하이닉스, 모바일 낸드 솔루션 개발
온디바이스 스마트폰에 내장
ZUFS는 스마트폰 앱에서 생성되는 데이터를 데이터별 특성에 따라 관리해준다. 데이터를 공간 구분 없이 동시에 저장하는 기존 UFS와 달리 용도와 사용 빈도 등에 따라 데이터를 각각 다른 공간에 저장한다. 이 덕분에 스마트폰 작동 속도와 저장 장치의 효율성이 높아진다.
SK하이닉스는 ZUFS가 스마트폰 앱 실행 시간을 기존 UFS 대비 약 45% 단축한다고 설명했다. 또 저장장치의 읽기 및 쓰기 성능이 저하되는 정도가 UFS보다 4배 이상 개선돼 제품 수명도 약 40% 늘어난다고 덧붙였다.
SK하이닉스는 AI 시대가 제대로 열리기 전인 2019년부터 고성능 낸드 수요가 늘어날 것으로 보고 ZUFS 개발에 나섰다. 초기 단계 제품을 만들어 고객에게 제공했고, 이 시제품을 바탕으로 국제반도체표준협의기구(JEDEC) 규격에 적합한 4.0 제품을 개발했다.
SK하이닉스는 3분기부터 ZUFS 4.0 제품 양산에 들어갈 계획이다. 양산 제품은 글로벌 기업들이 향후 내놓을 온디바이스 AI 스마트폰에 내장될 예정이다. SK하이닉스는 AI용 메모리 반도체인 고대역폭메모리(HBM)에 이어 낸드에서도 AI 주도권을 확대한다는 계획이다.
박의명 기자 uimyung@hankyung.com
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이달부터 ‘반도체 랠리’가 본격적으로 시작될 것이란 기대가 커지고 있다. 삼성전자 SK하이닉스의 주력인 D램 메모리와 낸드플래시 가격이 반등하고 있는 데다 하반기엔 엔비디아 AMD 등으로 고대역폭메모리(HBM) 공급이 본격화할 것이란 분석이 나오면서다. 연휴 기간 미국의 금리 인하 기대가 더해지며 수급 상황도 개선됐다. 국내 증권사와 해외 투자은행(IB)들은 삼성전자 주가가 ‘10만 전자’(삼성전자 주가 10만원대)를 넘어 11만~12만원으로 치솟을 것이란 전망을 내놨다. ‘12만 전자’ 가능할까7일 삼성전자는 유가증권시장에서 4.77% 급등한 8만1300원에 마감했다. SK하이닉스도 3.7% 급등했다. 국내 증시 시가총액 1·2위인 반도체 투톱의 반등에 힘입어 코스피지수는 2.16% 오른 2734.36에 마감하며 한 달 만에 2700선을 회복했다.이날 외국인과 기관투자가는 나란히 반도체주 사재기에 나섰다. 외국인은 이날 하루 만에 삼성전자를 5947억원, SK하이닉스를 1798억원어치 순매수했다. 전체 순매수 금액(1조1152억원)의 70%를 반도체주를 사는 데 썼다. 기관의 순매수 종목 1·2위도 삼성전자(2511억원) SK하이닉스(688억원)였다.삼성전자는 올 들어 급등락을 반복했다. 지난달 초엔 8만5300원으로 올랐다가 다시 7만5500원까지 떨어졌다. 반도체 업황 개선에 대한 시장의 의구심과 함께 미국의 금리 인하 시기가 예상보다 늦춰지며 환차손을 우려한 외국인 자금이 이탈했기 때문이다.하지만 이달 들어 반도체가 슈퍼사이클에 진입했다는 의견이 나오고 있다. JP모간은 지난 3일 삼성전자에 대해 “더욱 강력하고 길어진 메모리 업사이클과 매력적인 가치를 고려해야 한다”며 목표주가를 기존 9만원에서 11만원으로 22% 올렸다. HSBC와 씨티은행도 삼성전자의 목표가를 11만원으로 제시했다. 메모리 가격이 상승하고 있고 엔비디아에 HBM 공급이 임박했다고 봤다.한국투자증권과 KB증권은 목표주가를 12만원으로 올렸다. 김동원 KB증권 리서치센터장은 “인공지능(AI) 열풍으로 빅테크들이 서버 확장에 나서며 고부가가치 낸드플래시인 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요가 증가하고 있다”며 “반도체 업황이 동시다발적으로 좋아지고 있는 상황”이라고 설명했다. 