신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 미국 뉴욕증시가 폭락한 여파로 원·달러 환율이 10년 만에 가장 높은 달러당 1240원대로 치솟았다. 정부는 “실물·금융부문 복합 위기에 직면할 가능성을 염두에 둬야 한다”고 했다.17일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 17원50전 상승(원화가치 하락)한 달러당 1243원50전에 거래를 마쳤다. 환율은 이날까지 4거래일 연속 상승했다. 이 기간 환율은 무려 50원50전이나 올랐다.환율 종가가 1240원대를 기록한 것은 2010년 6월 11일(1246원10전) 이후 약 10년 만에 처음이다. 이날 환율은 전날보다 5원 오른 1231원에서 출발해 꾸준히 우상향 곡선을 그렸다. 장 마감을 앞두고는 1246원70전까지 오르기도 했다. 글로벌 증시 폭락 사태가 지속되면서 안전자산인 달러 수요가 늘어 환율 상승을 부채질하고 있다.외국인의 주식 매도에 따른 달러송금, 신흥국 통화의 동반약세 등도 원화가치 하락에 영향을 줬다. 이날 유가증권시장에서 외국인은 1조93억원어치를 팔아치우며 9거래일 연속 순매도를 기록했다. 지난달 외국인 순매도 규모는 3조2000억원에 달했다.김용범 기획재정부 1차관은 이날 거시경제·금융 점검회의를 열고 “코로나19가 미국 유럽 등 전 세계로 확산됨에 따라 세계 경기침체 우려가 커지고 국제금융시장 변동성이 확대됐다”며 “미국 일본 등 주요국 중앙은행의 선제적, 적극적인 대응 조치에도 불구하고 국제금융시장은 주가와 미국 국채 금리가 급락하는 등 불안이 고조됐다”고 말했다.김 차관은 “코로나19 확산세가 지속 중이고 향후 경제지표 등을 통해 실물경제의 부정적 영향이 본격화될 가능성이 있는 만큼 금융시장 추가 불안 가능성도 배제할 수 없는 상황”이라고 진단했다. 이어 “지금껏 경험하지 못한 실물·금융부문 복합 위기까지 직면할 가능성도 염두에 두고 금융시스템 부문별 위험요인을 선제적으로 점검해야 한다”고 강조했다.김 차관은 “중앙은행의 신속하고 과감한 행보에 이어 재정정책 측면에서도 주요 7개국(G7) 등 주요국의 정책 공조 움직임이 이어질 것으로 예상된다”며 “이런 조치들이 시장 안정에 기여할 것으로 기대한다”고 설명했다. 전날 G7 정상 화상회의에서 각국은 통화·금융 등 모든 정책수단을 동원하기로 결정했으며, 각국 재무장관이 주 단위로 조율해 시의적절한 조치를 취하기로 했다.이태훈 기자 beje@hankyung.com
16일(현지시간) 뉴욕 증시는 서킷 브레이커와 함께 개장했습니다. 아침에 발표된 3월 엠파이어스테이트(뉴욕주) 제조업 지수는 전달 34.4에서 -21.5로 폭락한 것으로 나타났습니다. 2009년 이후 가장 낮습니다. △신규주문(22.1 → -9.3) △고용(6.6 → -1.5) △노동시간(-1 → -10.6) 등 모든 세부지수도 절망적이었습니다. 그래도 오후 3시15분 도널드 트럼프 대통령의 기자회견 전까지는 다우지수는 하락폭을 1000포인트 후반대로 유지했습니다. 그러나 트럼프 대통령의 발언이 나오자 다우지수의 하락폭은 3000포인트가 넘어섰습니다. 결국 2997.10포인트(12.93%) 떨어진 20188.52로 마감했습니다. 트럼프 대통령이 취임하던 2017년 초 수준으로 돌아간 겁니다. 이날 애플은 12%, 마이크로소프트가 14% 폭락했고 보잉은 24% 가량 추락했습니다.