다이아몬드백 에너지(FANG) 수시 보고

다이아몬드백 에너지(FANG)가 18일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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델라웨어 기업인 Diamondback Energy, Inc.는 2027년부터 2064년까지 총 55억 달러의 선순위 채권을 성공적으로 발행 및 판매했습니다. 발행 규모는 2027년 만기 5.200% 선순위 채권 8억 5천만 달러, 5.150% 선순위 채권 8억 5천만 달러입니다. 2030년, 2034년 만기 5.400% 선순위 채권 13억 달러, 2054년 만기 5.750% 선순위 채권 15억 달러, 2064년 만기 5.900% 선순위 채권 10억 달러.

이번 매각은 Diamondback E&P LLC가 보조 보증인 역할을 하는 2024년 4월 9일자 인수 계약에 따라 진행되었습니다. Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc. 및 TD Securities (USA) LLC가 인수자를 대표했습니다.

해당 채권은 2024년 4월 11일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 투자 설명서 보충 자료에 따라 발행되었습니다. 이 보충 자료는 2022년 11월 21일에 발효된 양식 S-3의 회사 등록 명세서의 일부를 구성합니다.

또한, 이 채권은 2022년 12월 13일자 계약에 따라 회사와 수탁자 역할을 하는 Computershare Trust Company, National Association 간에 발행되었습니다. 2024년 4월 18일자 두 번째 추가 계약은 채권에 적용되는 특정 조건을 제공했습니다.
최근 금융 거래에서는 거래의 실행 및 성과가 법률, 규정 또는 계약을 위반하거나 충돌하지 않도록 보장하기 위해 몇 가지 법적 가정이 이루어졌습니다. 여기에는 조직 문서 위반, 사법 또는 정부 기관이 부과한 제한 또는 구속력 있는 계약 위반이 포함됩니다. 또한 회사와 E&P를 제외한 거래에 관련된 모든 당사자가 정당하게 조직되어 있고 유효하게 존재하며 해당 관할권 내에서 양호한 상태를 유지하고 있다는 가정이 이루어졌습니다. 또한, 이들 당사자는 거래 문서에 명시된 대로 의무를 이행하고 약속할 법적 권한을 갖고 있는 것으로 간주되었습니다.

거래의 법적 가정은 또한 회사의 유효하고 구속력 있는 의무로 간주되는 채권과 E&P의 유효하고 구속력 있는 의무로 간주되는 채권(어음이 구매 가격에 대해 인증되고 발행된다는 가정)까지 확장됩니다.

그러나 법적 견해에는 파산 및 지급불능법, 공평한 원칙, 선의와 공정 거래에 대한 묵시적 계약, 미국 달러 판결에 적용되는 법률 등 여러 가지 제한 사항이 적용됩니다. 또한 미국 이외 지역의 지불에 대해 정부 당국이 부과하는 제한 사항과 권리 포기, 구제책, 책임 조항의 집행 가능성에 영향을 미치는 법률도 고려합니다.

표현된 법적 의견은 Dodd-Frank 월스트리트 개혁 및 소비자 보호법의 210(p)항이나 향후 법률, 규정 또는 정책의 영향까지 확장되지 않습니다. 법적 가정과 의견은 현행법과 사실에 기초한 것이며, 향후 법률이나 사실 상황의 변화를 고려하지 않습니다.


다이아몬드백 에너지(FANG)은 18일 전 거래일 종가 대비 0.77% 내린 199.60달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
독립적인 석유 및 천연 가스 회사인 Diamondback Energy, Inc.는 서부 텍사스의 퍼미안 분지에 있는 비전통 및 육상 석유 및 천연 가스 매장량의 인수, 개발, 탐사 및 개발에 중점을 두고 있습니다. 그것은 Midland 분지의 Spraberry 및 Wolfcamp 지층의 개발에 중점을 둡니다. 서부 텍사스와 뉴멕시코의 페름기 분지의 일부인 델라웨어 분지의 Wolfcamp 및 Bone Spring 지층. 2021년 12월 31일 현재 회사의 총 면적은 Permian Basin에서 약 524,700에이커입니다. 추정된 석유 및 천연 가스 매장량은 원유 환산 1,788,991천 배럴이었습니다. 또한 5,289개의 총 생산 유정에 대한 작업 지분과 6,455개의 추가 유정에 대한 로열티 지분을 보유했습니다. 또한 회사는 Permian Basin과 Eagle Ford Shale에서 약 930,871에이커의 총 에이커와 27,027순 로열티 에이커의 광물 지분을 소유하고 있습니다. Permian Basin의 Midland 및 Delaware Basins에 있는 866마일의 원유 수집 파이프라인, 천연 가스 수집 파이프라인, 통합 물 시스템을 포함하여 미드스트림 기반 시설 자산을 소유, 운영, 개발 및 인수합니다. Diamondback Energy, Inc.는 2007년에 설립되었으며 텍사스 미들랜드에 본사를 두고 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.