쿠팡, 주당 공모희망가 32~34달러로 올려…'4조6000억' 조달
9일(현지시간) 블룸버그·로이터 통신에 따르면 쿠팡은 이날 미 증권거래위원회(SEC)에 총 1억2000만주를 공모한다고 밝혔다.
종전 투자설명서에 제시된 주당 공모 희망가는 27∼30달러에서 4∼5달러 올렸다. 공모 희망가 상단인 34달러를 기준으로 하면 쿠팡은 최대 40억8000만달러(약 4조6451억원)를 조달하게 된다. 이 가격 기준으로 산정한 쿠팡의 기업가치는 580억달러(약 66조원)에 달한다.
뉴욕증시 상장의 목적은 유동성 공급이며, 조달한 자금은 일반 기업 목적에 사용할 예정이라고 회사 측은 밝혔다. 골드만삭스, 앨런앤드컴퍼니, JP모건체이스가 상장 주관사를 맡는다.
쿠팡 공모가는 10일 확정될 예정이며, 이튿날인 11일 NYSE에 종목 코드 'CPNG'로 상장될 것으로 예상된다.
조아라 한경닷컴 기자 rrang123@hankyung.com
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전 직원에게 주식 10만주 쏜 '야놀자'… 남은 50만주 주인은 누구?
신입사원도 기본 연봉이 높은 대기업과 이제 막 성장세를 타기 시작한 벤처기업이 있다. 만약 두 회사에 동시에 입사지원해 모두 합격했다면 어디를 택하는 게 맞을까. 열 명 중 아홉 명은 급여와 복지가 좋은 대기업을 택하는 게 인지상정일 터. 그렇다면 여기서 한 가지 조건을 더 추가해보자.벤처회사에서 입사를 하면 주식을 무상으로 제공하겠다고 한다. 벤처업계에선 흔한 '스톡옵션'처럼 적든 많든 비용을 부담하지 않아도 되는 진짜 '공짜' 주식이다. 심지어 이 회사는 조만간 상장을 앞두고 있다. 만약 이런 조건이라면 대기업, 벤처회사 중 어디를 택하는 게 좋을까.여가 플랫폼회사 야놀자는 8일 전 직원에게 1000만원 상당의 주식을 무상으로 지급했다는 깜짝 발표를 내놨다. 공동창업자인 이수진 총괄대표와 임상규 C＆D 대표가 보유 주식 60만주를 내놨고, 이미 두 차례에 걸쳐 직원 1000여 명에게 주식을 무상 지급했다는 것. 야놀자 측은 보도자료를 통해 직원들에 대한 주식 무상 제공은 "소속감을 높이고 회사 비전을 공유하기 위한 '로열티 프로그램'의 일환"이라고 설명했다.여기까지는 야놀자 직원들에게 해당되는 얘기 그리고 성공한 한 벤처사업가의 '통큰' 결정으로 여길 수 있다. 하지만 한 가지가 더 있다. 앞으로 새로 회사에 합류하게 될 직원에게도 주식을 무상으로 제공한다는 것이다. 그동안 회사 성장에 기여해온 직원들처럼 근로계약서에 명시된 연봉과 성과급 외에 추가로 주식을 제공한다는 계획이다.야놀자 주식은 현재 비상장 거래시장에서 주당 10만원에 거래되고 있다. 한때 주당 100만원에 거래되던 주식은 최근 액면분할을 통해 10만원이 됐다는 게 야놀자 관계자의 설명이다. 1000만원 상당의 주식을 제공받은 야놀자 직원들은 한 명당 100주씩을 받은 셈이다. 두 공동창업자가 내놓은 전체 60만주 가운데 10만주가 제공됐고 나머지 50만주는 앞으로 합류할 새식구 몫인 것이다.야놀자는 주식 무상증여 결정은 지난달 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 계획 발표와 함께 물류·배송 직원들에게 주식 무상증여를 약속한 쿠팡과 비슷해 보이지만 취지와 방식에서 큰 차이가 있다. 쿠팡은 우선 증여 대상에서 사무직 직원들을 제외했다. 최근 사회적 이슈로 떠오른 물류·배송 인력의 과도한 업무와 이로 인한 노조의 불만을 잠재우려는 리스크 관리 목적이기 때문이다.반면 야놀자는 인력 유출 방지와 우수 인재 영입에 방점이 찍혀 있다는 게 회사 측 설명이다. 직군에 따라 차등을 둔 쿠팡과 달리 야놀자는 직급과 연차에 상관없이 전 직원에게 일괄적으로 100주씩 제공하기로 한 것도 같은 맥락이다. 