지정학적 리스크 상승으로부터 포트폴리오 철벽방어할 방법 3가지 [인베스팅닷컴]

By Ismael De La Cruz / Ismael De La Cruz is a financial market analyst, covering stocks, indices, currencies, commodities and bonds. He is a member of the Spanish Institute of Technical and Quantitative Analysts.

(2024년 8월 21일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 미국과 유럽에서 군사 지출이 계속 증가할 수 있다.
• 지정학적 리스크는 항상 도사리고 있으며 상황이 빠르게 확대될 가능성이 있다.
• 이를 염두에 두고 각국이 국방비를 많이 지출할 때 투자자가 이익을 얻을 수 있는 세 가지 방법을 살펴보려고 한다.
• 인베스팅프로 적정가치 도구를 호라용하면 버튼 클릭 한 번으로 보유할 주식과 매도할 주식을 손쉽게 파악할 수 있다.

미국과 유럽의 군사비 지출은 계속 증가하고 있으며 이러한 추세는 멈출 기미가 보이지 않는다.

2025년 백악관에 해리스 또는 트럼프 중 누가 입성하든 국방 예산은 증가할 것이며, 특히 트럼프는 더욱 공격적인 지출을 추진할 가능성이 높다. 최근 미국 상원과 의회 모두 내년 회계연도에 더 많은 군사 예산을 승인했다.

전 세계적으로 국방 지출은 9년 연속 증가하여 2조 5,000억 달러를 기록했으며, 2025년에는 이 수치가 더 높아질 것으로 예상된다.

2024년 2분기에 방산업체들은 예상보다 나은 재무 실적을 발표하고 수익 전망치를 상향 조정하는 등 호조를 보였다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 계속될 것으로 전망된다.

그렇다면 투자자들은 이러한 추세를 어떻게 활용할 수 있을까? 다음과 같은 3가지 방법이 있다.

전문 펀드 및 ETF 투자

1. Global X Defense Tech ETF

Global X Defense Tech ETF(NYSE:SHLD) 펀드는 미국과 유럽 주식이 혼합되어 있으며, 보유 종목의 약 35%가 미국 외 기업이다.

Global X Defense Tech ETF 차트

상위 10위 보유 종목에는 록히드마틴(NYSE:LMT),RTX(NYSE:RTX), 노스롭 그루먼(NYSE:NOC), 제너럴 다이내믹스(NYSE:GD), BAE 시스템즈(LON:BAES) OTC:BAESY), 팔란티어 테크놀로지스(NYSE:PLTR), L3해리스 테크놀로지스(NYSE:LHX), 헌팅턴 잉걸스(NYSE:HII), 라인메탈(OTC:RNMBY), 레이도스(NYSE:LDOS) 등이 포함된다.

2. iShares U.S. Aerospace and Defense

iShares U.S. Aerospace and Defense(NYSE:ITA) 펀드는 항공우주 및 방위 부문 기업에도 투자한다.

iShares U.S. Aerospace and Defense 차트

상위 10개 보유 종목은 GE 에어로스페이스(NYSE:GE), RTX, 보잉(NYSE:BA), 록히드마틴, 하우멧 에어로스페이스(NYSE:HWM), 노스롭 그루먼, L3해리스 테크놀로지스, 제너럴 다이내믹스, 액손 엔터프라이즈(NASDAQ:AXON), 트랜스다임 그룹(NYSE:TDG) 등이다.

이 펀드의 10년 수익률은 12.10%, 3년 수익률은 10.90%, 1년 수익률은 22.50%였다.

주식을 통한 투자

ETF 다음으로 어떤 주식이 군사비 지출 증가로 혜택을 받을 수 있는지 살펴보자. 방산주는 특히 개별 주식에 투자하려는 투자자에게는 위의 ETF에 대한 훌륭한 대안이 될 수 있다.

3. 제너럴 다이내믹스

제너럴 다이내믹스는 항공, 조선 및 수리, 지상 전투 차량, 무기 시스템, 군수품, 기술 제품 및 서비스를 제공하는 미국의 항공 우주 및 방위 회사다.

1899년 2월에 설립되었으며 미국 버지니아에 본사를 두고 있다.

제너럴 다이내믹스

제너럴 다이내믹스는 11월 15일에 주당 1.42달러의 배당금을 지급하며, 배당락일은 10월 11일이다. 연간 배당수익률은 1.92%이다.

제너럴 다이내믹스는 11년 연속 배당을 늘려왔으며, 46년 동안 한 번도 배당을 하지 않은 적이 없어 재무 안정성과 수익 창출 투자로서의 신뢰성을 강조하고 있다.

10월 23일에 실적을 발표하며 수익이 8.75% 증가할 것으로 예상된다. 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 10%였으며, 분기별로는 17.97%의 괄목할 만한 성장을 기록하면서 견고한 재무 실적과 지속적인 확장 잠재력을 보여 주었다.

또한 2분기부터 인도를 시작한 G700 항공기는 수익 확대에 크게 기여할 것으로 예상된다.

제너럴 다이내믹스는 22.46배의 비교적 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 단기 실적 성장에 대한 프리미엄이 있지만, 이는 향후 전망에 대한 시장의 신뢰를 반영한 것으로 볼 수 있다.

시장에서 제시한 목표주가는 324달러다.





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