산업은행이 대우건설 지분 40%가량을 인수해 경영권을 확보하기로 했다.

7일 금융계에 따르면 산업은행은 최근 대우건설에 대해 재무적 투자자(FI)들이 보유한 지분 39.6%를 포함한 40%가량의 지분과 경영권을 확보하기로 방침을 바꿨다. 산업은행은 당초 대우건설 지분 '50%+1주'를 주당 1만8000원，총 2조9000억원에 경영권과 함께 인수할 계획이었다.

그러나 대우건설 주가가 매입 예정가 대비 40% 이상 떨어져 투자자 모집 등의 자금 조달이 어려워지자 산업은행은 대우건설을 단독 인수하되 인수 지분 규모를 줄이기로 했다.

산업은행 관계자는 "대우건설 지분 인수 규모는 인수금융이 확정돼야 결정될 것"이라며 "대우건설의 경영권까지 확보해야 하는 만큼 인수 지분 규모는 당초 계획인 50%+1주보다 작은 40%를 약간 웃도는 수준에서 결정될 것"이라고 말했다.

산업은행은 사모투자펀드(PEF)를 통해 2조~3조원을 조달하고 투자목적회사(SPC)를 설립해 1조원을 마련,대우건설을 인수할 계획이다.

산업은행은 이달 중 금융위원회에 출자 한도 예외 승인을 신청하기로 했다. 현행 산업은행법은 금융 자회사에 대한 투자한도를 자기자본의 20%로 제한하고 있는데 산업은행은 현재 대우건설 인수를 위한 PEF 투자 여력이 남아 있지 않다. 산업은행의 대우건설 인수 절차는 출자한도 예외 승인과 인수금융에 따른 자금 유입，PEF 변경 등록 등을 거쳐 이르면 11월께 완료될 전망이다.

이호기 기자 hglee@hankyung.com