크래프트 하인즈(KHC) 수시 보고

입력2024.03.02 06:22 수정2024.03.02 06:22

크래프트 하인즈(KHC)가 1일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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Kraft Heinz Foods Company는 Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG 및 J.P. Morgan Securities와 인수 계약을 체결하여 2029년 만기 3.500% 선순위 채권의 총 원금 금액 €550,000,000를 발행 및 판매했습니다. 증권은 계약에 따라 발행됩니다. , 2015년 7월 1일 기준으로 델라웨어 기업인 The Kraft Heinz Company에 의해 선순위 무담보로 보증됩니다.

회사는 증권거래위원회(SEC)에 양식 S-3(파일 번호 333-275255)의 등록 명세서를 작성하여 제출했습니다. 여기에는 증권 거래 설명서가 포함되어 있습니다. 회사. 등록 성명서는 2023년 11월 15일에 위원회에 의해 발효되었다고 선언되었습니다.

계약에 따라 각 인수자는 2024년 3월 1일부터 마감일까지 원금에 경과 이자를 더한 금액의 99.357%에 해당하는 가격으로 회사로부터 해당 증권 원금을 구매하게 됩니다. 회사는 합의된 대로 구매할 모든 증권에 대한 지불을 제외하고는 어떤 증권도 인도할 의무가 없습니다.

최근 계약에서 회사는 계약이 발효된 후 곧 증권을 공개적으로 제공하겠다는 보험업자의 의도를 인정했습니다. 증권은 투자설명서에 설정된 조건에 따라 처음에 제공됩니다. 회사는 또한 본 계약의 조항에 따라 보험사가 보험사의 계열사를 통해 증권을 판매할 수 있다는 데 동의했습니다.

증권의 지급 및 배송은 2024년 3월 1일 런던 시간 오전 10시에 Cravath, Swaine & Moore LLP 사무실에서 이루어집니다. "마감일"이라고 하는 날짜는 기준에 따라 변경될 수 있습니다. 대표자와 회사 간의 상호 합의에 따라.

각 보험업자가 구매할 증권은 장부 항목 형식의 글로벌 노트로 표시됩니다. 지불은 회사가 지정한 계좌로 Deutsche Bank AG 런던 지점으로 송금됩니다. 글로벌 노트는 마감일 전 영업일에 Deutsche Bank AG 런던 지점에서 검사할 수 있도록 제공됩니다.

결제 대표 관리자는 글로벌 노트에 표시된 증권이 먼저 결제 대표 관리자의 이익을 위해 위탁 계좌에 입금된다는 사실을 인정했습니다. 해당 계좌는 회사의 주문으로 이체될 때까지 회사를 대신하여 증권에 대한 순 청약 금액을 보유합니다.

회사와 보증인은 각 보험업자가 금융 자문가나 수탁자가 아닌 증권 제공과 관련하여 계약상 상대방으로서만 행동한다는 점을 인정했습니다. 회사와 보증인은 거래와 관련된 법률, 세금, 투자, 회계 또는 규제 문제에 대해 자체적으로 조언을 구할 것입니다.

크래프트 하인즈(KHC)은 1일 전 거래일 종가 대비 0.43% 내린 35.13달러로 장 마감했다.

[해당 공시 바로가기]

<기업소개>
Kraft Heinz Company는 자회사와 함께 미국, 캐나다, 영국 및 국제적으로 식품 및 음료 제품을 제조 및 판매합니다. 제품에는 조미료 및 소스, 치즈 및 유제품, 식사, 육류, 다과 음료, 커피 및 기타 식료품이 포함됩니다. 회사는 또한 드레싱, 건강에 좋은 스낵 및 기타 카테고리를 제공합니다. 및 향신료 및 기타 조미료. 자체 판매 조직뿐만 아니라 독립 브로커, 에이전트 및 유통업체를 통해 체인, 도매, 협동 및 독립 식료품 계정, 편의점, 약국, 가치 상점, 빵집, 약국, 대량 판매점, 클럽 상점에 제품을 판매합니다. 호텔, 레스토랑, 병원, 의료 시설 및 정부 기관을 포함한 식품 서비스 유통업체 및 기관 다양한 전자상거래 플랫폼과 소매업체를 통해 온라인으로 이 회사는 이전에 H.J. Heinz Holding Corporation으로 알려졌으며 2015년 7월에 Kraft Heinz Company로 이름을 변경했습니다. Kraft Heinz Company는 1869년에 설립되었으며 펜실베니아주 피츠버그에 본사가 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

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