[오늘의 한경 글로벌마켓] "JP모간체이스 155弗 가능"
아이칸 개입에…일루미나↑
행동주의 투자자 칼 아이칸이 대결을 선포한 DNA 분석업체 일루미나가 13일(현지시간) 전일 대비 17% 급등했다. 아이칸은 일루미나가 혈액검사 개발업체 그레일의 무리한 인수로 주주들에게 500억달러(약 65조원)의 손해를 입혔다며 이사 교체를 요구하고 주주총회에서 대결을 예고했다.-
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무디스, 미국 은행시스템 '안정적'에서 '부정적' 강등
무디스는 미국의 전체 은행시스템에 대한 전망을 ‘안정적’(stable)에서 ‘부정적’(negative)으로 강등했다. 14일(현지시간) CNBC에 따르면 3대 평가 기관중 하나인 무디스는 실리콘밸리 은행(SVB) 파산과 실버게이트 은행, 시그니처 은행의 폐쇄에 따라 미국의 은행 시스템에 대한 평가를 이같이 하향했다. 무디스는 SVB의 예금 운영과 암호화폐 관련 두 개 은행의 실패로 미국 은행 환경이 급격히 악화됐다고 보고서를 통해 언급했다. 이번 조치는 무디스가 7개 개별 금융 기관을 강등시키거나 강등에 대한 검토 대상으로 지정한다고 경고한데 이어진 조치이다. 전체 은행 산업에 대한 하향 조정에서 무디스는 규제 당국의 예금자 보호 조치에는 주목했으나 미실현 손실이 있는 은행이나 무보험 예금자는 여전히 위험 요인이 크다고 지적했다. 연방 준비 은행은 유동성 문제에 직면한 기관이 현금에 접근할 수 있도록 하는 시스템을 출범했다. 재무부는 여기에 250억달러의 자금을 지원했으며 SVB 및 시그니처은행에 250,000달러(3억2천만원) 이상을 보유한 예금자는 예금이 보장된다고 확약했다. 무디스는 그럼에도 “미실현 증권 손실이 상당하고 비소매 및 무보험 미국 예금자가 있는 은행은 예금자 경쟁이나 예금 인출에 취약할 수 있으며 자금,유동성, 수익,자본에 모두 악영향을 받을 수 있다"고 지적했다. 김정아 객원기자 kja@hankyung.com
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서브프라임 모기지 위기를 가장 먼저 예측한 것으로 유명한 마이클 버리는 “현재 진행중인 은행 위기에서는 진정한 위험이 보이지 않는다며 신속하게 해결될 것"이라고 밝혔다. 14일(현지시간) CNBC 및 마켓워치에 따르면, 마이클 버리는 자신의 트위터 계정에서 “이 위기는 매우 빨리 해결될 수 있다”며 여기서 진정한 위험이 보이진 않는다”고 트윗했다. 사이온 자산 운용의 창립자인 마이클 버리는 그러나 지난 12일에는 자신의 트위터에 실리콘밸리은행(SVB)의 몰락에 따른 혼란은 2000년 닷컴버블 붕괴 당시와 2008년 금융위기 때와 비슷하다고 트윗했다. 그는 “2000년, 2008년, 2023년, 오만과 탐욕으로 가득 찬 사람들은 어리석게도 위험을 무릅쓰고 실패한다. 그런 후 돈이 인쇄된다(통화 공급), 너무 잘 작동하기 때문”이라고 비판했다. 그러나 이번 SVB붕괴에 따른 위기가 빨리 해결될 것으로 보는 이유에 대해서는 언급하지 않았다. 마이클 버리는 지난 1년 동안 암호 화폐, 밈 주식 및 SPAC(주로 M&A를 위한 특수목적회사) 등에 대한 투기와 시장의 거품에 대해 주로 트위터를 통해서 경고해왔다. 올들어서도 1월에 미국 주식이 급등한 후, 2월 1일에 끝나는 이틀간의 연준 통화정책 회의를 앞두고 트레이더들에게 주식을 "매도"하라고 조언해 선견지명이 있다는 평가를 받았다.김정아 객원기자 kja@hankyung.com
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뉴욕증시는 은행주들이 급반등하고 2월 물가가 예상치에 부합하면서 오름세로 출발했다. 14일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 오전 10시 29분 현재 다우존스30산업평균지수는 전장보다 379.80포인트(1.19%) 오른 32,198.94를 기록 중이다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 68.07포인트(1.77%) 상승한 3,923.83을, 나스닥지수는 전장보다 232.86포인트(2.08%) 뛴 11,421.70을 나타냈다. 투자자들은 지역 은행 파산에 따른 여파와 2월 소비자물가 지표 등을 주시했다. 