KB증권, 초부유층 자산 맞춤 관리하는 GWS본부 신설
KB증권은 부유층 고객 자산관리에 집중하는 스타PB센터(강남, 도곡, 명동, 압구정)를 GWS본부에 편제했다. 초부유층 고객 분석, 고객 중심의 최적화된 채널 운영, 차별화된 상품·서비스 공급 등의 서비스를 제공할 예정이다.
이 전무는 한국씨티은행 등에서 고액자산가를 전담하는 PB와 지점장을 역임했다. UBS와 크레디트스위스홍콩에서 초부유층 고객의 자산관리, 재무설계, 패밀리오피스, 비즈니스 전략 수립 등을 맡았다.
KB증권 GWS본부는 초부유층 고객 중심으로 최적화된 채널인 압구정플래그십PB센터 오픈을 준비하고 있다. 초부유층 맞춤형 사모펀드 및 글로벌 헷지펀드 등 초부유층 고객을 위한 차별화된 상품 공급 및 금융상품, 주식, 부동산 등 가문의 재산을 종합적으로 포트폴리오 관리해주는 패밀리오피스 서비스 등을 계획하고 있다.
이 본부장은 "KB증권만의 특화된 금융서비스 브랜드를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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KB증권은 자산관리(WM)부문 내에 초부유층 전담관리 조직인 GWS(gold&wise summit)본부를 신설한다고 9일 발표했다. 신임 GWS본부장엔 이재옥 전무(사진)를 선임했다.KB증권은 부유층 고객 자산관리에 집중하는 스타PB센터(강남, 도곡, 명동, 압구정)를 GWS본부에 편입시켰다. 기존 스타PB센터가 맡은 고객 중 자산 30억원 이상을 보유한 초부유층 고객을 GWS본부가 맡게 된다. GWS본부는 향후 초부유층 고객을 위한 차별화된 자산관리 수요 분석, 고객 중심의 최적화된 채널 운영, 차별화된 상품·서비스 공급 등의 서비스를 제공할 예정이다. 향후 신규 사업 발굴 및 특화된 전략 수립을 통해 WM 부문의 질적 성장을 이룬다는 구상이다.KB증권은 자산운용, 보험 등 그룹 내 계열사와 협업을 통해 고액자산가 유치에도 힘쓸 계획이다. 이르면 오는 8월 말 문을 열 압구정 플래그십 PB센터는 고액자산가를 담당하는 상징적 점포가 될 것으로 기대하고 있다. 스타급 PB뿐 아니라 세무, 부동산, 법률, 신탁, 증권사 투자 전문가 등이 협업해 고객 자산을 관리하는 구조다.이 전무는 한국씨티은행 등에서 고액자산가를 전담하는 PB와 지점장을 지냈다. UBS와 크레디트스위스홍콩에서 초부유층 고객의 자산관리, 재무설계 등을 맡았다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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KB증권, 초부유층 전담 GWS본부 신설…이재옥 전무 영입
KB증권은 자산관리(WM) 부문 내에 초부유층 전담관리 조직인 GWS본부를 신설하고 국내와 글로벌 초부유층 자산관리 시장에서 경험이 풍부한 이재옥 전무를 GWS본부장으로 영입했다고 9일 밝혔다.이번 조직개편으로 KB증권은 UHNWI(Ultra High Net Worth Individual; 초고액자산가) 자산관리 시장에 적극적으로 대응하고 WM 업계를 선도하는 발판을 마련했다.GWS는 GOLD&WISE SUMMIT의 앞 글자를 딴 것으로 KB금융그룹 PB 브랜드인 ‘GOLD&WISE’의 ‘지혜로운 자산관리’라는 브랜드 철학 아래 ‘초부유층 자산관리의 최고(SUMMIT)’를 지향한다는 의미를 담고 있다.KB증권은 GWS본부를 신설하면서 초부유층 고객 자산관리에 집중하는 스타PB센터(강남, 도곡, 명동, 압구정)를 본부 산하에 편제했으며 향후 신규사업 발굴 및 특화된 전략 수립을 통해 WM부문의 질적 성장을 이룰 계획이다.구체적으로 GWS본부는 초부유층 고객에 대한 정확한 니즈 분석에서 출발해 고객 중심의 최적화된 채널 운영, 차별화된 상품/서비스 공급, 맞춤형 고객경험 제공 등 고객가치의 지속가능한 성장을 위해 최고의 자산관리 서비스를 제공할 예정이다.또한 KB증권은 은행, 자산운용, 보험 등 KB금융그룹 내 계열사와 활발한 협업을 통해 KB금융그룹이 고객에게 가장 신뢰받는 국내 최고 수준의 자산관리 서비스를 제공하는 데에 앞장서겠다는 계획이다.신임 본부장인 이재옥 전무는 한국 씨티은행 등에서 고액자산가를 전담하는 PB와 지점장을 역임했고 외국 투자은행인 UBS(Union Bank of Switzerland)와 CS(Credit Suisse) 홍콩에서 초부유층 고객의 자산관리, 재무설계, 패밀리오피스, 비즈니스 전략 수립 등에서 다양한 경험과 지식을 축적한 국내와 글로벌 초부유층 고객 자산관리 전문가로 평가받고 있다.이재옥 GWS본부장은 "투자 영역이 확대되고 시장 트렌드가 변화함에 따라 증권사의 초부유층 고객에 대한 자산관리 역할과 전문성이 더욱 요구되고 있다"며 "GWS본부의 신설로 KB증권은 ‘다양한 부의 이전’이라는 메가 트렌드에서 시장에 적극적인 대응을 할 수 있게 됐으며 이를 기반으로 고객중심의 WM 경쟁력을 강화해 궁극적으로는 업계를 선도하는 KB증권만의 특화된 금융서비스 브랜드를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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KB증권은 폐지 줍는 어르신 및 홀몸 어르신 등 600가정에 영양제와 사골 곰탕 등을 담은 어버이날 맞이 '효 드림' KB박스를 전달했다고 6일 밝혔다.준비된 물품은 서울 6개 지역구(강서·양천·구로·용산·노원·마포구) 복지재단을 통해 폐지 줍는 어르신, 홀몸 어르신 등 저소득 가정 600가구에 전달될 예정이다.KB증권은 올해로 6년째 매년 어버이날마다 사랑의 마음을 담아 주변의 관심과 도움이 필요한 저소득 가정의 어르신들께 식료품 등 다양한 지원물품을 전달하고 있다.특히 올해는 폐지 줍는 어르신 대상 특화 제품을 확대 지원했다. 작년에 이어 관절 영양제와 어르신께서 손쉽게 드실 수 있는 사골 곰탕 즉석 조리 식품, 동전 크기의 패치 건강 패드로 어버이날 맞이 효 드림 KB박스를 구성했다. 노종갑 KB증권 커뮤니케이션본부장은 "어버이날을 맞아 소외된 지역 어르신께 온정을 전할 수 있는 행사를 함께 할 수 있어 감사하다"며 "작지만 따뜻한 관심과 사랑을 담은 KB박스가 600여명의 어르신께 잘 전달되기를 기원하고 앞으로도 KB증권은 지속적인 국내·외 소외계층을 위한 사회공헌(CSR) 사업으로 사회적 책임을 다하는 기업으로 앞장서겠다"고 말했다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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