야놀자 관계자는 "앞으로 합류하는 직원에게도 똑같은 조건으로 주식을 증여한다는 게 기본 방침"이라며 "현재 각 직무 분야별로 신규 직원을 수시로 채용하고 있다"고 말했다. 지난해 12월 코스닥 상장 계획을 밝힌 야놀자는 올 2분기 예심 청구를 목표로 현재 기업공개(IPO)를 준비 중이다. 상반기 중 상장예비심사를 청구해 연내 상장을 완료한다는 계획이다. 증권업계는 야놀자의 기업가치를 최대 5조원까지 보고 있다. 부킹닷컴(부킹홀딩스)과 에어비앤비 등 야놀자보다 먼저 상장한 온라인 여행 플랫폼(OTA)의 평균 시가총액이 매출 대비(PSR) 10배 수준에서 결정됐기 때문이다.아직 지난해 실적이 공개되지 않았지만 업계에선 야놀자가 지난해 매출 3000억원을 가뿐히 넘겼을 것으로 예상하고 있다. 2018년 1213억원 매출을 기록한 야놀자는 2019년 2450억원으로 두 배 이상 늘었다. 반면 적자폭은 2018년 168억원에서 2019년 101억원으로 감소했다. 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 국내여행 수요가 증가한 점을 감안하면 올해 야놀자 매출은 5000억원에 육박할 가능성도 있다. 야놀자는 지난해 거래액을 약 2조원으로 예상하고 있다. 이선우 기자 seonwoo.lee@hankyung.com
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G마켓, 옥션, G9를 운영하는 이베이코리아 인수전이 뜨겁게 달아오르고 있다. 쿠팡이 미국 증시 상장(오는 11일 예정) 후 국내 투자를 더 공격적으로 하겠다고 밝힌 상황에서 이베이코리아 인수 문제는 161조원(작년 추정치) 규모의 국내 e커머스(전자상거래) 패권을 놓고 양보할 수 없는 카드가 됐다는 분석이 나온다. 김범수·정용진·김병주 자존심 대결8일 투자은행(IB)업계에 따르면 매각 주관사가 발송하는 투자설명서(IM)를 받아 간 곳은 10여 곳이다. 신세계, 롯데, GS리테일 등 대형 유통업체뿐만 아니라 정보기술(IT) 플랫폼 강자인 카카오와 홈플러스를 보유한 사모펀드 MBK파트너스도 포함돼 있는 것으로 알려졌다. IM 수령 여부와 관계없이 18일로 예정된 예비입찰에 의외의 기업이 참여할 가능성도 있어 이베이코리아 인수를 위한 치열한 경합이 예상된다.유통 및 IB 업계 전문가들은 인수를 통한 시너지 효과 등을 감안할 때 김범수 카카오 이사회 의장, 정용진 신세계 부회장, 김병주 MBK 회장의 ‘3파전’을 유력한 시나리오로 그리고 있다. 단숨에 ‘빅3’로 올라설 기회인수 의지가 가장 강한 곳으로는 카카오가 꼽힌다. 카카오는 미 이베이 본사가 이베이코리아 지분 100%를 매각하기로 결정한 지난해 하반기부터 가장 먼저 인수 의사를 피력한 것으로 알려지고 있다. IB업계 관계자는 “당시 카카오가 경쟁입찰 없이 단독으로 인수하려 매각 주관사인 골드만삭스 측과 협상을 시도한 것으로 알고 있다”고 전했다.네이버와 ‘플랫폼 전쟁’을 벌이고 있는 카카오로선 e커머스 부문이 최대 약점으로 꼽힌다. 라이브 방송과 ‘선물하기’로 카카오커머스가 약진하고 있긴 하지만, 거래액 규모는 4조원대다. 쿠팡(22조원, 이하 작년 기준), 네이버 스마트스토어(15조원)에 비하면 갈 길이 멀다. 거래액 기준 20조원대인 이베이코리아를 인수할 경우 단번에 ‘빅3’로 올라설 수 있다.신세계그룹도 자금 조달 방안을 검토하고 있을 정도로 인수 의지가 강한 것으로 알려졌다. SSG닷컴이 지난해 3조9236억원의 거래액을 달성하는 등 빠르게 성장(전년 대비 37%)하고 있지만, 주력 품목이 신선식품과 럭셔리 분야에 한정돼 있다는 게 약점으로 꼽힌다. 쿠팡 상장 발표 후 더 뜨거워져IB업계 관계자는 “SSG닷컴은 작년 10월 인사에서 강희석 이마트 대표 밑으로 들어가기 전까지만 해도 자체적으로 3자 판매를 준비했었다”며 “이베이코리아가 매물로 나오면서 다양한 방안을 검토하고 있는 것으로 안다”고 말했다. 