SK실트론, 질화갈륨 웨이퍼 시장 진출
SK실트론은 지난 6일 경북 구미 본사에서 글로벌 웨이퍼 제조사인 영국 IQE와 전략적 협력 협약(SCA)을 맺었다고 11일 발표했다. 양사는 맞춤형 질화갈륨 웨이퍼의 개발과 아시아 시장 마케팅을 통한 시장 확대에 협력하기로 했다. IQE는 첨단 화합물 기반 반도체 웨이퍼와 소재 솔루션을 세계 반도체 제조사에 공급하는 기업이다.
질화갈륨 웨이퍼는 실리콘 웨이퍼와 실리콘 카바이드 웨이퍼에 질화갈륨 박막을 증착시키는 방법으로 생산된다. 기존 웨이퍼보다 전력 변환 효율이 높다. 급속 충전 등 고출력과 내열성을 요구하는 전기차와 스마트기기, 고속 네트워크 장비 등 다양한 분야에서 사용된다.
황정수 기자 hjs@hankyung.com
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글로벌 경제 시장의 화두는 ‘감산’이다. 먼저 석유수출국기구 플러스(OPEC+)가 코로나19 이후 2년 만에 최대 규모의 감산 결정을 내놓았다. 또 메모리 반도체 시장도 혹한기가 이어지면서 주요 메모리 기업들이 생산량을 줄일 수 있을 것이라는 의견이 힘을 얻고 있다.하루 200만 배럴 석유 감산10월 6일(현지 시간) 파이낸셜타임스와 월스트리트저널 등 주요 외신에 따르면 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국 협의체인 ‘OPEC+’가 팬데믹(감염병의 세계적 유행) 사태 이후 처음으로 오스트리아 빈에서 10월 5일(현지 시간) 대면 형식의 정례 회의를 열고당초 시장 전망보다 감산 규모를 확대한 200만 배럴 감산에 합의했다. 하루 총 생산량은 4185만 배럴로 줄어든다.당초 시장에서는 하루 원유 생산량 100만 배럴을 감산할 것이라는 가능성이 제기됐는데, 이보다 2배 더 확대됐다. 이번에 합의된 감산 수준은 2020년 팬데믹이 시작된 이후 최대치다. 산유국의 감산 움직임은 9월부터 시작됐다. 9월 5일 정례 회의에서 OPEC+는 10월 원유 생산량 목표치를 올해 8월 수준으로 되돌리기 위해 하루 10만 배럴을 줄일 것이라고 발표했다. 전 세계적인 인플레이션(물가 상승) 압박 등으로 경기 침체가 장기화될 것이라는 부정적인 전망이 나오자 원유 수요가 줄어들 것이라는 우려가 커졌다. 이에 따라 산유국들은 유가 하락을 저지하기 위해 올해 처음으로 생산량을 줄이는 데 합의한 것이다.특히 그 중심에는 ‘러시아’가 있다. 유럽연합(EU)은 러시아에 대한 경제 제재의 일환으로 오는 12월부터 러시아산 석유 금수 조치를 시행한다. 또 주요 7개국(G7)은 비슷한 시기에 러시아산 원유에 대한 ‘가격 상한제’를 도입한다. 이처럼 서방이 러시아에 대한 서방의 제재를 강화하자 러시아가 적자를 최소화하기 위해 적극적으로 감산을 시도하고 있다.마이크론 발표에 떠는 메모리 반도체반도체 시장도 감산 움직임을 보이고 있다. 미국 최대 메모리 반도체 제조사이자 글로벌 반도체 시장 3위 업체인 마이크론이 설비 투자를 줄이겠다고 발표했다.10월 5일(현지 시간) 마이크론은 공식 홈페이지에 기재한 회계연도 4분기(6~8월) 실적 자료에서 투자 계획을 조정하겠다고 공식화했다. 산제이 메흐로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 “수급 환경이 좋지 않다”며 “우리는 다운사이클에서 벗어나기 위해 지난해에 비해 웨이퍼 팹 장비나 설비 투자를 약 50% 가까이 줄이는 등 결정적인 조치를 취하고 있다”고 강조했다.그러면서 향후 계획에도 변화가 있다고 설명했다. 그는 “2023 회계연도 설비 투자도 30% 감축할 것”이라며 “공장 생산량과 장비 구매 예산 모두 줄이겠다”고 예고했다. 반도체업계에서 투자 축소는 감산의 다른 말이다.‘투자 축소’는 메모리 반도체 업황이 악화하는 데 따른 결정이다. 반도체 시장 조사 업체 트렌드포스는 “반도체 시장에 재고가 쌓이면서 수요가 줄자 메모리 업체들이 생산 감축 결정을 시작하고 있다”며 “마이크론이 최근 D램과 낸드플래시 생산량을 줄인다고 발표해 주요 메모리 제조사 중 최초로 공식화했다”고 밝혔다.이어 “D램은 아직까지 계약 비용이 생산 비용보다 높다”며 “낸드플래시와 비교하면 생산량을 줄일지는 두고 봐야 한다”고 설명했다. 트렌드포스는 “낸드플래시는 D램보다 시장 상황이 더 심각하다. 주류 용량의 웨이퍼 평균 계약 가격이 떨어지면서 다양한 제조 업체에 손실이 발생하고 있다”고 덧붙였다. 내년 업황도 부정적일 것으로 전망되면서 반도체 시장 1~2위인 삼성전자와 SK하이닉스도 웨이퍼 투입량을 줄이는 방향을 검토할 것으로 보인다. 