타이어 3社 '관세부담 줄이기' 총력전 나섰다

업종리포트

글로벌 공급망 재편에 속도
한국, 美 생산 늘리고 공장 증설
금호, 베트남 공장 수출물량 확대
넥센, 가격 인상으로 부담 최소화

관세 비용, 이미 손실에 반영
3분기부터 피해 현실화될 듯

한국타이어앤테크놀로지의 미국 테네시주 공장 전경. /한국타이어앤테크놀로지 제공

국내 타이어 3사가 미국 관세 부담(15%)을 줄이는 데 온 힘을 쏟고 있다. 한국타이어앤테크놀로지와 금호타이어는 공급망 조정을 택했다. 국내에서 생산해 미국으로 수출하는 물량을 관세가 없는 미국 현지나 상대적으로 관세 부담이 작은 나라로 옮기는 방식이다. 넥센타이어는 현지 판매 가격을 10%가량 올리기로 했다. 관세 비용이 영업이익의 10%에 달할 정도로 파급 효과가 크다고 설명했다. 업계에선 타이어 3사의 올해 실적이 공급망 조정을 통해 관세 피해를 얼마나 줄이는지에 따라 갈릴 것으로 보고 있다.

◇하반기는 ‘관세 줄이기’ 집중

18일 업계에 따르면 금호타이어는 한국보다 관세 부담이 작은 베트남 생산 물량을 미국에 더 많이 수출하기로 했다. 금호타이어는 서류상으로 베트남법인 생산 물량을 한국 본사에 판매하고, 본사가 다시 미국에 수출하는 식으로 운영하고 있다. 이때 미국 정부가 부과하는 관세는 베트남 판매 가격을 기준으로 부과된다. 이렇게 되면 베트남에서 만든 타이어의 관세 기준 가격이 약 26달러로 국내 생산 타이어 관세 기준 가격(48달러)의 절반 수준으로 떨어진다. 미국 판매가(62달러) 기준으로 하면 41.9%에 불과하다.

베트남의 부품 관세율(25%)은 한국보다 높지만 관세 기준 가격이 낮기 때문에 베트남 물량을 미국에 많이 수출할수록 관세 부담은 줄어든다. 금호타이어는 이에 따라 베트남 생산 물량의 미국 수출 비중을 90% 이상으로 끌어올리기로 했다. 사실상 베트남 공장을 미국 수출 전담 기지로 정한 것이다.

한국타이어는 미국 현지 생산을 늘린다. 조만간 테네시주 공장이 증설을 마치고 4분기부터 생산에 들어간다. 생산량은 기존 연 550만 개에서 1200만 개로 늘어난다. 미국 판매량 대비 현지 생산 비중은 40%에서 70%로 높아진다. 증설 작업이 끝나면 기존 승용차·경트럭용(PCLT)에 더해 트럭·버스용(TBR) 타이어까지 아우르는 현지 생산 체제를 갖춘다.

넥센타이어는 관세 부담을 최소화하기 위해 가격 인상 승부수를 던졌다. 지난 5~7월 주요 고객사 등에 10% 가격 인상 고지를 마쳤다. 가격 인상에 따른 미국 판매 감소는 유럽 판매를 늘려 상쇄하기로 했다. 이를 위해 현재 70% 수준인 체코2공장 가동률을 올해 100% 수준으로 끌어올리기로 했다. 이외에 포르쉐, 메르세데스벤츠 등에 납품 중인 ‘썸머 엔페라 스포츠’ 등 고부가가치 상품을 북미에 출시해 수익성을 높인다는 계획이다.

◇3분기부터 더 커지는 관세 부담

타이어 3사의 관세 피해는 이미 현실이 됐다. 금호타이어는 2분기 매출(1조2213억원)과 영업이익(1751억원)이 전년 동기 대비 각각 7.9%, 15.6% 늘었다. 하지만 5~6월 2개월간 관세 비용(관세율 25% 기준)으로 약 200억원을 부담했다. 영업이익의 11.4%에 해당한다. 넥센타이어는 영업이익(426억원)의 11.7%인 50억원을 관세 손실로 반영했다. 관세와 원자재 가격 상승이 맞물리며 넥센타이어의 영업이익은 1년 전보다 32.2% 줄어들었다. 한국타이어는 관세 때문에 감소한 영업이익이 390억원에 이를 것으로 추정됐다.

하반기 상황도 밝지만은 않다. 이달부터 자동차 부품 관세가 25%에서 15%로 떨어졌지만, 두 달 치만 반영된 2분기와 달리 관세 부담이 온전히 실적에 반영돼서다. 미국의 수입차 관세로 완성차 판매가 줄어들면 신차용타이어(OE) 매출이 함께 감소하는 것도 악재다. 미국에 공장이 없는 넥센타이어는 관세 부과 전 쌓아둔 물량이 2개월 치밖에 없는 만큼 4분기부터는 온전히 관세 부담을 떠안게 된다.

업계 관계자는 “북미는 국내 타이어업계 매출의 30~40%를 차지하는 핵심 시장”이라며 “미국의 관세 부과가 현실화한 만큼 현지 공장 설립·증축을 포함해 글로벌 공급망 재편 작업에 속도를 내고 있다”고 말했다.

양길성 기자 vertigo@hankyung.com