정 부회장이 SSG닷컴의 2대 주주인 어피너티에쿼티파트너스와 함께 이베이코리아를 인수함으로써 쿠팡과 결전에 나설 것이라는 게 유통가의 예상이다.이베이코리아 인수전의 핵심 변수는 쿠팡이다. 11일 뉴욕증권거래소 상장이 예정돼 있는 쿠팡은 약 4조원을 조달할 전망이다. 신세계, 롯데쇼핑 등 기존 유통 강자들뿐만 아니라 네이버, 카카오 등도 쿠팡과의 정면 충돌이 불가피하다.홈플러스를 약 7조원에 사들인 바 있는 MBK파트너스가 이베이코리아에 눈독을 들이고 있는 것도 이런 배경에서다. 국내 온·오프라인 유통 산업이 급격히 변하고 있는 만큼 자칫 실기(失機)할 경우 홈플러스 매각조차 실패할 수 있다는 것이다. IB업계 관계자는 “MBK코리아가 이베이코리아 인수를 통해 홈플러스의 기업 가치를 높이려 할 가능성이 있다”고 말했다.박동휘 기자 donghuip@hankyung.com
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택배기사들 "또 과로사···쿠팡 '중대재해다발사업장' 지정해라"
쿠팡의 심야·새벽배송담당 택배기사가 또다시 사망하는 사고가 발생하자 택배기사들은 명백한 과로사라며 "쿠팡에 의한 사회적 타살"이라고 비판했다. 이어 쿠팡 사업장에서 지난해부터 공식적으로 총 6건의 과로사가 발생했다며 정부가 쿠팡을 중대재해다발사업장으로 지정하고 특별근로감독을 실시해야한다고 주장했다.과로사대책위, "예견된 죽음'8일 택배노동자과로사대책위원회(대책위)는 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 긴급 기자회견을 열고 "처참한 심야·새벽배송이 부른 '예고된 과로사'가 또 벌어졌다"며 "쿠팡이 공식 사과하고 보상·재발 방지 대책을 내놓아야 한다"고 요구했다.8일 택배연대노조에 따르면 쿠팡 송파1 캠프에서 심야·새벽 배송을 담당하던 이모(48) 씨가 지난 6일 숨진채 발견됐다. 경찰은 지난 6일 오후 3시께 이씨와 연락이 닿지 않는다는 배우자의 신고를 받고 출동했다.그는 돈을 벌기 위해 경남 창원에 가족들을 두고 상경, 고시원에서 홀로 생활해온 것으로 전해졌다. 또 배우자에게 심야 근무의 어려움을 수차례 토로해온 것으로 알려졌다.이씨는 지난해 초 쿠팡 계약직으로 입사해 심야·새벽배송업무만을 전담해왔다. 근무시간은 밤 9시부터 아침 7시까지 매일 10시간씩(휴게시간 1시간을 포함) 주 5일 일했던 것으로 알려졌다.진경호 대책위 집행위원장은 "부검 결과 '뇌출혈이 발생했고 심장 혈관이 많이 부어오른 상태였다'는 1차 소견이 나왔다"며 "전형적인 과로사 증상으로 자살 흔적이 없고 이씨가 평소 지병이 없던 점 등으로 볼 때 (과로사가) 명백하다"고 주장했다.이어 "이씨 동료 증언에 의하면 쿠팡은 이씨 근무시간에 감당하기 어려울 만큼 많은 물량을 모두 처리하도록 강요하며 1시간인 무급 휴게시간마저 제대로 쉬지 못하고 일을 하게 했다"고 전했다.쿠팡 "과로사 아니다"하지만 쿠팡 측은 대책위의 주장에 대해 과로사가 아니며 근로기준법을 준수했다는 취지의 입장을 밝혔다. 쿠팡은 입장을 내고 "고인은 지난 2월 24일 마지막 출근 이후 7일 동안 휴가와 휴무로 근무하고 있지 않은 상태에서 사망한 것으로, 지난 4일 복귀 예정이었다"고 했다. 이어 "지난 12주간 고인의 근무일수는 주당 평균 약 4일, 근무기간은 약 40시간이었다"며 "이는 택배노동자 과로사대책위가 지난해 발표한 택배업계 실태조사 결과인 평균 주 6일, 71시간 근무에 비해 현저히 낮은 수준"이라고 반박했다. 이어 "택배노동자 과로사 대책을 위한 사회적합의기구가 권고한 주당 60시간 근무에 비해서도 낮은 수준"이라고도 했다.최다은 기자 max@hankyung.com
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