재고가 쌓이면 공급사 역시 기존 계획대로 생산을 강행하기에는 부담이 큰 만큼 올 연말을 시작으로 내년 생산 계획을 수정해 사실상 감산을 본격화할 것이라는 시각이다. 실제 트렌드포스는 “내년 수급을 분석한 결과 D램과 낸드는 분기별로 크게 공급 과잉으로 보일 것”이라며 “재고 압박은 상반기에도 계속되므로 내년도 수급 불균형을 역전시키기 위해서는 향후 실제 D램 생산량 감소에 더 많은 공급 업체가 동참해야 한다”고 강조했다. 업계의 한 관계자는 “메모리 반도체 업황이 좋지 않고 한국 반도체 기업보다 이르게 실적을 발표하는 마이크론이 공식적으로 투자 축소를 발표하기 때문에 시장 전체로 우려가 확산하는 것”이라며 “웨이퍼 투입량을 줄이는 등 다양한 방식으로 감산을 고려할 수 있다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com
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SK실트론은 29일 이사회를 열고 300㎜(12인치) 실리콘 웨이퍼 증설을 위해 8550억원의 투자 예산안을 의결했다. 내년 상반기엔 경영환경을 고려해 4000억원 규모 투자를 추가 검토할 예정이다. 웨이퍼는 반도체의 원판이다.SK실트론은 지난 3월부터 경북 구미국가산업단지 3공단에 1조495억원을 투입해 반도체 웨이퍼 공장을 짓는 1차 사업을 진행 중이다. 내년 신규투자(4000억원)까지 확정되면 SK실트론은 2026년까지 3단계에 걸쳐 약 2조3000억원을 실리콘 웨이퍼 사업에 투자하게 된다.업계에선 SK실트론이 반도체 업황이 악화하는 상황에서도 대규모 투자를 단행했다는 데 주목하고 있다. 2~3년 후 웨이퍼 수급 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 ‘통 큰 베팅’을 했다는 평가가 나온다.회사 관계자는 “반도체 시장 상황이 짧은 다운 사이클 이후 다시 반등할 것으로 예상된다”며 “최근 국내외 주요 반도체 제조사가 적극적인 설비투자에 나서고 있는 것도 장기 업황을 나쁘게 보지 않기 때문”이라고 설명했다.황정수 기자 hjs@hankyung.com
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DB하이텍이 여섯 분기 연속 사상 최대 영업이익을 기록했다. ‘구식’으로 분류됐던 8인치(200㎜) 웨이퍼 파운드리(반도체 위탁생산)의 ‘몸값’이 코로나19 사태 이후 비싸진 덕분이다. DB하이텍은 8인치 웨이퍼 제품 판매를 늘려 수익성 확대에 나서는 한편 전기차 등 새로운 시장 공략에도 나설 계획이다.DB하이텍은 지난 2분기 매출 4357억원과 영업이익 2132억원을 올렸다고 12일 발표했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 매출과 영업이익이 각각 59%, 162% 증가했다. 2분기 영업이익률은 49%까지 치솟았다.이 회사의 실적은 ‘언택트 수요’로 전자제품 판매가 늘어난 2020년을 기점으로 뜀박질하고 있다. DB하이텍은 8인치 웨이퍼를 활용해 가전용 전력관리반도체(PMIC), 차량용 마이크로컨트롤러유닛, 카메라이미지센서(CIS) 등을 만들어 공급하고 있다. 지난해엔 사상 처음으로 연간 매출 1조원을 넘기기도 했다. 반도체 쇼티지(공급 부족) 사태로 대세 제품인 12인치 웨이퍼(300㎜) 대신 8인치 웨이퍼가 떠오른 덕분이다. 여기에 파운드리 수요까지 늘면서 수익성이 껑충 뛰어올랐다.일각에선 실적이 정점에 도달한 게 아니냐는 분석도 나온다. 코로나19 사태 이후 8인치 웨이퍼 제품 평균판매가격(ASP)이 급등했지만, ‘구형 제품’ 특성상 계속해서 가격 인상이 이어지긴 힘들다는 논리다. 8인치 웨이퍼 수요가 더 늘어나더라도 DB하이텍 역시 생산능력(CAPA)을 당장 늘리긴 어렵다는 지적도 있다.관건은 신사업들이 언제쯤 본궤도에 오르느냐다. 회사 관계자는 “전기차 등 신규 고성장 응용 분야에 적합한 차세대 전력반도체를 개발하고 있다”며 “5세대 이동통신(5G)용 무선통신 칩 등 새로운 성장 동력 확보에도 나선 상태”라고 설명했다.증권가에선 DB하이텍이 8인치 웨이퍼 기술력을 살려 2023~2024년 8인치 화합물 반도체 시장에 뛰어들 것으로 보고 있다. 화합물 반도체는 기존 실리콘 반도체보다 10배 이상 큰 전압에 견딜 수 있으며 속도도 몇 배 빠르다는 장점이 있다.배성수 기자 baebae@hankyung.com
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