환율 하락으로 패시브 자금 유입 기대글로벌 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올 1분기 D램 평균판매단가(ASP)는 전 분기 대비 최대 20%, 낸드플래시는 28% 상승했다. 이에 삼성전자도 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문이 1분기 약 8000억~9000억원의 이익을 낸 것으로 추정된다. 지난해 연간 15조원의 적자를 낸 것을 감안하면 고무적인 성과다. 다올투자증권은 “삼성전자의 실적은 2분기부터 본격적으로 개선돼 연간 영업이익 39조7000억원을 거둘 것”이라고 전망했다. 이를 고려하면 현재 주가 대비 30%가량 상승 여력이 있다고 증권가는 보고 있다.그동안 반도체주의 수급을 억눌러온 환율 문제도 조금씩 해소되는 분위기다. 미국 중앙은행(Fed) 인사들이 최근 금리 인상에 선을 긋는 전망을 잇달아 내놓으면서 1400원 돌파를 눈앞에 뒀던 원·달러 환율은 1350원대까지 내려왔다.원·달러 환율이 하락하는 구간에서 외국인은 환차익을 기대하고 국내 주식을 더 사들이는 경향이 있다. 특히 지수에 그대로 투자하는 패시브 자금이 늘어나 시가총액 비중이 큰 삼성전자 SK하이닉스의 수급이 더 빠르게 개선될 가능성이 높다.최만수 기자 bebop@hankyung.com
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'HBM 전쟁' 총성은 울렸다…삼성, 판 뒤집기 vs SK, 1등 굳히기
“초기 시장에선 이기지 못했지만, 2라운드에선 승리해야 한다.”(경계현 삼성전자 사장)“경쟁력은 한순간에 확보할 수 있는 게 아니다. 하지만 자만하지 않겠다.”(곽노정 SK하이닉스 사장)3분기부터 열리는 ‘5세대 고대역폭메모리’(HBM3E) 시장을 놓고 삼성과 SK가 전열을 가다듬고 있다. HBM3E의 ‘큰손’인 엔비디아의 올해 발주 물량(10조원 이상 추정) 수주전에서 승리하기 위해서다. 삼성과 SK가 똑같은 사양의 HBM 제품을, 똑같은 고객에게, 똑같은 시기에 납품 대결을 벌인 건 이번이 처음이다.승부처는 D램 12개를 쌓아 만든 12단 제품. 현재 두 회사 모두 시제품을 엔비디아에 보내 속칭 ‘퀄 테스트’(quality test·품질 검증)를 받고 있다. 결과는 한두 달이면 나온다. 시장에선 두 회사 모두 엔비디아의 승인을 받을 가능성이 큰 만큼 승패는 얼마나 많은 주문을 따내느냐에 달렸다고 말한다. 물량을 많이 따낸 기업엔 ‘HBM 패권 기업’이란 타이틀이, 상대적으로 수주량이 적은 회사엔 ‘HBM 2등 기업’이란 낙인이 찍힌다는 얘기다. 고부가가치 수주형 제품HBM은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)와 함께 인공지능(AI) 시대의 ‘슈퍼스타’로 떠오른 반도체다. 이렇게 만든다. 우선 D램 단품을 얇게 깎아 차곡차곡 쌓는다. 그다음 칩을 관통하는 구멍을 수천 개 뚫고 거기에 전도성 물질을 채운다. 이른바 ‘실리콘관통전극(TSV)’ 기술을 활용해 쌓아 올린 D램의 위아래를 전기적으로 연결해 마치 한몸처럼 움직이게 한다. 고층 아파트에 엘리베이터를 설치하는 것과 비슷한 개념이다.D램을 여러 개 쌓은 만큼 대역폭(한 번에 데이터를 보내는 능력)과 저장용량이 일반 D램보다 10배 이상 크다. 그래서 AI 시대 필수품이란 평가를 받는다. AI 가속기(데이터 학습·추론에 특화된 반도체 패키지)의 두뇌 역할을 하는 GPU가 쉼 없이 일할 수 있도록 옆에서 대용량 데이터를 보관했다가 빠르게 보내주는 최적의 파트너다.첨단 공법이 필요한 제품이어서 고객 맞춤형으로 제작한다. 