카뱅 공모주에 170억 밀어넣더니…하루 새 8000만원 벌었다
7일 한국거래소에 따르면 전날 유가증권시장에서 카카오뱅크는 시초가 5만3700원보다 가격제한폭(29.98%)까지 치솟은 6만9800원에 장을 마쳤다. 시초가는 공모가 3만9000원보다 37.69% 높은 수준이다. 종가는 공모가보다 78.97% 뛰었다.
앞서 지난달 26~27일 진행된 카카오뱅크 공모주 청약에서 가장 많은 주식을 배정받은 청약자는 총 11명으로 2662주였다. 공모가 기준으로는 1억381만8000원이다.
이들은 대표 주관사인 KB증권을 통해 최대 청약 물량인 87만주를 신청했고, 이를 위한 증거금은 무려 169억6500만원이었다. 이들이 카카오뱅크 상장 첫날 주식을 팔고 보유했다면 8198만원의 평가이익을 거뒀을 것으로 추정된다.
이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com
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초대형 공모주로 시장의 관심을 모은 인터넷전문은행 카카오뱅크가 코스피 시장에 화려하게 데뷔했다. 상장 첫날 '따상(공모가의 2배에 시초가 형성 이후 상한가)'에는 실패했지만, 증시 입성과 동시에 금융 대장주 자리에 올라섰다. 6일 한국거래소에 따르면 카카오뱅크는 이날 시초가 대비 1만6100원(29.98%) 오른 6만9800원으로 상한가를 기록했다. 개장 직후 5% 이상 하락하며 시초가보다 떨어지는 모습을 보이기도 했으나 외국인 매수가 이어지면서 강한 상승 흐름을 탔다. 카카오뱅크는 이날 공모가 대비 78.97% 높은 종가로 거래를 마쳤다. 시초가는 공모가의 2배를 넘어서지 못하며 '따상'에 실패했다. 카카오뱅크의 시초가는 공모가인 3만9000원 대비 37.69% 오른 5만3700원에 형성됐다. 신규 상장 종목의 시초가는 상장일 오전 8시 30분부터 9시까지 공모가격의 90~200% 사이에서 호가를 접수해, 매도호가와 매수호가가 합치되는 가격으로 결정된다. 시초가를 기준으로 상하 30%의 가격 제한폭이 적용된다.결과적으로는 카카오뱅크가 증시 데뷔와 동시에 금융 대장주로 자리매김한 것으로 평가되고 있다. 카카오뱅크의 시가총액은 이날 종가 기준 33조 1620억 원으로 기존 금융주 시가총액 1위인 KB금융(21조 7052억 원)과 신한지주(20조 182억 원)을 제쳤다. 유가증권시장 전체 시가총액 순위에서도 포스코, 삼성물산, 현대모비스 등을 뒤로 하고 11위(우선주 제외)를 차지했다. 앞서 카카오뱅크는 지난달 26~27일 진행한 일반 청약에서 최종 경쟁률 182.7대 1, 청약 증거금 58조3020억 원을 기록한 바 있다. 상장을 앞두고 공모가 고평가 논란이 잇따른 데다 중복청약이 불가능해 우려 섞인 시각이 적지 않았으나, 결과적으로 청약 접수가 크게 몰리면서 흥행에 성공했다. 시장 전문가들은 카카오뱅크의 플랫폼 가치가 주가를 좌우할 변수라고 보고 있다. 서영수 키움증권 연구원은 "고객의 앱 방문 회수 등을 고려해 볼 때 은행 내 카카오뱅크의 플랫폼 가치는 리딩뱅크인 KB보다 우수한 것으로 평가된다"며 "카카오뱅크가 확보한 플랫폼 가치는 향후 주가의 핵심 변수가 될 것"이라고 내다봤다. 정초원 기자 ccw@hankyung.com
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말처럼 쉽지 않은 따상…'공모주 단타' 더 이상 안 통한다
6일 상장한 카카오뱅크의 시초가가 공모가(3만9000원)보다 37.7% 높은 5만3700원에 형성되자 ‘카카오뱅크 따상 실패’란 말이 터져나왔다.따상은 시초가가 공모가의 두 배로 형성된 뒤 상한가를 기록한다는 의미로 더블의 잘못된 표현인 ‘따블’과 상한가의 첫 글자를 따서 만든 증권가 은어다. 증시 규정상 상장 첫날 오를 수 있는 최대치까지 뛰는 것이다. 공모가의 2.6배가 최대치다.카카오뱅크는 올 하반기 기업공개(IPO) 최고 관심 종목으로 역대 5위 규모의 청약 증거금(58조3020억원)이 몰려 따상 기대가 컸지만 시초가가 공모가의 두 배가 되는 ‘따’가 좌절됐다. 카카오뱅크 따상 실패에 대해 “삼성전자가 상한가까지 못 올랐다고 ‘삼성전자 상한가 실패’라고 할 수 있나요”라는 지적이 나왔다.최종경 흥국증권 연구위원은 카카오뱅크 같은 대형주를 두고 ‘따상 실패’라고 하는 것은 ‘삼성전자 상한가 실패’처럼 적절치 않은 표현이라고 했다.최 연구위원은 “만약 카카오뱅크가 따상에 성공했다면 시가총액이 공모가 기준 18조5289억원에서 하루 만에 48조1751억원으로 급증해 현대차를 넘어서는데 이것을 기대하는 게 합리적이냐”고 반문했다.따상은 코스닥시장의 시가총액 규모가 작은 종목에서 가끔씩 일어나는 현상이다. 