공모주시장에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 관련된 기술을 보유하고 있는 기업이 등장했다. 다음달 6일 코스닥시장 입성을 앞둔 LED(발광다이오드) 소자 기술기업인 서울바이오시스다.
이종덕 서울바이오시스 대표(사진)는 17일 기자간담회에서 “독자 개발한 자외선(UV) LED 기술의 시장성이 기대된다”고 말했다. 이 기술은 물·공기의 살균·정화 장치와 표면살균, 바이오 등에 적용된다. 이 대표는 “이 기술을 활용하면 공기 중의 신종 코로나바이러스 90%를 살균할 수 있다는 점이 입증됐다”며 “인플루엔자 바이러스, 대장균 등도 97% 이상 멸균 가능하다”고 주장했다. 최근 코로나19 사태로 관련 기술에 대한 관심이 높아지면서 공모 과정에서 서울바이오시스의 수혜가 가능할지 여부에 투자은행(IB)업계의 관심이 쏠리고 있다.
서울바이오시스의 희망 공모가 범위는 6500~7500원으로 이달 20~21일 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 결과를 반영해 확정한다. 현재 K-OTC 시장의 가격(17일 종가 1만550원)보다 공모가가 저렴하게 책정된 데다 공모주식 수(신주 200만 주)가 상장 예정 주식 수의 5% 수준으로 적은 점이 투자자들에게 매력으로 다가갈 것이란 평가가 IB업계에서 나온다.
“국내 기업 중 유일하게 미국 록히드마틴, 보잉, 프랫앤드휘트니, 걸프스트림 등 세계적인 항공 관련 기업들의 1차 협력회사(Tier 1) 지위를 확보하고 있습니다.”다음달 3일 코스닥시장에 상장하는 켄코아에어로스페이스의 창업자인 이민규 대표(사진)는 12일 한국경제신문과의 인터뷰에서 ‘회사의 경쟁력이 무엇이냐’는 질문에 이같이 답했다. 그는 “글로벌 항공 기업들의 인정을 받아 작년 말 기준으로 5920억원의 수주 잔액을 보유하고 있다”며 “2013년 설립부터 내년까지 연평균 200%에 육박하는 매출 증가율을 거둘 것으로 기대하고 있다”고 했다.켄코아에어로스페이스는 항공기 소재 공급부터 부품 가공·조립 및 정비(MRO)까지 포괄하고 있다. 경남 사천과 미국 캘리포니아 및 조지아에 사업장을 두고 있다. 이 대표는 20대에 미국으로 건너가 금속 등 항공기 소재 사업을 시작했고, 2013년 한국에 생산거점을 마련했다.이 대표는 세계적인 항공·방산 기업들의 1차 협력사가 된 배경에 대해 “고부가가치 부품을 제조할 수 있는 기술력을 보유했기 때문”이라며 “특히 항공기의 핵심으로 이익률이 좋은 엔진 관련 부품을 생산하고 있다”고 말했다. 국내 기업 중 항공기 엔진 관련 부품으로 매출을 올리는 곳은 켄코아에어로스페이스와 한화에어로스페이스 정도다. 이 대표는 “세계적인 기업들의 1차 협력사인 점을 활용해 앞으로 수주를 더 늘릴 수 있는 기반도 마련했다”고 했다.고객사를 다변화한 것도 회사의 강점이라고 설명했다. 이 대표는 “국내외 다양한 기업을 고객사로 확보해 최근 보잉의 737맥스 기종 생산이 일시 중단됐지만 경쟁업체에 비해 큰 타격을 받지 않았다”고 했다.회사는 소·부·장(소재·부품·장비) 기업으로는 최초로 테슬라 요건 상장(이익미실현기업 상장특례)에 도전한다. 성장 가능성이 높은 기업에 상장 요건을 완화해주는 제도다. 주관 증권사는 공모주의 일반 청약자에게 상장 후 3개월 동안 공모가의 90% 가격에 되팔 권리(풋백옵션·환매청구권)를 준다.켄코아에어로스페이스는 지난해 매출 462억원에 영업이익 37억원, 순손실 56억원을 낸 것으로 추정하고 있다. 회사는 올해는 흑자전환에 성공해 순이익을 낼 것으로 기대하고 있다. 이 대표는 “작년까지 손실은 증설 및 연구개발(R&D) 투자 때문”이라고 설명했다.회사는 지난해엔 IMM인베스트먼트, 센트로이드PE 등으로부터 275억원의 투자를 유치하기도 했다.회사의 희망 공모가 범위는 1만3000~1만5000원으로 이달 17~18일 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 결과를 반영해 확정한다. 예정 공모금액은 204억~236억원, 예상 시가총액은 1170억~1351억원이다. 기업공개(IPO) 대표주관사인 NH투자증권에서 20~21일 일반 청약을 받는다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
올해 첫 공모기업인 위세아이텍이 공모가를 소폭 웃도는 주가로 코스닥시장 입성 첫날을 마쳤다.10일 코스닥시장에서 위세아이텍은 공모가(1만2000원)보다 400원(3.33%) 오른 1만2400원으로 마감했다. 코넥스시장에서의 전 거래일 종가(7일·1만6000원)보다는 1500원(10.79%) 하락했다.빅데이터 및 머신러닝 솔루션을 개발하는 위세아이텍은 코넥스에서 코스닥으로 옮겨가기 위해 지난달 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)과 일반청약을 진행했다. 스팩(기업인수목적회사)을 제외하고는 올 들어 처음으로 공모에 나선 사례였다.수요예측에서 1105.93 대 1의 경쟁률을 내며 흥행에 성공해 공모가를 희망가격 범위(1만~1만1200원)보다 높은 수준으로 결정할 수 있었다. 개인투자자를 대상으로 한 일반청약에서도 1076.62 대 1의 경쟁률을 냈다.금융투자업계에서는 위세아이텍의 코스닥 상장 첫날 공모주 투자자의 차익실현 매물이 나와 기존 코넥스 주가보다 하락한 것으로 보고 있다. 위세아이텍은 이달 들어 코넥스에서 1만6000원 전후의 주가를 형성하고 있었다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
에너지 소재 기업인 서남이 10~11일 일반 청약을 받는다.서남은 초전도체(특정 온도 이하에서 전기저항이 사라지는 물질)를 선재(wire)로 가공하는 회사다. 서남은 국내 유일의 고온 초전도 선재 제조사로, LS전선과 한국전기연구원 등을 고객사로 두고 있다. 한국전력이 주도한 세계 최초 상용 초전도 케이블 사업(흥덕~신갈 구간)에 LS전선을 통해 초전도 선재를 납품하기도 했다.서남은 지난해 3분기까지 누적 매출 8억여원에 영업적자 25억여원을 냈다. 같은 기간 순적자 규모는 25억여원이었다. 서남의 최대주주는 어플라이드머티리얼즈코리아(공모 후 지분율 9.8%)다.수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 1228.4 대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가를 희망가격 범위(2700~3100원)의 최고가인 3100원으로 확정했다.개인투자자에게는 70만 주를 배정했다. 확정 공모가를 기준으로 한 총 공모금액은 108억여원, 예상 시가총액은 631억원이다. 기업공개(IPO) 대표주관사인 한국투자증권에서 일반 청약을 할 수 있다. 서남의 코스닥시장 상장 예정일은 20일이다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
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