한화건설, 공모채 수요예측에서 완판…"증액 발행 예정"

800억 모집에 1190억 모여 완판
930억으로 증액 발행, 단기 차입금 차환 계획

한화건설이 신용등급 상향 후 진행한 첫 공모사채 수요예측에서 완판(완전판매)을 기록해, 증액 발행을 추진한다.

한화건설은 최근 800억원 규모로 진행한 공모사채 수요예측에서 총 1190억원을 모집했다고 10일 밝혔다. 이번 수요예측 결과를 토대로 한화건설은 지난 7일 총 930억원 규모로 증액 발행을 확정 공시했다.

이번 공모채 발행은 한화건설이 작년 국내 3대 신용평가사(한국기업평가, 나이스신용평가, 한국신용평가)로부터 A-등급으로 상향 조정을 받은 후 진행한 첫번째 공모채 수요예측이었다. 한화건설은 안정적인 경영 실적과 신용등급 상향이 대외신인도 향상에 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가하고 있다.

한화건설은 직전 공모채 발행에서 450억원 3년물 금리를 3.379%로 발행한 바 있다. 이번 공모채 발행에서는 3년물 단일 총 930억원 규모로 증액 발행을 할 계획이다. 금리 역시 3.2%대에서 결정될 것으로 예상된다.

이번 회사채의 발행으로 기존의 3~6개월 단기차입금을 상대적으로 만기가 긴 공모회사채로 차환하게 된다. 따라서 자금 구조도 개선할 수 있을 것으로 회사측은 기대했다.

한편 한화건설은 2019년 3분기 사업보고서에서 누적 매출액 2조9117억, 영업이익 1994억원을 달성했다고 밝혔다. 이로써 4년 연속 영업이익 흑자를 이어가고 있다.

김하나 한경닷컴 기자 hana@hankyung.com