대우증권은 26일 현대모비스에 대해 경기 방어적인 A/S 사업부문의 높은 영업수익성과 성장성이 재개되고 있다며 매수 의견을 제시했다.

박영호 연구원은 A/S 사업부문에서 북미 등 해외 자동차 운행대수 증가에 따른 수요 기반 확대 등에 힘입어 평균판매단가(ASP)와 영업수익성이 향상되는 추세라고 설명했다.

안정적으로 증가하는 정비수요에 따라 실적이 개선되고 있으며 주식시장에서 그 매력이 부각될 것으로 전망.

또 가동률이 높아지고 있는 핵심부품 매출 비중 확대로 모듈 매출의 저수익성이 보완되는 구조도 긍정적이라고 평가했다.

OEM부품 실적은 4분기 중 두드러진 호조를 보일 것으로 관측.

목표가는 10만5000원에서 11만6000원으로 상향 조정했다.

한경닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com