국민은행(060000) - 본격적인 실적 개선 국면, 이제 시작이다...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 54,000원 (유지) - 투자포인트는 1) 대손비용 감소에 의한 실적 개선이 본격화되고 있음 2) 내수경기 회복에 따른 수혜가 가능해 보임 3) 대고객 전략은 긍정적 4) 배당성향 상향 가능성 - 이를 반영하여 수익예상 상향조정 : 16.9% - 수익예상 상향 했지만 투자의견 매수, 목표주가 54,000원 유지함 - 당기순이익을 상향 조정하지만 배당성향을 20%에서 30%로 조정함으로써 BPS 상승분이 크지 않음 ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.