노르웨이지안 크루즈라인 홀딩스(NCLH) 수시 보고

입력2024.04.09 05:25 수정2024.04.09 05:25

노르웨이지안 크루즈라인 홀딩스(NCLH)가 8일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
[종목 정보 바로가기]

2024년 4월 4일에 체결된 중요한 거래에서 버뮤다에 본사를 둔 면세 유한 책임 회사인 Oceania Next I, LLC는 새로운 1,460명의 승객을 수용할 수 있는 크루즈 선박에 대한 주요 금융 계약을 체결했습니다. 회사가 차용자 역할을 하고 버뮤다의 NCL Corporation Ltd.가 계약에 대한 보증을 제공합니다.

Banco Santander, S.A., BNP Paribas, CaixaBank S.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 및 KFW IPEX-Bank GmbH를 포함한 여러 주요 글로벌 금융 기관이 공동 위임 주관사로 이번 거래에 참여하고 있습니다. 이 계약에는 Schedule 1에 원래 대출 기관으로 나열된 다른 은행 및 금융 기관도 포함됩니다.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank는 이 계약에서 시설 대리인, ECA 대리인, 보안 대리인 등 다양한 역할을 수행하고 있습니다. 이 계약은 현재 Hull No. [*]로 알려져 있고 Fincantieri S.p.A.가 건조 중인 크루즈 선박의 부분 자금 조달과 관련된 광범위한 Sace 시설 계약의 일부입니다.

포괄적인 계약은 해석, 시설, 활용, 상환, 선불, 취소, 활용 비용, 추가 지불 의무, 보증, 진술, 약속, 불이행 사건, 당사자 변경, 금융 역할을 포함하여 자금 조달의 다양한 측면을 다루고 있습니다. 정당, 행정부, 준거법 및 집행 기관.

이자율, 상환 일정, 관련 수수료를 포함한 금융 조건의 세부 사항은 기밀입니다. 이번 계약은 최근의 경제적 어려움에도 불구하고 크루즈선 산업에 대한 지속적인 투자를 강조합니다.

Banco Santander, BNP Paribas, Caixabank S.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 및 KFW IPEX-Bank GmbH가 중요한 조선 계약에서 공동 위임 주관사로 발표되었습니다. 계약서에 최초 대출 기관으로 등재된 이들 금융 기관은 익명의 차용자를 위해 새로운 선박의 건조 및 인도를 촉진할 것입니다.

선박의 총 가격은 계약에 자세히 설명된 특정 지불 조건에 따라 €905,000,000로 설정됩니다. 이러한 조건에는 선박 건조 과정의 다양한 단계에서 이루어지며 인도 시 최종 지불이 완료되는 여러 가지 지불 분할이 포함됩니다.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank는 주요 주선자 중 하나일 뿐만 아니라 이 계약 내에서 여러 역할을 수행할 것입니다. 은행은 계약에 관련된 다른 금융 당사자의 시설 대리인, ECA 대리인 및 담보 당사자의 보안 대리인 역할을 합니다.

첫 번째 분납금 전액을 지불하면 발효되는 선박 건조 계약에는 인도일 조정 조항이 포함되어 있습니다. 초기 계약 가격은 잠재적 청산 손해 또는 당사자 간의 상호 합의로 인해 배송 시점에 감소할 수 있습니다.

노르웨이지안 크루즈라인 홀딩스(NCLH)은 8일 전 거래일 종가 대비 2.70% 오른 19.40달러로 장 마감했다.

[해당 공시 바로가기]

<기업소개>
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.는 자회사와 함께 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 국제적으로 크루즈 회사로 운영됩니다. 이 회사는 Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises 및 Regent Seven Seas Cruises 브랜드를 운영합니다. 스칸디나비아, 러시아, 지중해, 그리스 제도, 알래스카, 캐나다 및 뉴잉글랜드, 하와이, 아시아, 타히티 및 남태평양, 호주 및 뉴질랜드, 아프리카, 인도, 남아메리카, 파나마 운하 및 카리브해. 2021년 12월 31일 현재 회사는 약 59,150개의 선석과 28척의 선박을 보유하고 있습니다. 소매/여행 고문 및 선상 크루즈 판매 채널, 회의, 인센티브 및 전세를 통해 제품을 유통합니다. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.는 1966년에 설립되었으며 플로리다주 마이애미에 본사를 두고 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

