출도 주목. 클래시스는 중국 인허가 취득 시점을 2025년말~2026년으로 예상. 미국 시장은 2025년 이후로 예상.
-국내 에스테틱 기업 주가 상승 으로 멀티플 평균도 상승. 이에 따라 클래시스도 목표주가를 상향

해성디에스-"DDR5 매출 상승 + 밸류에이션 매력 부각"

📈목표주가 : 6만원→6만6000원(상향) / 현재주가 : 5만5700원
투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권

[체크 포인트]
-2분기 매출액(1848억원)과 영업이익 291억원은 각각 컨센서스에 부합할 전망.
-패키지기판 내 DDR5의 성장 가팔라. DDR5 매출은 작년 4분기 34억원에서 올해 1분기 97억원으로 뛰어. DDR5 자체적인 단가 상승 효과와 고객사 내 추가 모델 승인이 맞물린 효과
-DDR5의 매출 증대와 견조한 수요가 유지되는 전장용 리드프레임의 고수익성을 감안해, 하반기 실적 회복에 대한 눈높이를 상향

한화에어로스페이스-"우주, 지상, 해양을 품안에"

📈목표주가 : 11만원→16만원(상향) / 현재주가 : 11만6800원
투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권

[체크 포인트]
-2분기 예상실적은 매출액 2조원, 영업이익 1299억원, 영업이익률 6.5% 수준으로 컨센서스에 대체로 부합할 것으로 전망
-방산부문 2023년말 수주잔고 예상은 26.9조원 수준으로 추정. 2023년 신규수주는 10.2조원 수준으로 추정하는데 폴란드 2차 계약이 8조원 수준.
-한화오션은 지분법으로 한화에어로 실적에 반영될 가능성 커. 한화오션의 2023년 실적은 매출액 7.8조원, 영업이익 309억원으로 기대

배태웅 기자 btu104@hankyung.com