태피스트리(TPR) 수시 보고

태피스트리(TPR)가 1일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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Tapestry, Inc.는 Bank of America 및 기타 대출 기관과의 신용 계약을 개정했다고 발표했습니다. 개정안은 회전 시설에 대한 총 약속을 12억 5천만 달러에서 20억 달러로 늘립니다. 추가 자금은 Capri Holdings Limited 및 그 자회사 인수 자금을 포함한 다양한 목적으로 사용될 것입니다. 회사는 인수 완료 후 분기별로 최대 순레버리지비율을 준수해야 합니다. 신용 계약의 조건은 대체로 동일하게 유지되며 개정안에서는 특정 수정 사항이 제공됩니다. 자세한 내용은 첨부된 개정 문서를 참고하세요.
제목: 회사, 인수 파이낸싱을 위해 14억 달러 규모의 신용 계약 확보

날짜: 2023년 8월 30일

회사의 중요한 움직임으로 은행 및 금융 기관 연합과 최종 신용 계약이 체결되었습니다. 이 계약에는 3년 기간 대출 제도로 알려진 10억 5천만 달러 규모의 무담보 기간 대출 제도가 명시되어 있으며, 이는 기간 대출을 빌린 후 3년 만기입니다. 또한, 5년 기간 대출 제도라고 불리는 3억 5천만 달러 규모의 기간 대출 제도가 설립되었으며, 기간 대출은 대출 후 5년 만기입니다. 종합적으로 이러한 시설은 정기 대출 시설을 구성합니다.

이러한 대출 시설의 목적은 회사가 명시한 대로 Capri 인수에 자금을 조달하는 것입니다. 본 계약에 앞서 Bank of America 및 기타 약정 당사자들과 최대 80억 달러의 364일 선순위 무담보 브리지 대출을 확보하는 약정서가 체결되었습니다. 그러나 새로운 기간 대출 계약으로 인해 Bridge Facility의 약정 금액이 66억 달러로 줄어들어 보다 구조화된 자금 조달이 가능해졌습니다.

기간 대출 제도에서는 회사만이 차용자가 됩니다. 그러나 이번 합의는 특정 조건에 따라 약속 금액을 최대 3억 달러까지 늘릴 수 있는 가능성을 제공합니다. 이러한 대출에 대한 이자율은 회사가 결정하며, 대체 기본 이자율이나 CME 그룹 벤치에서 관리하는 미래 지향적 SOFR 기간 이자율을 기준으로 하는 이자율을 선택할 수 있습니다.

이번 신용 계약은 회사가 Capri 인수에 필요한 자금을 확보하기 위한 중요한 단계를 나타냅니다. 정기 대출 시설은 안정적이고 구조화된 자금 조달 방식을 제공하여 회사가 전략적 계획을 추진할 수 있도록 해줍니다. 인수가 진행됨에 따라 시장 관찰자들은 회사의 재무 성과와 대출 제도가 전반적인 성장에 미치는 영향을 주의 깊게 관찰하게 될 것입니다.


태피스트리(TPR)은 1일 전 거래일 종가 대비 1.14% 오른 33.70달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Tapestry, Inc.는 미국, 일본, 중화권 및 국제적으로 고급 액세서리와 브랜드 라이프스타일 제품을 제공합니다. 이 회사는 Coach, Kate Spade 및 Stuart Weitzman의 세 부분으로 운영됩니다. 지갑, 돈 조각, 팔찌 및 화장품 케이스와 같은 핸드백을 포함한 여성용 액세서리를 제공합니다. 주소록, 시간 관리 및 여행 액세서리, 스케치북 및 포트폴리오로 구성된 참신한 액세서리; 그리고 열쇠 고리와 참. 이 회사는 또한 비즈니스 케이스, 컴퓨터 가방, 메신저 스타일 가방, 백팩 및 토트백을 포함한 가방 컬렉션을 제공합니다. 지갑, 카드 케이스, 여행 오거나이저 및 벨트와 같은 작은 가죽 제품; 그리고 신발, 시계, 향수, 선글라스, 참신한 액세서리, 남성 기성복. 또한 여성용 신발을 제공합니다. 색안경; 팔찌, 목걸이, 반지 및 귀걸이; 향수 및 시계; 아우터웨어와 기성복을 포함한 여성의 계절 라이프스타일 의류 컬렉션과 장갑, 스카프, 모자로 구성된 방한 액세서리. 또한 회사는 신발 품목을 제공합니다. 패션 침구 및 식기와 같은 가정 용품 및 어린이용 홈 액세서리; 그리고 편지지와 선물. 또한 Coach 브랜드로 기술 및 소프트 액세서리, 보석, 시계, 안경 및 향수를 마케팅 및 배포할 수 있는 권한을 부여합니다. 및 Kate Spade 브랜드의 식기 및 가정용품, 패션 침구, 기술 액세서리, 시계, 잠옷, 안경, 문구류 및 선물, 향수. 2022년 7월 2일 기준으로 코치 945개 매장, 케이트 스페이드 398개 매장, 스튜어트 와이츠만 100개 매장 네트워크를 통해 운영되고 있다. 전자 상거래 사이트와 매장 내 매장, 도매 고객, 그리고 독립적인 제3자 유통업체를 통해 제품을 판매합니다. 이 회사는 이전에 Coach, Inc.로 알려졌으며 2017년 10월에 Tapestry, Inc.로 이름을 변경했습니다. Tapestry, Inc.는 1941년에 설립되었으며 뉴욕주 뉴욕에 본사가 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.