FS KKR 캐피털(FSK) 수시 보고

FS KKR 캐피털(FSK)가 13일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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FS KKR Capital Corp.(FSK)은 2029년 만기 7.875% 무담보 채권의 원금 총액을 4억 달러로 공모 가격을 책정했습니다. 2029년 1월 15일에 만기되는 해당 채권은 다음에서 전부 또는 부분적으로 상환될 수 있습니다. 언제든지 FSK의 재량에 따라 "완전한" 프리미엄이 추가됩니다. 본 제안은 관례적인 마감 조건에 따라 2023년 11월 21일에 종료될 예정입니다.

BofA Securities, BMO Capital Markets, J.P. Morgan Securities, KKR Capital Markets 등을 포함한 은행 컨소시엄이 이 상품의 공동 장부 운용 관리자 역할을 하고 있습니다. Barclays Capital, BNP Paribas Securities, Citigroup Global Markets 등이 공동 수석 운용사로 활동하고 있으며 Compass Point Research & Trading, ICBC Standard Bank Plc 등이 이 상품의 공동 운용사로 활동하고 있습니다.

FSK는 이번 공모에서 발생한 순수익금을 신용공여 및 특정 어음에 따라 미결제 부채 상환을 포함하는 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다.

선도적인 상장 사업 개발 회사(BDC)인 FSK는 미국 민간 중간 시장 기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. FSK의 투자 자문사는 FS Investments와 KKR Credit의 파트너십인 FS/KKR Advisor, LLC입니다. FS Investments는 다양한 고객을 위해 750억 달러 이상의 자산을 관리하여 광범위한 대체 자산 클래스 및 전략에 대한 액세스를 제공합니다.

글로벌 투자 강국 KKR & Co. Inc.의 자회사인 KKR Credit은 엄격한 투자 접근 방식, 최고 수준의 인력, 포트폴리오 회사의 성장 전략을 활용하여 투자자에게 매력적인 수익을 창출하고 있습니다. 회사는 관리하는 자금과 함께 자체 자본을 배치하여 자본 시장 운영을 통해 금융 솔루션 및 투자 기회를 제공합니다.

그러나 회사는 또 다른 KKR 계열사인 FSK의 향후 성과에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험을 설명하는 미래 예측 성명을 발표했습니다. 성명서는 경제적 변화, 테러로 인한 혼란, 자연재해 또는 전염병, 입법 변경, 뉴욕 증권 거래소의 FSK 보통주 가격 변동 등의 불확실성을 잠재적 위험 요인으로 강조했습니다. 성명서는 또한 이러한 위험이 FSK의 SEC 서류에 더 자세히 설명되어 있다고 언급했습니다.

FSK는 새로운 정보나 향후 사건에 관계없이 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없음을 분명히 했습니다. 자세한 내용을 위해 FSK는 투자자 관계 및 미디어 관계 부서의 연락처 정보를 공유했습니다.



FS KKR 캐피털(FSK)은 13일 전 거래일 종가 대비 0.40% 내린 19.74달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
FSKKR캐피탈은 채무증권 투자를 전문으로 하는 사업개발회사입니다. 미국 중견기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공합니다. 주로 선순위 담보부채에 투자하고, 그보다는 덜하지만 민간 중간 시장 미국 기업의 후순위 부채에 투자합니다. 2차 시장 거래를 통해 또는 1차 시장 투자로 대상 회사로부터 직접 대출에 대한 이자를 구매하려고 합니다. 또한 선순위 담보 대출, 후순위 담보 대출 및 후순위 대출 또는 메자닌 대출에 투자하려고 합니다. 채무투자와 관련하여 회사는 추가 대가로 신주인수권이나 옵션과 같은 지분도 받습니다. 또한 부채 투자 중 하나와 관련하여 또는 재정 후원자와의 공동 투자를 통해 대상 회사의 보통주 또는 우선주 형태로 소수 지분을 구매하려고 합니다. 또한, 기회에 따라 펀드는 회사채 및 유사한 채무 증권에 투자할 수도 있습니다. 이 펀드는 신생 기업, 턴어라운드 상황 또는 투기적 사업 계획이 있는 기업에 투자하지 않습니다. 그것은 미국에 기반을 둔 중소 기업에 투자를 추구합니다. 이 펀드는 연간 매출이 1000만 달러에서 25억 달러 사이인 기업에 투자합니다. 투자 당시 연간 EBITDA가 5천만 달러에서 1억 달러인 민간 상위 중간 시장 기업에 맞춤형 원스톱 신용 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다. 사적으로 협상된 장외 시장에서 증권을 판매함으로써 증권에서 빠져나오려고 합니다. 유통 시장 내에서 판매할 수 없는 투자의 경우 회사는 상환, 지분 증권의 최초 공모, 합병, 매각 또는 자본 확충을 통해 해당 투자를 종료하려고 합니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.