누구나 사다 쓰는 범용제품 중심이던 D램 산업의 틀을 ‘수주형’으로 바꾼 주인공이다.HBM은 당초 AI와 거리가 멀었다. 2010년 게임용 그래픽카드 업체 엔비디아, AMD가 메모리 반도체 기업에 고대역폭 D램을 요청한 게 시작이다. 그래픽카드가 고화질 게임을 소화하려면 대용량 픽셀 데이터를 빠르게 처리해야 하는데, 당시 GPU를 돕는 일반 D램의 성능이 떨어졌기 때문이다.SK는 AMD와 짝을 이뤄 공동 연구를 시작했다. 3년 뒤인 2013년 12월 SK는 첫 HBM을 공개했다. 그 제품을 2015년 6월 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 세상에 데뷔시켰다. 거기까지였다. 당시 HBM 가격은 그래픽 D램(GDDR)보다 두세 배 비쌌는데, 성능은 그만큼 안 나왔다. AMD는 돈값 못하는 HBM을 그래픽카드에 넣는 걸 포기했다.사장 위기에 내몰린 HBM을 살린 건 엔비디아였다. HBM이 대용량 데이터 처리에 적합하다는 데 주목해 서버용 제품에 적용한 것. 그렇게 2016년 출시한 AI 가속기 ‘테슬라 P100’에 HBM2를 장착했다. 하지만 그때만 해도 AI 가속기 수요는 많지 않았고, HBM은 전체 D램 매출의 5%도 안 되는 비주류 제품이었다. AI 붐에 기사회생한 HBM2022년 말 나온 챗GPT 등 생성형 AI는 반도체 판도를 확 바꿨다. 빅테크들이 앞다퉈 생성 AI 개발에 뛰어들면서 AI 가속기 수요가 폭발적으로 늘었고, 이에 따라 HBM 몸값도 껑충 뛰었다. 당시 최신 HBM은 4세대인 HBM3였다. 대역폭은 초당 819GB로 1세대 HBM(128GB)의 6.4배가 됐다. 당시 HBM3를 제조할 수 있는 업체는 SK뿐이었다. SK는 지난해 HBM3 시장을 90% 이상 가져가며 사실상 독점시장으로 만들었다. HBM3는 일반 D램의 5배 이상이고 이익률은 50% 수준인 것으로 알려졌다. SK하이닉스의 지난 1분기 영업이익(2조8860억원)이 삼성전자 반도체부문(1조9100억원)을 앞설 수 있었던 이유다.삼성은 뒤늦게 HBM3 양산에 들어갔지만, 벽은 높았다. 엔비디아와 SK가 단단하게 구축한 ‘HBM 동맹’은 아무리 흔들어도 쉽게 깨지지 않았다. 삼성은 일반 서버 등에 들어가는 HBM2 등 저가 제품으로 명맥을 이어가는 데 만족해야 했다. 젠슨 황 “HBM3E 12단 서둘러 달라”삼성이 HBM3E 12단 제품에 회사 역량을 집중하는 이유다. HBM3E는 대역폭을 초당 1180~1280GB까지 끌어올린 제품이다. 사실상 동일한 조건에서 SK와 승부하는 만큼 충분히 승산이 있다는 게 삼성의 생각이다. 엔비디아가 HBM 납품처를 늘리려는 움직임을 보이는 것도 삼성에 호재다.삼성은 지난 2월 업계 최대 용량인 36GB HBM3E 12단 제품을 세계 최초로 개발했다. HBM3 8단보다 AI 학습 훈련 속도를 평균 34% 높일 수 있는 제품이다. 현재 진행 중인 엔비디아 테스트를 통과하면 3분기에는 납품이 성사될 것으로 업계는 내다보고 있다. SK 역시 이달 샘플을 보낸 뒤 3분기 12단 제품 공급에 나선다는 계획이다.두 회사가 이 제품에 목을 매는 건 엔비디아의 차세대 AI 가속기 B200, GB200에 장착될 가능성이 크기 때문이다. 이들 제품은 현재 주력 제품인 H100 대비 성능이 최대 30배 향상된 차세대 핵심 AI 가속기다. H100과 H200에는 HBM3가 각각 4개, 6개 장착됐는데, B200에는 HBM3E 8단 8개가 들어간다. B200과 GB200의 업그레이드 버전엔 HBM3E 12단이 8개 이상 들어갈 가능성이 크다. 올해 HBM 시장 규모가 지난해(43억달러)보다 네 배 늘어난 169억달러(약 24조원)에 이를 것으로 예상되는 이유다. 2030년께는 HBM 시장 규모가 50조원까지 커질 것이란 전망도 나온다.젠슨 황 엔비디아 CEO는 삼성과 SK의 경쟁을 부추기며 이른 납품을 주문한 것으로 알려졌다. 몇 달 뒤면 삼성이 판을 뒤집을지, SK가 1등 자리를 굳힐지가 판가름 난다.황정수 기자 hjs@hankyung.com