트럼프 대통령은 과연 무슨 말을 했을까요?▶향후 15일간 10명 이상의 모임을 피하라▶특정 지역이나 핫스팟에 대한 봉쇄를 검토할 수 있다. ▶미국은 아마도(Maybe) 경기 침체로 향하고 있을 수 있다▶최악의 바이러스 아웃브레이크는 7월이나 8월 혹은 그 너머까지 갈수 있다.▶주식시장은 알아서 스스로 챙길 것이다.(Market will take care of itself)기자회견을 본 월가의 한 관계자는 "매시간 주가지수를 챙기는 것으로 알려진 트럼프 대통령이 '증시는 스스로 돌볼 것이다'라고 말한 건 더이상 챙기지 않겠다는 선언처럼 들렸다"고 말했습니다. 이날 래리 커들로 백악관 국가경제위원장은 기자들과 만나 "트럼프 대통령은 시장에 대해 매우 침착하다"며 "그것은 어쩔 수 없는 일"이라고 말했습니다.월가의 다른 관계자는 "이번을 계기로 기업들의 자사주 매입이 중장기적으로 줄어들 수 있다"며 "이번 일이 상당기간 뉴욕 증시에 영향을 줄 것"이라고 말했습니다. 코로나 바이러스 확산으로 영업이 어려워진 미국 기업들은 줄줄이 자사주 매입을 취소하거나 중단하고 있습니다. 지난 12일 갭, MGM 등에 이어 15일에는 JP모건과 뱅크오브아메리카(BoA), 씨티그룹 등 월가 8개 은행들이 모인 금융서비스포럼(FSF)에서 자사주 매입 중단을 일괄 발표했습니다.유동성 위기가 다가오는 상황에서 자사주 사는 데 현금을 투입할 수가 없기 때문입니다. 미국 기업들의 실적은 최소 2개 분기 이상 급감할 것이 확실해보입니다. 골드만삭스는 올해 미 경제가 침체에 빠지면 S&P500 기업의 이익은 작년에 비해 최대 13%까지 감소할 것으로 예상하고 있습니다.게다가 자사주 매입은 작년을 정점으로 추세적으로 줄어들고 있습니다. 월스트리트저널에 따르면 올들어 2월까지 기업들이 발표한(이사회 승인 기준) 자사주매입 규모는 1220억달러로 작년 동기에 비해 50% 가량 줄었습니다. 이는 트럼프의 법인세 감세로 기업들이 자사주 매입을 대폭 늘린 지난 3년을 따져볼 때 최저 수준입니다. 지난해 미국 기업은 모두 7300억달러 규모의 자사주를 샀습니다. 올해도 8000억달러 가량 매수할 것으로 예상했지만, 이는 대폭 감소할 수 밖에 없습니다.미국 증시에서 자사주 매입이 차지하는 비중은 절대적입니다. 뱅크오브아메리카의 분석에 따르면 지난 2009년 금융위기 이후 작년까지 미국 증시에서 순매수한 투자자는 기업과 외국인 밖에 없습니다. 기업은 3조6000달러 어치를 샀고 외국인은 2000억달러 어치를 순매수했습니다. 하지만 미국의 가계는 4000억달러 어치를 팔았고, 연기금은 1조5000억달러를 순매도했습니다. 이런 중요한 매수 주체가 흔들리는 겁니다.이날 미국 항공사를 대표하는 이익단체인 AFA(Airlines for America)는 코로나 바이러스로 영업이 어려워져 정부로부터 500억달러 이상의 지원을 모색하고 있다고 밝혔습니다. 최대 250억달러 상당의 보조금과 250억달러의 무이자(혹은 저금리) 대출을 받겠다는 겁니다. 트럼프 대통령도 이날 "우리 항공사를 100% 지원하겠다"고 말하는 등 70만 명이 넘는 직원을 고용하는 항공사에게 대한 지원 의사를 밝히고 있습니다. 항공사뿐이 아닙니다. 크루즈, 유통, 에너지 업계도 정부 지원이 시급합니다. 문제는 이들이 그동안 상당한 돈을 자사주 매입에 써왔다는 겁니다. 블룸버그에 따르면 주요 항공사는 2010~2019년 발생한 프리캐시플로우의 96%를 자사주 사는 데 사용했습니다. 액수로는 125억달러에 달합니다. 이는 벌써부터 문제가 되고 있습니다.'돈을 벌 때는 주주를 위해 자사주 사는데 펑펑 써버리더니, 사정이 어려워지니 정부에 세금을 지원해달라고 손을 벌린다'는 비판이 나오는 겁니다. 월가 관계자는 "안그래도 미 정치권은 기업들의 자사주 매입에 대한 반감이 많았는데, 이번에 구제금융과 함께 이를 규제할 가능성이 매우 높아졌다"고 말했습니다.뉴욕=김현석 특파원 realist@hankyung.com