다만 SK바이오팜이 지난해 ‘따상상상’(따상 후 이틀 더 상한가 기록), SK바이오사이언스가 올 3월 따상에 성공하면서 투자자들이 ‘크고 좋은’ 기업은 상장 첫날부터 주가가 크게 뛴다고 착각하게 됐다는 게 최 연구위원의 설명이다.그는 2017년부터 올해까지 상장한 327개 기업 중 따상 기업은 29개였는데 유가증권시장에선 SK바이오팜, SK바이오사이언스, 명신산업 등 3개뿐이었다고 했다.오는 10일 상장하는 크래프톤도 올 하반기 최대 기대주 중 하나다. 공모가가 다소 높다는 의견이 나오면서 청약 증거금은 약 5조원에 그쳤다. 하지만 상장 직후 시가총액으로 국내 게임 대장주가 될 전망이라서 투자자의 관심이 크다.증권업계 한 관계자는 “공모주 투자가 호황의 정점을 지나고 있는 것 같다”고 진단했다. 공모주를 서로 받으려는 경쟁이 치열해지다 보니 기관의 ‘블러핑’ 얘기가 들리고, 따상을 기대하는 개인투자자는 단타를 노리는 상황이 정점의 징조라는 얘기다. 그는 “대개 기관은 운용하는 자금보다 적은 금액으로 청약을 하는데 일부 기관이 가진 돈보다 훨씬 많은 금액으로 청약하는 블러핑을 한다는 소리가 들린다”고 전했다.어차피 청약 경쟁률이 엄청나게 높으니 자금 규모를 부풀려도 실제 배정받는 주식을 소화하지 못할 가능성이 없다고 판단한다는 것이다. 100억원짜리 펀드를 1조원짜리 펀드로 청약하는 식이란다. 이 관계자는 “공모주는 일종의 공동구매”라며 “한꺼번에 여러 사람에게 주식을 풀면서 싸게 나눠주니까 다들 몰려드는데 그렇다고 해서 ‘단타’가 반드시 성공한다는 보장이 있는 것은 아니다”고 강조했다.그는 공모주 투자에서 2~3일 사이에 승부를 보려고 덤벼선 안 된다고 조언했다. 그러면서 SK바이오사이언스의 주가 흐름을 보라고 했다. 공모가 6만5000원의 SK바이오사이언스는 지난 3월 18일 따상으로 16만9000원을 찍고 11만4500원까지 밀렸다가 24만원을 넘어섰다. 5개월 남짓한 기간 동안 주가가 공모가의 네 배 가까이 오른 것이다.하이브는 상장 후 13만원까지 빠졌다가 지금은 31만원이다. 공모주를 단타 대상으로만 보지 말고 기업 내용이 좋다면 중장기 투자로 더 높은 수익을 올릴 수 있는 것이다.최 연구위원은 “공모주는 시가총액이 클수록 공모가 언저리에서 3~6개월 정도 오르내리다가 본격적인 상승과 하락이 결판나는 게 일반적인 흐름”이라고 설명했다.장경영 한경 생애설계센터장
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이달 상장 예정인 롯데렌탈이 공모가를 5만9000원으로 확정했다. 공모가격 산정을 위해 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측 경쟁률은 217 대 1에 그쳤다. 하반기 기대주인 크래프톤에 이어 또 다른 대어가 기관 수요예측에서 흥행에 실패하면서 공모주 투자 열기가 꺾일 수 있다는 우려가 나온다.롯데렌탈은 지난 3~4일 진행한 기관 대상 수요예측의 경쟁률이 217 대 1로 집계됐다고 6일 공시했다. 올해 유가증권시장에 상장하는 기업의 기관 수요예측 중 가장 낮은 수준이다. 얼마 전 공모 절차를 마무리한 크래프톤(243 대 1)보다 저조했다. 크래프톤은 일반청약에서도 7.8 대 1의 경쟁률을 보이며 저조한 성적을 냈다. 기관들이 대어급 공모주 투자에 신중해졌다는 평가다. 증권업계 관계자는 “대어라고 이전처럼 대량 주문을 넣었다간 현재 자금력으로 감당하기 어려운 물량을 받을 수도 있다”며 “당분간은 무리하지 않는 선에서 청약하려는 기관이 적지 않을 것”이라고 말했다.롯데렌탈은 경쟁률이 기대에 못 미쳤지만 수요예측 참여 기관의 99.3%가 희망가격(4만7000~5만9000원) 이상으로 주문을 낸 덕분에 공모가를 최상단으로 결정했다. 다만 762개 참여 기관 중 31곳만이 일정 기간 주식을 팔지 않겠다는 확약을 걸었다. 전체 신청 수량 대비 의무보유확약비율은 14.7%에 그쳤다.롯데렌탈의 전체 공모금액은 8508억원, 예상 시가총액은 2조1614억원이다. 상장과 함께 SK렌터카(6일 기준 시가총액 6738억원)를 제치고 렌터카업종 대장주 자리를 차지할 전망이다. 국내 1위 렌터카업체인 롯데렌탈은 지난 3월 말 기준 국내 렌터카시장의 22%를 점유하고 있다.롯데렌탈은 오는 9~10일 일반청약을 받는다. 기관들의 투자 열기가 예상만큼 뜨겁지 않았던 상황에서 개인들이 얼마나 적극적으로 청약에 뛰어들지 주목된다. 일반청약 모집물량은 360만5500주로 상장 주관사인 NH투자증권 한국투자증권 KB증권, 인수업무를 맡은 미래에셋증권 삼성증권 신한금융투자 키움증권 하나금융투자를 통해 청약할 수 있다. 유가증권시장 상장 예정일은 19일이다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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