아레스 캐피털(ARCC) 수시 보고

아레스 캐피털(ARCC)가 3일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
[종목 정보 바로가기]

선도적인 투자 회사인 Ares Capital Corporation은 미국 은행 신탁 회사, 전국 협회와 중요한 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 2027년 만기 6억 달러 상당의 7.000% 지폐 발행, 제안 및 판매가 포함됩니다. 이 지폐는 Ares Capital Corporation의 직접적인 무담보 의무이며 2027년 1월 15일에 만기됩니다.

회사는 이 제안의 순수익금을 특정 미결제 부채를 상환하는 데 사용할 계획입니다. 그러나 투자 목적에 따라 포트폴리오 회사에 투자하는 것을 포함하여 일반적인 기업 목적을 위해 채무 약정 하에서 재차입할 수도 있습니다.

이 계약에는 Ares Capital Corporation이 특정 규정을 준수하고 채권 보유자와 수탁자에게 재무 정보를 제공하도록 요구하는 특정 약정이 포함되어 있습니다. 이러한 계약에는 계약에 명시된 제한 및 예외가 적용됩니다.

또한 지배권 변경과 채권의 투자 등급 이하 등급이 모두 발생하는 지배권 환매 이벤트의 경우 회사는 100%에 해당하는 가격으로 채권을 매입하겠다는 제안을 해야 합니다. 발생 및 미지급 이자와 함께 원금의

노트는 N-2 양식의 등록 명세서에 따라 제공 및 판매되었으며 거래는 2023년 8월 3일에 완료되었습니다.
선도적인 투자 회사인 Ares Capital Corporation은 채권 발행 및 판매를 통해 직접적인 재정적 의무를 창출한다고 발표했습니다. 회사는 BofA Securities, JP Morgan Securities, SMBC Nikko Securities America 및 Wells Fargo Securities를 포함한 여러 인수자와 구매 계약을 체결했습니다. 채권은 제17차 보충 계약에 명시된 조건에 따라 발행 및 판매됩니다.

채권과 관련된 이자율을 관리하기 위해 Ares Capital Corporation은 Wells Fargo Securities와 이자율 스왑을 체결했습니다. 이 스왑을 통해 회사는 고정 이자율에서 변동 이자율로 전환할 수 있습니다. 스왑의 명목 금액은 $600,000,000이며 만기는 2027년 1월 15일입니다. 이 계약에 따라 Ares Capital Corporation은 7.000%의 고정 금리 이자를 받고 1개월 SOFR + 2.585%를 기준으로 변동 금리 이자를 지불합니다.

회사의 관리인이기도 한 수탁자는 관리 계약 조건에 따라 관리인으로서 관례적인 수수료와 비용을 받습니다. 이 보고서에 제공된 정보가 완전하지 않다는 점에 유의하는 것이 중요하며 독자는 17차 추가 계약의 전체 텍스트와 전체 세부 사항에 대한 주석을 참조할 것을 권장합니다.

이 개발은 재무 의무를 최적화하고 금리 변동을 관리하고자 하는 Ares Capital Corporation의 중요한 재정적 움직임을 나타냅니다. 보험사와의 파트너십 및 금리 스왑 실행은 전략적 재무 관리에 대한 약속을 보여줍니다.


아레스 캐피털(ARCC)은 3일 전 거래일 종가 대비 0.67% 오른 19.51달러로 장 마감했다.

[해당 공시 바로가기]

<기업소개>
Ares Capital Corporation은 중간 시장 기업의 인수, 자본 재조정, 메자닌 부채, 구조 조정, 구조 자금 조달 및 차입 매수 거래를 전문으로 하는 비즈니스 개발 회사입니다. 또한 성장 자본과 일반 재융자를 합니다. 기본 및 성장 제조, 비즈니스 서비스, 소비재, 건강 관리 제품 및 서비스, 정보 기술 서비스 부문에 종사하는 회사에 투자하는 것을 선호합니다. 이 펀드는 레스토랑, 소매, 석유 및 가스, 기술 부문과 같은 산업에 대한 투자도 고려할 것입니다. 뉴욕 사무소에서는 북동부, 중부 대서양, 남동부 및 남서부 지역, 시카고 사무소에서는 중서부 지역, 로스앤젤레스 사무소에서는 서부 지역에 집중 투자합니다. 이 펀드는 일반적으로 EBITDA가 천만 달러에서 2억 5천만 달러 사이인 기업에 2천만 달러에서 2억 달러, 최대 4억 달러를 투자합니다. 1천만 달러에서 1억 달러 사이의 부채 투자를 합니다. 이 펀드는 리볼버, 1순위 담보 대출, 워런트, 유닛랜치 구조, 2순위 담보 대출, 메자닌 부채, 사모 하이일드, 후순위 자본, 후순위 부채, 비지배 우선주 및 보통주를 통해 투자합니다. . 이 펀드는 또한 제3자가 주도하는 선순위 및 후순위 부채 파이낸싱을 선택적으로 고려하고 기회주의적으로 스트레스 및 할인된 부채 포지션의 구매를 고려합니다. 펀드는 대리인이 되거나 투자하는 거래를 주도하는 것을 선호합니다. 이 펀드는 또한 포트폴리오 회사에서 이사회 대표를 구합니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.