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“(세상은 확 바뀌었는데 다들) 과거 하던 대로 계속합니다. 대한민국, 정말 괜찮은 겁니까.”최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)은 지난 2일 서울 남대문로 프레이저플레이스남대문에서 연 기자간담회에서 이렇게 말했다. 그는 “모든 사회 구성원이 이런 의문을 가져야 할 때”라며 “저성장 탓에 여러 문제를 안게 된 만큼 이젠 새로운 방법론을 모색해야 한다”고 강조했다. 경제성장률이 연 2% 안팎으로 떨어진 저성장 국면을 타개하려면 정부, 국회, 기업, 시민사회가 머리를 맞대고 해법을 찾아야 한다는 얘기다. “법과 규제, 포용적으로 만들어야”최 회장은 SK 회장이 아니라 ‘대한상의 회장’ 자격으로 해야 할 말부터 먼저 꺼냈다. 타깃은 주로 정부와 정치권이었다. “정부와 국회가 법과 규제를 좀 더 포용적이고 합리적으로 만들어야 한다”고 했다.최 회장은 “(법과 규제를 제정할 때) 경제적으로 어떤 임팩트(영향)를 줄지 별로 생각을 안 할 때가 많은 것 같다”며 “(정부와 국회는 A안과 B안 중 하나를) 선택할 때 뭘 얻을 수 있고, 뭘 잃을 수 있는지를 생각해야 한다”고 말했다. 이어 “저출산과 인공지능(AI), 반도체, 노동개혁은 다른 이슈 같지만 사실 모두 맞물려 있다”며 “아무리 시급한 문제라도 (성급하게 결정하지 말고) 과학적이고 통계적으로 접근해야 한다”고 강조했다.반기업 정서에 대해선 “사회 곳곳에 팽배한 반기업 정서를 완화하기 위해 노력하겠다”며 “많은 사람이 ‘나도 기업할 거야’라며 도전하는 환경을 조성하고자 한다”고 했다.오는 11월 미국 대통령 선거에 대해선 “누가 되든 미국의 근간을 흔들지는 못할 것”이라며 “법 개정 과정에서 반대 의견을 수렴하는 만큼 지나치게 걱정하진 않는다”고 말했다. “반도체업황 롤러코스터 지속”최 회장은 ‘SK 회장’으로서 그룹 주요 현안도 설명했다. 반도체 업황에 대해선 신중한 의견을 냈다. SK하이닉스는 지난 1분기에 매출 12조4296억원, 영업이익 2조8860억원을 기록했다. 1분기 기준 역대 최대 매출과 두 번째로 많은 영업이익을 거뒀다. 하지만 최 회장은 “작년에 너무 안 좋았기 때문에 올해 좋은 것처럼 보일 뿐”이라며 “좋은 상황이 오래가지는 않을 것으로 본다”고 말했다.이어 “반도체 업황의 ‘롤러코스터’는 계속될 것”이라며 “설비투자를 얼마나 더 할 것이냐는 업계의 숙제 중 하나”라고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 만남에 대해선 “엔비디아의 ‘AI 가속기’가 빨리 나올 수 있도록 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM) 관련 연구개발(R&D)을 서둘러 해달라는 정도의 얘기가 오갔다”고 했다.SK온이 벌이는 배터리산업과 관련한 의견도 내놨다. 그는 전기차 ‘캐즘’(대중화 직전 일시적 수요 침체)에 따른 배터리 업황 둔화에 대해 “장기적으론 정상 궤도로 돌아올 것”으로 내다봤다. 최 회장은 “최근 전기차 시장의 성장세가 둔화한 건 세계적으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 다소 퇴조했기 때문”이라며 “그렇지만 전기차 전환이 영원히 이뤄지지 않을 것이란 생각은 전혀 하지 않는다”고 했다.김우섭 기자 duter@hankyung.com
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