한불종합금융이 4천8백만달러의 유로FRN(변동금리부 외화증권)을
프랑스현지에서 발행,우리나라금융기관으로서는 처음으로 파리증권거래소에
상장 유통시킨다.
24일 한불종금은 이번 외화증권발행은 한불의 합작선인
소시에테제네랄은행이 주간사를 맡으며 발행조건은 3년만기로
리보(런던은행간금리)+0.25% 각종수수료 파리증시상장비등 제반부대비용을
합친 최종비용은 리보+0.48%수준이라고 밝혔다. 이같은 수준은
외화차입조건이 작년상반기보다 0.4%포인트가량 악화된 것을 감안하면 매우
저렴한것으로 전해지고있다.
국내종금사들의 외화차입조건은 대개 리보+0.6 0.7%에 달하고있으나
한불의 이같은 호조건의 차입을 계기로 해외차입시장에서 교섭력이
강화될것으로 기대되고있다.
또 한불이 프랑스증시에 외화증권을 상장 유통시키게 된것은 종래의
해외증권발행이 룩셈부르크나 런던시장에 국한돼있음을 감안한다면
발행시장다변화 차원에서 의미가 있는 것으로 평가되고있다.
한편 한불은 이번 외화증권발행으로 조성된 자금을 오는 12월20일 인출할
예정이며 전액을 단기채무상환과 기업의 내년시설투자용도로
전용할것이라고 설명했다.