[선한결의 중동은지금] 사우디아람코 "IPO 소매공모 물량 초과"
개인투자자 410만명 몰려
28일(현지시간) 사우디 알아라비야 방송은 아람코 IPO 주관사인 삼바캐피털 관계자를 인용해 “아람코가 소매 공모를 통해 381억 리얄, 미 달러 기준 101억6000만 달러를 조달했다”며 “공모가 범위 상한선으로 추산하면 소매 공모 배정 물량의 약 1.2배 만큼 청약이 들어온 것”이라고 보도했다. 알아라비야에 따르면 이번 공모에 참여한 개인 투자자는 약 410만 명에 달한다. 아람코는 사우디 타다울 증시에서 IPO를 추진하고 있다. 다음달 11일 사우디 타다울증시에서 첫 거래를 시작한다. 이에 앞서 오는 28일까지 개인 투자자 청약을, 다음달 4일까지 기관투자가 청약을 받는다. 다음달 5일 최종 공모가를 결정한다.
아람코는 전체 지분의 1.5%에 해당하는 30만 주를 매각한다. 개인투자자에게 배분하는 공모주 비율을 최대 0.5%로 잡았다. 사우디 국민과 쿠웨이트·아랍에미리트·카타르·바레인·오만 등 걸프협력회의국 국민에 한해 개인투자자 자격으로 공모에 참여할 수 있도록 했다. 나머지 상장 주식은 기관투자가를 상대로 매각할 계획이다.
아람코는 목표 공모가 범위를 1주당 30~32리얄(약 9313~9934원)로 제시했다. 공모가가 목표 범위 내에서 결정되면 기업가치는 1조6000억~1조7100억달러(약 1886조~2016조원) 선이 된다. 사우디 정부 실세로 아람코 IPO를 주도 중인 무함마드 빈 살만 왕세자가 내세운 2조달러(약 2360조원)의 80~85% 수준이다.
상장 예정 지분에 목표 공모가 상한선을 적용하면 아람코는 타다울증시에서 최대 256억달러(약 30조1824억원)를 조달할 전망이다.
선한결 기자 always@hankyung.com
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