용산역세권 CB발행 무산 … 파산 초읽기
자본금 현재 200억 … 내년 2월까지 자금 1156억원 필요
용산개발사업의 자산관리회사(AMC)인 용산역세권개발(주)은 12일까지 2500억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 위한 청약접수를 받은 결과 모든 출자사들이 신청하지 않았다고 이날 발표했다.
용산역세권개발 관계자는 “코레일, 롯데관광개발, 삼성물산 등 기존 주주들이 한 곳도 참여하지 않아 발행에 실패했다”고 설명했다. AMC는 향후 이사회를 소집해 자금조달 방식을 다시 논의하겠다는 입장이지만 실현여부는 불확실한 상황이다.
드림허브 이사회는 지난달 8일 이사회를 열고 주주배정 방식의 CB발행을 결의했었다. 금리 5%, 만기보장수익률 3개월 복리 연 5% 등의 조건으로 이날까지 청약 신청한 뒤 청약증거금을 납부하고, 13일까지 사채원금을 납입하기로 했다. 출자사별 할당된 최대 CB 청약금액은 드림허브 보유지분에 따른 것으로 코레일 625억원(25%), 롯데관광개발 377억5000만원(15.1%), KB자산운용 250억원(10%), 푸르덴셜 192억5000만원(7.7%), 삼성물산 160억원(6.4%) 등이다.
이날 롯데관광개발은 100억원가량의 자금을 준비했으나 다른 출자사들이 청약에 나서지 않아 포기한 것으로 알려졌다. 코레일 관계자도 “대다수의 출자사들이 망설이는 상황에서 코레일만 리스크를 질 수 없어 부득이 CB발행에 불참할 수밖에 없었다”고 말했다.
드림허브가 CB발행에 실패함에 따라 채무불이행에 따른 파산이 초읽기에 들어갈 전망이다. 드림허브는 당장 이달 17일 종합부동산세 59억원과 만기 도래하는 자산담보부증권(ABS) 이자 121억원 등 이달에만 총 180억원이 필요하다. 내년 1월과 2월에도 각각 ABS 47억원과 종부세 59억원 등이 돌아온다. 이외에도 국내외 설계사들에 지급해야 하는 설계용역비 646억원과 삼성물산에 줘야 할 토지정화사업비 연체금 271억원 등 1156억원의 자금이 밀려 있다.
AMC 관계자는 “현재 200억원가량의 자금이 남아 있어 이달 당장 파산하지는 않겠지만, 해법이 빨리 마련되지 않으면 사업이 공중분해될 수밖에 없다”며 “출자사 및 외부투자자를 대상으로 한 제3자 배정 방식의 CB발행 등의 다양한 자금조달 방안을 논의하겠다”고 밝혔다.
이정선 기자 sunee@hankyung.com
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