[마켓PRO] Today's Pick : 한화솔루션, LG이노텍, 카지노

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

🗽당신이 잠든 사이

다우 31318.44 (-)
나스닥 11630.86 (-)
S&P500 3924.26 (-)

미 국채 10년물 연 3.25 % (-)
WTI 88.82달러 (2.24%)
달러인덱스 109.82 (0.26%)

👀주목할 만한 보고서

은행-"배당까지 번진 불확실성"

📉목표주가 : 없음 / 현재주가 : 없음
투자의견 : 중립(하향) / 현대차증권

[체크 포인트]
-규제 및 업황 불확실성 반영에도 초과 상승 여력 제한.
-조달비용 확대 속도 상승, 대출 성장률 둔화 지속에 배당 불확실성(금융위 '특별대손준비금 적립 요구권' 신설 계획 발표)까지 생김.
-은행 예대금리차 비교 공시 도입으로 여수신 금리조정 압력 높아져 예대금리차 축소 지속 전망.
-최선호 종목은 상대적으로 포트폴리오 방어력이 높은 기업은행.

GS-"실적과 사업 하모니, 주가 재평가"

📋목표주가 : 6만5000원(신규) / 현재주가 :4만5550원
투자의견 : 매수(신규) / 흥국증권

[체크 포인트]
-GS에너지 주도, GS EPS와 GS E&R, GS글로벌 등 대부분 종속법인 실적 개선.
-글로벌 불확실성에도 다양한 사업 포트폴리오로 하반기 사상 최대 영업이익 실현 전망.
-상장 및 비상장 투자가치가 안전마진 역할 하고 4조원의 EBITDA 창출 능력으로 꾸준한 주가 재평가 가능.

한화솔루션-"글로벌 에너지 부족 사태 지속과 2023년 원가부담 경감 가능성"

📋목표주가 : 6만4000원(유지) / 현재주가 : 5만900원
투자의견 :매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-러시아 가스공급 중단시 유럽은 최대 2.5개월만 버틸 수 있음
-중국은 올해 가스수입량 급감에 내수 침체로 가스 유럽에 재판매해 재고 수요 존재.
-전력난 해소 목적으로 유럽 태양광 설치 수요 급증 중.
-IRA 법안 겨냥 미국 2조4000억원 투자로 폴리실리콘 셀/모듈 아우르는 수직계열화 계획 중.

LG이노텍-"3Q 호조, 프리미엄 시대의 수혜"

📋목표주가 : 52만원(유지) / 현재주가 : 33만8000원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-아이폰14 공개 전후로 주가 변동성 높아질듯. 카메라 화소수 1200만→4800만으로 상향.
-금리인상 및 인플레이션 영향으로 목표 대비 판매 악화 가능성 존재.
-프로모델 중심의 전략 강화, 우호적인 환율로 3~4분기 실적은 컨센서스 상회할듯.

환율-"압도적 달러 강세, 저항선을 찾기 어려운 환율"

📋목표주가 : 없음 / 현재주가 : 없음
투자의견 : 없음 / 하나증권

[체크 포인트]
-달러 강세 뿐 아니라 위안화 약세 및 수급적 쏠림으로 원·달러 환율 급등.
-튼튼한 미국 경제(서비스업 임금 상승)로 Fed는 9월에도 금리인상 필요 역설할 듯.
-달러 강세 저지할 유로화는 유로존 경기 악화 및 러시아 천연가스 공급 중단 등으로 약세 지속할 듯.
-Fed의 긴축과 유럽 경제 부진, 8월 무역수지 적자폭 확대 감안하면 원·달러 환율 상단 1400원까지 열어둬야

전략-"FTSE 지수 정기변경"

📋목표주가 : 없음 / 현재주가 : 없음
투자의견 : 없음 / 유안타증권

[체크 포인트]
-FTSE 지수 리밸런싱 15일 진행. 추석 휴장 감안시 선대응도 합리적.
-스몰캡 편입종목(삼강엠엔티, 나노신소재, 해성디에스, 롯데렌탈, 유니드, 한국카본) 주목.
-SK텔레콤은 외국인 지분율 상승으로 편입비중 축소. FTSE 변경을 끝으로 SK텔레콤 패시브 이슈는 종료.

외국인 카지노-"8월 동향, 일본VIP 탄력적 전개 확인"

📋목표주가 : 없음 / 현재주가 : 없음
투자의견 : 없음 / 키움증권

[체크 포인트]
-8월 카지노 순매출 전년 대비 14.7% 감소, 전월 대비 89.3% 증가.
-일본 VIP의 우호적 입국환경 개선과 로컬 VIP 호캉스 기여 발생.
-하늘길 개선에 연말까지 일본 트래픽 개선 견조 전망. 파라다이스는 3분기 턴어라운드 전망.

엔터테인먼트-"K-POP, 글로벌POP으로 성장 중"

📋목표주가 : 없음 / 현재주가 : 없음
투자의견 : 비중확대(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-톱픽은 와이지엔터테인먼트. 글로벌 IP 블랙핑크 활동 본격화로 올 하반기~내년 상반기 실적 견인.
-JYP Ent.는 소속 아티스트들이 거의 모두 하반기에 앨범 발매 예정. 2023년 제2의 니쥬 3팀 데뷔 예정.
-에스엠은 에스파가 3분기 음반 매출의 38% 차지하며 성장 중. 4분기에는 NCT 완전체 앨범 발매 예상.
-하이브는 하반기 소속 아티스트 대부분 음반 발매 예정. 세븐틴, TXT, 엔하이픈 모두 하반기 월드 투어 진행 예정.

아이패밀리에스씨-"일본 화장품 시장 접수하러 갑니다"

📋목표주가 : 없음 / 현재주가 : 1만1350원
투자의견 : 없음 / 하나증권

[체크 포인트]
-3분기 국내 H&B 채널 고신장 및 일본향 수출 증가(전년 대비 60%)로 외형 성장.
-지금 추세 이어갈 때 올해 일본 매출 비중 41%로 국내 비중(37%) 넘어설 전망.
-일본에서 4차 한류, 인디브랜드 시장 및 K-뷰티 확대 수혜폭 가장 클 듯.
-상장 1년된 업체로 롬앤 단일 브랜드만 갖고 틴트(매출비중 50%)와 아이섀도우(매출비중 25%)로 집중도가 크다 한들 저평가.

LS ELECTRIC-"에너지 위기에서 얻는 기회"

📋목표주가 : 8만원(유지) / 현재주가 : 5만3400원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
-2분기 깜짝 실적 이어 3분기 실적도 시장 예상치 상회 예정.
-전력기기는 유럽 에너지 위기로 수혜. 태양광 사업은 국내 EPC 부문 선두 지위 유지.
-전력인프라는 대기업향 배전반 매출 증가로 수익성 개선. LS메탈은 천연가스 수급 이슈와 함께 역대 최고 실적 전망.
-사우디아라비아 '네옴시티' 건설 프로젝트도 전력기기와 전력인프라 사업에 기회.

이슬기 기자 surugi@hankyung.com