실리콘밸리은행(SVB)과 시그니처은행의 파산으로 불거진 금융시장 불안은 당국의 개입 등으로 다소 진정된 모습이다. 지역 은행주들이 빠르게 반등하면서 시장이 오름세로 돌아섰다. 제2의 SVB로 지목되며 최근 폭락했던 퍼스트 리퍼블릭의 주가가 40% 이상 폭등 중이다. 키코프와 자이언스 뱅코프의 주가도 10% 이상 상승 중이다. 코메리카와 찰스 슈왑도 6% 이상 올랐고, 대형 은행 중에는 씨티그룹과 웰스파고의 주가가 모두 4% 이상 오르고 있다. 뱅크오브아메리카, JP모건의 주가는 1% 이상 올랐다. S&P 지역은행 상장지수펀드(ETF)는 6% 이상 반등 중이다. 전문가들은 이번 상황은 2008년 금융위기 때와는 다르다며 대형 은행들이 이전보다 건전하다는 점에서 유동성 위기로 전이되진 않을 것으로 예상하고 있다. 2월 소비자물가가 예상치에 대체로 부합한 점도 투자자들에게 안도감을 제공했다. 미 노동부는 올해 2월 소비자물가지수(CPI)가 지난해 같은 달보다 6.0% 올랐다고 밝혔다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 6.0% 상승과 같은 수준이며, 전월의 6.4%보다 둔화한 것이다. 2월 전년 대비 상승률은 2021년 9월 이후 2년 5개월 만에 가장 낮은 수준이다. 2월 CPI는 전월 대비로는 0.4% 올라 시장의 예상치에 부합했고, 전달의 0.5% 상승보다 둔화했다. 변동성이 큰 음식료와 에너지 가격을 제외한 2월 근원 CPI는 지난해 같은 기간보다 5.5% 올라 시장의 예상치에 부합했고, 전월 대비로는 0.5% 올라 예상치인 0.4% 상승을 소폭 웃돌았다. 2년물 국채금리는 전날의 급락세를 딛고 35bp가량 오른 4.34% 근방에서 거래됐다. 10년물 국채금리도 6bp가량 상승한 3.63% 근방에서 움직였다. 미 금리 선물시장에서 연방준비제도(연준·Fed)가 3월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 81%로 전날의 65% 수준에서 상승했다. 금리 동결 가능성은 18%로 전날의 35%에서 하락했다. 금융시장 불안으로 연준이 금리를 공격적으로 인상할 가능성은 크게 줄었다. 다만 인플레이션이 여전히 연준의 목표치를 웃도는 만큼 긴축 기조는 이어갈 것으로 예상된다. 뉴욕증시 전문가들은 연준이 시장의 불안과 인플레이션을 모두 고려해 3월 회의에서 0.25%포인트 금리 인상에 나설 것으로 예상했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석 이코노미스트는 CNBC에 "현재의 금융 공포 속에 연준은 성장보다 물가 안정을 우선시해 다가오는 회의에서 0.25%포인트 금리를 인상할 것"이라고 말했다. 자산운용사 코닝의 투자 정책 위원회 위원장인 신디 보리우는 월스트리트저널에 추가로 은행 문제가 불거지지 않는다면 연준이 이번 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 것이라고 말했다. 그는 "연준이 시장에 신뢰를 빠르게 구축하기 위해 할 수 있는 것을 모두 하고 있다"라며 "지금 연준은 매우 불안정한 위치에 있다. 그들이 만약 금리를 인상하지 않으면 인플레이션을 해결할 수 없을 정도로 은행 상황이 나쁜 것인가라는 의문을 야기할 수 있다"라고 말했다. 블리클리 파이낸셜 그룹의 피터 부크바 최고투자책임자(CIO)는 CNBC에 "(소형 은행주들이) 얼마나 많이 추락했는지를 고려하면 반등이 나오는 것도 당연하다. 은행의 어려움은 생존 능력보다는 수익 전망에 달렸다"라고 말했다. 그는 "더이상의 뱅크런은 없으며, 상황은 진정되고 있다"라고 전했다. 유럽증시는 일제히 상승했다. 독일 DAX지수는 1.86% 올랐고, 영국 FTSE지수는 0.97% 상승했다. 프랑스 CAC지수는 1.97% 올랐고, 범유럽지수인 STOXX600 지수는 1.50% 오르고 있다. 국제유가는 일제히 하락 중이다. 4월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 0.94% 하락한 배럴당 74.10달러에, 5월물 브렌트유 가격은 전장보다 0.66% 밀린 배럴당 80.24달러를 나타냈다. /연합뉴스
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