어그리 리얼티(ADC) 수시 보고

어그리 리얼티(ADC)가 8일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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Agree Limited Partnership은 PNC Capital Markets, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities 및 Wells Fargo Securities가 이끄는 인수자 그룹과 2034년 만기 5.625% 채권으로 4억 5천만 달러를 발행하는 계약을 확인했습니다. 인수자는 개별적으로 활동할 것입니다. , 발행자로부터 채권을 공동으로 구매하는 것은 아닙니다. Agree Realty Corporation과 그 자회사가 보증한 채권은 2020년 8월 17일자 계약에 따라 발행되며 2024년 5월 13일자 임원 증명서로 보완됩니다. 수탁자의 역할은 U.S. Bank Trust Company가 수행합니다. 각 인수자가 구매할 채권의 금액은 별도로 자세히 설명됩니다.
특정 채무증권의 발행 및 판매를 향한 중요한 움직임의 일환으로 발행인은 모회사와 함께 2023년 5월 5일 미국 증권거래위원회(SEC)에 영구 등록 명세서(등록 명세서 333-271668)를 제출했습니다. 이는 위원회의 규칙과 규정을 포함하는 1933년 증권법을 따릅니다.

증권신고서는 발행인이 발행할 채무증권의 발행 및 매각에 관한 채권을 포함하며, 모회사(모회사 보증) 및 특정 보증인(자회사 보증)에 의한 발행회사 채무증권의 보증에 관한 것입니다. 이 진술서는 법의 규칙 462(e)에 따라 제출 시 자동으로 유효한 것으로 간주됩니다.

또한, 2024년 5월 6일에 특정 추가 자회사 보증인의 보증을 등록하기 위해 등록 명세서 333-271668에 대한 사후 수정안이 위원회에 제출되었습니다.

등록 명세서 외에도 발행자는 규칙 424에 따라 특히 채권 및 그 배포 계획과 관련된 투자 설명서 보충 설명서를 제출했습니다. 최종 투자 설명서로 보완된 기본 투자 설명서는 발행자가 확인을 위해 사용합니다. 노트 판매 현황입니다.

투명성과 적법성을 보장하기 위해 등록 명세서, 공개 패키지 또는 투자 설명서에 포함된 모든 재무제표, 일정 및 기타 정보는 계약 조건에 따라 참조로 포함된 모든 문서를 포함하는 것으로 간주됩니다.

이러한 발전은 모든 법적 절차와 요구 사항을 성실히 준수하면서 채무 증권의 계획된 발행 및 판매에 대한 명확한 진행을 보여줍니다. 조만간 매각 및 매입에 관한 최종 계약이 체결될 것으로 예상된다.
중요한 발전 과정에서 발행사는 명시된 이용 약관에 따라 각 보험업자에게 채권을 발행하고 판매하는 데 동의했습니다. 구매 가격은 2024년 5월 13일부터 마감일까지 발생한 이자를 더한 채권 원금의 98.177%로 설정됩니다. 각 채권의 원금 금액은 Schedule I에 자세히 설명되어 있습니다.

보험업자는 계약이 발효된 후 적합하다고 판단되는 즉시 이 채권을 공개 판매할 계획입니다. 초기 제안 조건은 투자설명서에 설명되어 있습니다. 그러나 보험업자는 발행자의 사전 서면 동의 없이 규칙 405에 정의된 대로 발행자 자유 발행 투자설명서 또는 "자유 발행 투자설명서"를 구성하는 채권과 관련된 어떠한 제안도 하지 않기로 동의했습니다.

또한 Schedule II에 나열된 자유 저술 안내서와 전자 로드쇼에 대해 동의가 부여된 것으로 간주됩니다. 노트 배송 및 결제가 완료되면 프로세스가 완료됩니다. 이러한 움직임은 잠재적으로 시장 역학에 영향을 미칠 수 있는 금융 부문의 중요한 단계를 나타냅니다.


어그리 리얼티(ADC)은 8일 전 거래일 종가 대비 1.44% 내린 58.35달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Agree Realty Corporation은 업계 최고의 소매 임차인에게 순임대된 부동산의 취득 및 개발에 주로 종사하는 공개 거래 부동산 투자 신탁입니다. 2020년 9월 30일 현재 회사는 45개 주에 위치하고 총 임대 가능 면적이 약 2,100만 평방피트인 1,027개의 부동산 포트폴리오를 소유 및 운영하고 있습니다. 회사의 보통주는 "ADC" 기호로 뉴욕 증권 거래소에 상장되어 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.