관련 뉴스

1

협력사 탄소배출 공시 '스코프3'…산업계 반발에 도입 결정 보류

2026년 이후부터 국내 상장사들은 기후 변화에 따라 기업이 겪을 것으로 예상되는 사업·재무적 위험을 ESG(환경·사회·지배구조) 공시를 통해 공개해야 한다. 카카오를 주요 제품 원료로 쓰는 식품기업이라면 지구 온난화에 따라 원료 가격이 요동쳐 영업이익이 영향을 받을 수 있다고 미리 알리는 식이다. 협력업체의 온실가스 배출량까지 계산해 공시하도록 한 ‘스코프3’ 공시 의무화는 산업계 반발에 결정을 보류했다.지속가능성기준위원회(KSSB)는 30일 정례회의에서 이 같은 내용을 담은 ESG 공시 기준서 초안을 의결해 공개했다. KSSB는 국내 ESG 공시 등 각종 지속가능성 관련 공시 기준을 마련하는 기구다. KSSB는 각종 ESG 사안 중 ‘E(environment·환경)’에 해당하는 기후 관련 내용부터 ESG 공시를 시작하기로 했다. 기업은 자사 사업모델이나 가치사슬, 재무 상황 등에 영향을 줄 수 있는 기후 관련 리스크(위험)와 기회 요소를 찾아 각각의 예상 영향과 대응 전략을 알려야 한다.KSSB는 스코프3 공시를 어떻게 도입할지는 기준 초안이 아니라 최종 기준 단계인 9월에 정하기로 했다. 스코프3는 온실가스 배출량 산정 범위 중 가장 넓은 기준이다. 기업의 제품 생산 과정을 비롯해 제품 사용·폐기 단계, 협력업체와 유통망까지 모두 합해 온실가스 직간접 배출량을 추산한다.새 ESG 공시 기준 초안은 또 기업이 육아 친화 경영, 산업안전 등 정책적 지원 필요성이 있는 지속가능성 관련 정보를 선택해 공시할 수 있도록 했다. 저출산·고령화 등 사회적 문제를 정부와 기업이 함께 대비할 수 있도록 한다는 취지다. 이를 두고 기업들이 눈치를 보느라 부담을 지게 될 우려가 있다
2

ESG 공시 초안 나왔다…'스코프3' 결정은 일단 보류

2026년 이후부터 국내 상장사들은 기후 변화에 따라 기업이 겪을 것으로 예상되는 사업·재무적 위험을 ESG(환경·사회·지배구조) 공시를 통해 공개해야 한다. 카카오를 주요 제품 원료로 쓰는 식품기업이라면 지구온난화에 따라 원료 가격이 요동쳐 영업이익이 영향을 받을 수 있다고 미리 알리는 식이다. ESG 공시에서 산업계의 가장 큰 걱정거리로 꼽히는 ‘스코프3’ 온실가스 배출량 공시 방법은 결정이 일단 보류됐다. ○KSSB, 지속가능성기준 초안 공개30일 지속가능성기준위원회(KSSB)는 이날 정례회의에서 이같은 내용을 담은 ESG 공시 기준서 초안을 의결해 공개했다. KSSB는 국내 ESG 공시 등 각종 지속가능성 관련 공시 기준을 마련하는 기구다. KSSB는 각종 ESG 사안 중 'E(Environment·환경)'에 해당하는 기후 관련 내용부터 ESG 공시를 시작하기로 했다. 기후 관련 사안은 다른 ESG 주제보다 정량화가 보다 용이하고, 글로벌 자본시장에서도 주요 사안으로 보고있기 때문이란 게 KSSB의 설명이다. 기업이 자사 사업모델이나 가치사슬, 재무 상황 등에 영향을 줄 수 있는 기후 관련 리스크(위험)와 기회 요소를 찾아 각각의 예상 영향과 자사 대응 전략을 알려야 한다. ESG 공시 단위 보고 기간인 1년간 정보만이 아니라 단기·중기·장기별 데이터를 담아야 한다. 연결재무제표를 작성하는 기업이라면 ESG 공시도 연결 실체를 기준으로 작성해야 한다. 기업이 기후 외에 생물다양성 등 다른 지속가능성 관련 사안을 공시하고자 할 경우에도 내용을 선택해 공개할 수 있다. ○스코프3는 최종기준에 반영스코프3 온실가스 배출량 공시를 두고는 당국과 재계
3

"30대 최악 연금운용 전략은 '초저위험'…60% 펀드·40% ETF 포트폴리오 추천"

“일상이 바쁘면 미래는 마냥 먼 얘기입니다. 그래서 퇴직연금은 잊고 살기 쉽죠. 하지만 관심을 두는 시기에 따라 수익률 차이는 극명합니다.”최종진 미래에셋증권 연금본부장(사진)이 30일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “퇴직연금 포트폴리오의 60%를 펀드, 40%를 상장지수펀드(ETF)로 편입하는 등 젊을수록 공격적인 운용이 필요하다”며 “30대 직장인에게 위험은 또 하나의 전략”이라고 조언했다. 최 본부장은 33조원이 넘는 미래에셋증권 연금 잔액을 책임지는 ‘연금 베테랑’이다.최 본부장은 투자 펀드의 기본으로 타깃데이트펀드(TDF)를 꼽았다. TDF는 상품명에 적힌 연도를 은퇴 시점으로 가정하고 운용하는 상품이다. 은퇴 시점이 많이 남았다면 주식 비중이 높아 원금 손실 가능성이 커진다. 그는 ‘위험 조정 수익률’을 따져 상품을 선택하라고 말했다. 위험 조정 수익률은 단순한 투입금 대비 투자 수익에서 위험지표를 반영한 것이다. 대표적으로 ‘샤프지수’가 쓰인다.보다 공격적인 성향을 가진 투자자에겐 타깃리스크펀드(TRF)를 추천했다. TRF는 투자자 성향에 따라 위험자산 비중을 키우고 고정할 수 있다. 주식 비중을 70%로 결정했다면 기초자산 매도·매수를 통해 수치를 유지한다. 최 본부장은 “TDF든 TRF든 운용사 각자만의 장기적 전략이 담겨 있다”며 “두세 개의 펀드 상품에 분산하지 말고 한 펀드에 60%를 투자하는 것이 옳다”고 말했다.ETF 중에선 지수형 ETF가 상성이 좋다고 했다. 그는 “연금 투자에서 가장 어려운 것은 매매 유혹을 견디고 투자 자산을 꾸준히 가져가는 것”이라며 “미국의 대형 3대 지수(다우존스&