모닝브리프(모비스/신무림제지/SW산업)...대신증권 1. 현대모비스: 만도 인수시 최대 수혜 예상 - Buy(매수, 유지), 목표주가: 100,000원 상향 - 현대, 기아 짧은 파업으로 3분기 영업실적은 크게 훼손되지 않을 전망 - 국제입찰 대신 협상을 통해 현대차 그룹 만도 인수 가능성 높아 - 현대차 그룹 만도 인수시 현대모비스 최대 수혜 2. 신무림제지: 3분기 실적 예상보다 개선 전망, 예상 배당수익률 4.5% - Buy(매수, 유지), 목표주가 : 12,500원 - 3분기 영업이익 예상보다 개선될 전망 - CB 주식전환은 주가상승에 모멘텀 제공 - 예상배당수익률 4.5%, 목표주가 상향조정 계획 3. SW/SI산업: 하반기 싸이클(Cycle) 회복 추세로 본격 전환 예상 - Overweight(비중확대, 유지) - 2005년 설비투자증가율 3분기부터 회복 추세로 전환되어 SW/SI 시장 본격적으로 회복될 전망 - 설비투자: 연간 5%, 하반기 7.4%로 점진적 개선 기대 - 2005년 2분기 정보통신부문 설비투자 본격 회복 중: 하반기 호황국면 진입 예상 - 하반기 어닝모멘텀 강화로 관심을 가질만한 SW/SI산업 : Overweight(비중확대), - 신세계I&C, 포스데이타, 안철수연구소 Buy(매수) 의견 유지 ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.