Prologis Inc(PLD) 수시 보고

Prologis Inc(PLD)가 28일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
[종목 정보 바로가기]

Prologis, L.P.("운영 파트너십")는 총 20억 달러 규모의 지폐를 발행하고 판매할 계획을 발표했습니다. 여기에는 2028년 만기 4.875% 채권의 7억 5천만 달러, 2034년 만기 5.125% 채권의 7억 5천만 달러, 2053년 만기 5.250% 채권의 추가 5억 달러가 포함됩니다. 발행은 2023년 6월 28일에 마감될 것으로 예상됩니다.

Operating Partnership은 채권 판매를 촉진하기 위해 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, TD Securities (USA) LLC 및 기타 인수자와 인수 계약을 체결했습니다. 이 계약은 판매 조건을 설명합니다.

발행되는 20억 달러 어음 중 4억 5천만 달러는 2053년 만기인 Operating Partnership의 5.250% 어음("기존 2053 어음"이라고 함)의 일부로 2023년 3월 30일에 이미 발행되었습니다. 새로 발행되는 2053년 채권은 기존 2053년 채권과 동일한 시리즈의 일부가 될 것이며 최초 제공가와 발행일만 다릅니다. 2053년 채권 발행 후 운영 파트너십은 2053년 만기 5.250% 채권으로 총 9억 5천만 달러를 보유하게 됩니다.

이 채권의 발행은 2011년에 처음 설립되고 2013년에 추가로 보완된 기존 계약에 속합니다. Prologis, Inc.("모회사"), Operating Partnership 및 U.S. Bank Trust Company, National Association이 수탁자로서, 이 계약의 당사자입니다.

이번 채권 발행은 Prologis, L.P.에 운영 및 투자를 위한 추가 자본을 제공할 것입니다. 채권의 이자율은 회사의 차입 비용을 결정하고 인수 계약에 명시된 조건은 투자자에게 이러한 채권을 판매하는 데 적용됩니다.
특정 예외 및 제한 사항에 따라 운영 파트너십이 추가 부채를 발생시키고 특정 비즈니스 거래에 참여할 수 있는 능력. 채권은 또한 만기일에 원금이나 이자를 지불하지 않는 것, 계약 위반, 특정 파산 및 지불 불능 사건을 포함하여 관례적인 채무 불이행 사건의 대상이 됩니다. 불이행 사건이 발생하고 지정된 기간 내에 치유되지 않는 경우, 수탁자 또는 기발행 채권 원금의 최소 25% 보유자는 원금 및 발생한 이자를 즉시 ​​지급해야 한다고 선언할 수 있습니다.
채권 제공은 관례적인 마감 조건에 따라 2023년 7월 5일에 마감될 것으로 예상됩니다. 채권은 개정된 1933년 증권법("증권법")에 따른 규칙 144A에 따라 미국 내 적격 기관 구매자에게 제공 및 판매되며 미국 외 지역의 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공 및 판매됩니다. 증권법에 의거. 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며 증권법 및 해당 주법의 등록 요건에 대한 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제안 또는 판매될 수 없습니다.
이 보도 자료는 판매 제안 또는 채권 구매 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 등록 전에 불법인 주 또는 관할권에서 채권 판매가 없어야 합니다. 또는 그러한 주 또는 관할권의 증권법에 따른 자격.
Operating Partnership은 미국 전역의 주요 시장에서 산업 자산의 취득, 개발 및 관리에 중점을 둔 선도적인 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 채권 제공 수익금은 부동산 자산 인수를 포함하여 Operating Partnership의 지속적인 성장 전략을 지원하는 데 사용됩니다. 2023년 6월 26일에 발표된 인수의 구체적인 세부 사항은 보도 자료에 공개되지 않았습니다.


Prologis Inc(PLD)은 28일 전 거래일 종가 대비 0.21% 내린 120.62달러로 장 마감했다.

[해당 공시 바로가기]

<기업소개>
Prologis, Inc.는 고장벽, 고성장 시장에 중점을 둔 물류 부동산의 글로벌 리더입니다. 2020년 12월 31일 현재 회사는 19개국에서 총 약 9억 8,400만 제곱피트(9,100만 제곱미터)가 될 것으로 예상되는 완전 소유 기반 또는 공동 투자 벤처를 통해 부동산 및 개발 프로젝트를 소유하거나 투자했습니다. Prologis는 주로 B2B(Business-to-Business) 및 소매/온라인 주문 처리의 두 가지 주요 범주에 걸쳐 약 5,500명의 다양한 고객 기반에 현대적인 물류 시설을 임대합니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.