미국 중앙은행(Fed)이 전날 기준금리를 1%포인트 파격 인하하고 7000억 달러의 양적완환(QE) 정책을 쏟아냈지만 간밤 다우존스30 산업평균지수는 13% 가까이 무너지는 등 시장 평가는 싸늘했다.16일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 2997.10포인트(12.93%) 폭락한 20,188.52에 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 지수도 각각 11.98%, 12.32% 폭락했다.다우지수는 지난 12일 이후 2거래일 만에 1987년의 '블랙먼데이' 이후 최대 하락률을 다시 갈아치웠다. 개장 직후 거래가 15분간 중단되는 '서킷브레이커'가 또다시 발동됐다. 이달 들어 세 번째다.Fed는 지난 3일 기준금리를 0.5%포인트 전격 인하한 데 이어 15일 기존 1.00%~1.25%에서 0.00%~0.25%로 1%포인트 인하하는 초강수를 뒀다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파에 대응하기 위해 기준금리를 '제로금리' 수준으로 전격 인하한 것이다.도널드 트럼프 미 대통령은 Fed의 결정에 반색하고 나섰지만 시장의 반응은 달랐다. 아시아 증시는 일제히 하락 마감했고, 유럽과 미국 증시는 또다시 폭락 장세를 연출했다.이는 막대한 달러 발권력을 자랑하는 Fed의 강력한 처방전도 코로나19 사태에서는 더이상 영향력이 없다는 의미로 풀이된다.세계 최대 헤지펀드 브리지워터 설립자인 레이 달리오는 "연준으로서는 할 수 있는 것을 다 했다"며 "이제는 연방정부의 재정정책이 필요하다"고 분석했다.코로나19 공포에는 이번 사태는 2008년 금융위기와 다르다는 인식이 깔려있다는 게 전문가들의 평가다. 금융권이라는 특정 영역의 문제가 아닌 전 세계인을 대상으로 하는 공중보건 위기라고 보고 있다.코로나19 펜데믹(세계적 대유행)으로 실물경기가 위축된 상황에서 금리를 내리고 유동성을 투입해도 소비나 투자가 즉각 살아나긴 힘들다는 것이다. 결국 코로나19에 대한 백신과 상황에 적응하는 시간만이 이같은 사태를 해결할 수 있다는 의미이기도 하다.기준금리 인하, 양적완화는 과거 경제 상황에 맞는 낡은 무기로 2020년 코로나19 팬데믹에 걸맞는 새로운 조치가 필요하다는 평가도 있다.월스트리트저널은(WSJ)은 "금리를 1.0%포인트 인하한 결정은 유용하지 않다"면서 "돈값은 이미 싸다. 바이러스의 추이에 대한 불확실성이 투자와 차입을 가로막고 있는 것"이라 꼬집었다.결국 향후 대응 방안의 운용 폭이 좁아진 만큼 정부 간 긴밀한 대응이 필요하다는 목소리가 나온다.윤진우 한경닷컴 기자 jiinwoo@hankyung.com기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com
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