옴니콤 그룹(OMC) 수시 보고

옴니콤 그룹(OMC)가 29일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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선도적인 글로벌 광고, 마케팅 및 기업 커뮤니케이션 회사인 Omnicom Group Inc.는 2024년 2월 28일에 2032년 만기 3.700% 선순위 채권의 총 원금 금액 6억 유로의 공모 가격을 발표했습니다.

이 채권은 Omnicom Group Inc.가 전체 지분을 소유한 간접 자회사인 Omnicom Finance Holdings plc가 발행하며 Omnicom Group Inc.가 완전하고 무조건적으로 보증합니다. 이 채권은 2032년 3월 6일에 만기일로 예상되며 거래는 다음과 같습니다. 당일 마감되며, 표준 마감 조건이 적용됩니다.

이번 공모는 Omnicom, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, HSBC Bank plc 및 J.P. Morgan Securities plc 간의 인수 계약에 따라 실행되며, 여기에는 채권 제안 및 판매, 배상 및 기여 의무 조건이 명시되어 있습니다. 및 기타 표준 용어.

옴니콤은 인수 할인 및 예상 제공 비용을 공제한 순수익을 약 5억 9,390만 유로로 추산합니다. 회사는 이러한 수익금을 잠재적인 인수, 기타 부채의 재융자, 보통주 재매입 또는 기타 자본 거래를 포함한 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다.

해당 채권은 2021년 11월 12일 증권거래위원회에 제출된 시점부터 발효된 양식 S-3의 회사 선반등록명세서에 따라 제공됩니다.

제공되는 유가증권에는 액면가 $0.15의 보통주, 2027년 만기 0.800% 선순위 채권, 2031년 만기 1.400% 선순위 채권, 2033년 만기 2.250% 선순위 채권이 포함되며, 모두 뉴욕 증권 거래소에 각각 OMC 기호로 등록되어 있습니다. , OMC/27, OMC/31 및 OMC/33.
선도적인 글로벌 마케팅 및 기업 커뮤니케이션 회사인 Omnicom Group Inc.는 1934년 증권거래법에 따라 보고서를 제출했습니다. 이 문서는 회사의 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자(CFO)인 Philip J. Angelastro의 공식 승인을 받았습니다. 2024년 2월 29일.

이 보고서에는 Omnicom Finance Holdings PLC, Omnicom Group Inc., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, HSBC Bank PLC 및 J.P. Morgan Securities PLC가 포함된 2024년 2월 28일자 중요한 인수 계약이 포함되어 있습니다. 이 문서에는 Omnicom Group Inc.의 자회사인 Omnicom Finance Holdings가 2032년 만기일 3.700% 선순위 채권을 앞서 언급한 인수자에게 판매하는 내용이 자세히 설명되어 있습니다.

계약에 따라 발행될 채권은 Omnicom Group Inc.에 의해 선순위 무담보로 무조건 보증됩니다. 계약은 기본 계약과 보충 계약을 포함하는 계약에 명시된 조건의 적용을 받습니다.

이번 거래는 금융 시장의 지속적인 활동과 금융 증권 거래의 원활한 운영을 보장하는 핵심 주체의 역할을 강조합니다.


옴니콤 그룹(OMC)은 28일 전 거래일 종가 대비 1.19% 내린 88.10달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Omnicom Group Inc.는 자회사와 함께 광고, 마케팅 및 기업 커뮤니케이션 서비스를 제공합니다. 광고, 고객 관계 관리, 홍보 및 의료 분야에서 다양한 서비스를 제공합니다. 회사의 서비스에는 광고, 브랜딩, 콘텐츠 마케팅, 기업의 사회적 책임 컨설팅, 위기 커뮤니케이션, 맞춤형 출판, 데이터 분석, 데이터베이스 관리, 디지털/직접 마케팅, 디지털 혁신, 엔터테인먼트 마케팅, 체험 마케팅, 현장 마케팅, 금융/기업 비즈니스가 포함됩니다. 비즈니스 광고, 그래픽 아트/디지털 이미징, 의료 마케팅 및 커뮤니케이션, 매장 내 디자인 서비스. 그 서비스는 또한 인터랙티브 마케팅, 투자자 관계, 마케팅 조사, 미디어 기획 및 구매, 상품화 및 POS, 모바일 마케팅, 다문화 마케팅, 비영리 마케팅, 조직 커뮤니케이션, 패키지 디자인, 제품 배치, 판촉 마케팅, 공공 업무, 소매 마케팅, 영업 지원, 검색 엔진 마케팅, 쇼핑객 마케팅, 소셜 미디어 마케팅, 스포츠 및 이벤트 마케팅 서비스. 미국, 캐나다, 푸에르토리코, 남미, 멕시코, 유럽, 중동, 아프리카, 호주, 중화권, 인도, 일본, 한국, 뉴질랜드, 싱가포르 및 기타 아시아 국가에서 운영됩니다. 이 회사는 1944년에 설립되었으며 뉴욕주 뉴욕에 본사를 두고 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.