T-모바일 US(TMUS) 수시 보고

입력2024.05.09 05:29 수정2024.05.09 05:29

T-모바일 US(TMUS)가 8일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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T-Mobile USA, Inc.는 Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG 및 J.P. Morgan Securities plc를 포함한 주요 은행 그룹이 인수한 20억 유로 상당의 선순위 채권을 발행 및 판매할 계획을 발표했습니다. 매각은 3개 배치로 나누어진다. 2029년 만기 3.550% 선순위 채권 6억 유로, 2032년 만기 3.700% 선순위 채권 7억 5천만 유로, 2036년 만기 3.850% 선순위 채권 6억 5천만 유로이다.

해당 증권은 2022년 9월 15일자 계약에 따라 발행되며 Deutsche Bank Trust Company Americas가 수탁자로 활동합니다. 각 지폐 묶음에는 마감일에 날짜가 기입되는 추가 계약이 포함됩니다. 계약에는 회사, 모회사인 T-Mobile US, Inc. 및 다양한 보증인이 참여하며 이들은 선순위 무담보로 채권에 대한 원금, 보험료 및 이자의 지급을 공동으로 개별적으로 보증합니다.

이러한 증권의 판매와 관련 수수료 및 비용의 지급을 총칭하여 "거래"라고 합니다. 이번 계약은 T-Mobile과 보증인에 의해 확인되어 증권 매매에 대한 의지를 확고히 했습니다.
한 회사는 더 많은 자본을 확보하기 위해 증권거래위원회(SEC)에 증권 매각 등록서를 제출했습니다. 이름이 알려지지 않은 이 회사는 1933년 증권법에 따라 명세서를 제출했습니다. 양식 S-3(파일 번호 333-271553)으로 알려진 등록 명세서에는 증권과 관련된 투자 설명서가 포함되어 있습니다.

회사는 또한 증권을 판매하기 위해 여러 인수자와 계약을 체결했습니다. 인수자는 2029년, 2032년, 2036년 채권에 대해 각각 원금의 99.743%, 99.605%, 99.233%로 유가증권을 구매하게 됩니다. 회사는 합의된 지불금을 수령한 경우에만 증권을 인도할 것임을 보장했습니다.

인수자들은 투자설명서에 명시된 조건에 따라 증권을 공모할 계획인 것으로 알려졌다. 또한 제휴사가 계약 조건을 준수하는 경우 제휴사를 통해 증권을 제안하고 판매할 수도 있습니다.

유가증권에 대한 지불 및 배송은 2024년 5월 8일 뉴욕의 Cahill Gordon & Reindel LLP 사무실에서 이루어질 예정입니다. 지불은 전신 송금을 통해 실행됩니다. 회사가 유가증권을 발행하고 판매하려는 움직임은 자본 조달을 위한 일반적인 방법입니다. 계약 조건에 따라 회사는 증권을 인수자에게 공개하기 전에 자금을 받을 수 있습니다.

T-모바일 US(TMUS)은 8일 전 거래일 종가 대비 0.41% 오른 162.86달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
T-Mobile US, Inc.는 자회사와 함께 미국, 푸에르토리코 및 미국령 버진 아일랜드에서 이동 통신 서비스를 제공합니다. 이 회사는 후불, 선불 및 도매 시장의 1억 870만 고객에게 음성, 메시징 및 데이터 서비스를 제공합니다. 또한 스마트폰, 웨어러블, 태블릿 등의 무선 기기와 기타 이동 통신 기기와 무선 기기 및 액세서리도 제공합니다. 또한, 회사는 소유 및 운영하는 소매점, T-Mobile 앱 및 고객 관리 채널, 웹사이트를 통해 T-Mobile 및 Metro by T-Mobile 브랜드로 서비스, 장치 및 액세서리를 제공합니다. 또한 독립적인 제3자 소매점 및 다양한 제3자 웹사이트를 통해 재판매를 위해 딜러 및 기타 제3자 유통업체에 장치를 판매합니다. 2021년 12월 31일 현재 약 102,000개의 매크로 셀과 41,000개의 스몰 셀/분산 안테나 시스템 사이트를 운영하고 있습니다. 이 회사는 1994년에 설립되었으며 워싱턴 주 벨뷰에 본사를 두고 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

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