벌링턴 스토어(BURL) 수시 보고

벌링턴 스토어(BURL)가 18일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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Burlington Stores, Inc.는 전환사채 발행을 성공적으로 마감하여 약 2억 9,700만 달러를 모금했습니다. 해당 제안은 2027년 만기 1.25% 전환선순위 채권으로 구성되었습니다. 이 거래는 기존 채권 보유자 및 선별된 투자자와의 비공개 협상 교환 및 청약 계약을 통해 수행되었으며 1933년 증권법에 따라 등록 면제 자격을 얻었습니다.

교환 계약에 따라 Burlington은 기존 전환사채 약 2억 4100만 달러를 새 전환사채 약 2억 5500만 달러로 교환했습니다. 또한 회사는 특정 투자자에게 사모로 약 4,200만 달러의 신규 전환사채를 발행했습니다.

새로운 전환사채는 최대 1,422,568주의 보통주로 전환될 수 있으며 특정 기업 행사나 환매 통지가 있을 경우 1,911,372주로 조정될 수 있습니다. 희석 방지 조정은 변환 조건에도 적용됩니다.

이번 제안과 관련하여 Burlington은 보통주 165,975주를 주당 155.42달러의 가격으로 재매입했습니다.

새로운 전환사채는 Burlington과 Wilmington Trust, National Association(수탁자 역할) 간의 계약 계약에 따라 발행되었습니다. 해당 채권은 회사의 일반 무담보 채권이며 연 1.25%의 이율로 이자가 발생하며 2023년 12월 15일부터 반년마다 지급됩니다. 새로운 전환사채의 만기일은 2027년 12월 15일입니다. 이전에 전환, 교환 또는 재구매했습니다.
매력적인 전환 조건을 갖춘 새로운 컨버터블 노트 제공

최근 발표에서 한 회사는 보유자에게 자신의 노트를 회사의 보통주 주식으로 전환할 수 있는 옵션을 제공하는 새로운 전환사채를 발행할 계획을 밝혔습니다. 전환 옵션은 특정 조건과 특정 기간 동안 사용할 수 있습니다.

신규 전환사채의 초기 전환율은 원금 1,000달러당 4.8560주로 설정되어 있으며, 이는 초기 전환 가격을 주당 약 205.93달러로 환산합니다. 이는 2023년 9월 7일 회사 주식의 마지막 보고된 판매 가격보다 약 32.50% 높은 전환 프리미엄을 나타냅니다.

전환 시 회사는 전환된 채권의 원금 총액까지 현금으로 지급하며, 나머지 전환 의무는 회사의 재량에 따라 현금, 보통주 또는 둘의 조합으로 결제됩니다.

새로운 전환사채는 2025년 12월 20일까지 회사에서 상환할 수 없습니다. 이 날짜 이후와 2027년 12월 15일 전 21번째 예정 거래일까지 회사는 다음과 같은 경우에 해당 노트의 전체 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다. 마지막으로 보고된 보통주의 판매 가격이 특정 기간 동안 전환 가격의 130% 이상으로 유지됩니다.

또한, 회사가 계약서에 정의된 "근본적인 변경"을 겪는 경우, 새로운 전환사채 보유자는 원금의 100%에 발생 및 미지급 이자를 더한 가격으로 회사에 해당 채권을 환매하도록 요구할 수 있습니다.

전체 기본 변경에 대한 조항을 포함하여 계약서에 설명된 이용 약관이 이러한 새로운 전환사채에 적용된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

이 새로운 전환사채는 회사 주식으로의 전환을 통한 자본 이득의 잠재력과 현금 지불의 안전성 및 유리한 시장 상황에서의 상환 가능성을 결합하여 보유자에게 매력적인 투자 기회를 제공합니다. 투자자들은 회사 주식의 성과를 면밀히 관찰하고 채권 환매를 촉발할 수 있는 근본적인 변화의 가능성을 평가할 것입니다.


벌링턴 스토어(BURL)은 18일 전 거래일 종가 대비 5.60% 내린 139.51달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Burlington Stores, Inc.는 미국에서 브랜드 의류 제품 소매업체로 운영됩니다. 이 회사는 여성 기성복, 남성복, 청소년 의류, 신발, 액세서리, 장난감, 선물, 코트, 유아, 가정 및 미용 제품을 포함한 패션 중심 상품을 제공합니다. 2022년 1월 29일 현재 45개 주와 푸에르토리코에서 Burlington Stores 이름으로 837개, Cohoes Fashions 이름으로 2개, MJM Designer Shoes 이름으로 1개 매장을 운영하고 있습니다. Burlington Stores, Inc.는 1972년에 설립되었으며 뉴저지주 벌링턴에 본사가 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.