솔루스첨단소재, AI가속기용 동박 납품 가능성에 20%대 급등
27일 오전 9시14분 현재 솔루스첨단소재는 전일 대비 2940원(22.51%) 상승한 1만6000원에, 솔루스첨단소재2우B는 1495원(29.92%) 뛴 6490원에 각각 거래됐다.
북미 그래픽처리장치(GPU) 제조사로부터 AI 가속기 신제품에 적용될 동박에 대한 공급 승인을 받았다는 소식이 전일 전해진 영향으로 보인다.
솔루스첨단소재는 이미 글로벌 빅테크 기업에 고성능 다층 인쇄회로기판용 동박을 공급하고 있지만, 아직 북미 GPU업체에 공급한 경험은 없다.
한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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"삼성전기, 실적 호조에 AI 모멘텀까지 기대…목표가↑"-메리츠
메리츠증권은 27일 삼성전기에 대해 실적 우상향 흐름이 기대되는 데다 인공지능(AI) 산업 확대의 수혜 모멘텀까지 있다며 목표주가를 기존 17만원에서 18만원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.양승수 메리츠증권 연구원은 AI 산업 확대에 따른 삼성전기의 수혜로 △AI 탑재 제품 출시에 따른 스마트폰·PC 교체 수요 증가 △IT기기 세트당 다중적층세라믹콘덴서(MLCC) 탑재량 증가 △AI 탑재 기기에 들어가는 하이엔드 기판 사업 진입 등이다.양 연구원은 “AI 서버는 2~3배, PC는 최소 2배, 스마트폰은 8% 이상의 MLCC 탑재 용량 증가를 예상한다”며 “현 시점에서 삼성전기에 대해 AI 수혜주로서의 인식 제고가 필요하다”고 말했다.아직 AI 수혜가 반영되지 않은 실적 전망도 좋은 흐름이 나타나고 있다는 분석이다. 메리츠증권이 제시한 1분기 영업이익은 1731억원으로, 현재 컨센서스(증권사 전망치 평균)보다 5% 많은 수준이다.양 연구원은 “본격적인 IT기기 세트 수요 회복 시점은 불확실하지만, 전방위적으로 낮아진 재고를 기반으로 한 일부 주문 증가가 포착된다”며 “분기별 생산설비 가동률이 1분기 77%, 2분기 81%, 3분기 85%로 상승할 것”이라고 전망했다.이어 “수요 회복이 더해질 경우 기대 이상의 우상향 흐름도 가능하다”고 덧붙였다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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진대제 대표 "배터리 업계, 치킨게임 돌입…반도체처럼 소수만 생존할 것"
“배터리업계는 과거 휴대폰, 반도체처럼 ‘치킨 게임’의 한가운데 놓여 있습니다. 머지않아 5~10곳으로 압축될 가능성이 높습니다.”진대제 솔루스첨단소재 대표(사진)는 25일 경기 성남 본사에서 한 한국경제신문과의 인터뷰에서 이같이 말했다. 사모펀드(PEF) 스카이레이크인베스트먼트를 이끄는 진 회장은 2020년 두산그룹으로부터 두산솔루스를 7000억원에 인수했다. 이 회사는 배터리 음극재 제조에 필수 소재인 동박을 생산해 LG에너지솔루션과 글로벌 전기차 업체 등에 공급하고 있다.진 대표는 “3~4년 전 ㎏당 8~10달러였던 동박 가격은 지금 반토막이 됐다”며 “중국에만 40개가 넘는 동박 기업이 있는데, 현지에서도 20~30개는 망할 것이란 우려를 내놓는다”고 했다. 그는 “1985년과 2000년 각각 50개에 달한 메모리 반도체 업체와 휴대폰 회사는 이제 3~4개로 압축됐다”며 “동박뿐 아니라 배터리 기업도 그렇게 될 것”이라고 내다봤다.진 대표는 솔루스첨단소재가 경쟁을 뚫고 살아남을 3~4개 업체에 들 것이라고 자신했다. 경쟁 업체보다 앞선 기술력과 동박업체 중 유일하게 북미에 공장을 갖고 있다는 것을 이유로 댔다. 이 회사는 배터리용으로 6㎛의 얇은 동박을 양산하고 있고, 4㎛ 제품도 개발했다. 동박이 얇을수록 더 많은 활성물질을 바를 수 있어 배터리 에너지 용량을 높일 수 있다. 8~10㎛ 두께의 동박을 생산하는 글로벌 경쟁 업체를 압도한다고 진 대표는 강조했다.진 대표는 “솔루스첨단소재의 수율(완성품 중 양품 비중)은 인수 초기 50%에서 현재 80%까지 올라왔다”며 “동박업계에서 가장 높은 수준”이라고 말했다.솔루스첨단소재는 동박 기업 중 유일하게 7500억원을 투입해 캐나다에 연산 최대 6만3000t 공장을 2026년부터 순차로 가동한다. 진 대표는 “인플레이션 감축법(IRA) 덕분에 납품 요청이 크게 늘고 있다”고 말했다. 솔루스첨단소재의 지난해 매출은 4294억원, 영업손실은 734억원이다. 진 대표는 올해 4분기 흑자 전환에 성공하고 내년엔 연간으로 흑자를 낼 것으로 전망했다.솔루스첨단소재는 SKC의 동박 자회사인 SK넥실리스와 서로 자사의 특허를 침해했다는 내용의 소송을 벌이고 있다. 소송에 진 기업은 특허 로열티를 물어줘야 하고 향후 수주를 따내기도 어려워진다. 진 대표는 “SK넥실리스가 동박 물성, 표면 특성 등 제조공정 특허를 침해했다”고 말했다. 먼저 소송을 제기한 SK넥실리스는 “솔루스첨단소재가 자사 생산기술 등 지식재산권을 침해했다”고 반박했다.김형규/김우섭 기자/사진=이솔 기자 khk@hankyung.com
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삼성전자가 드디어 장중 8만원대를 터치했다. SK하이닉스는 52주 신고가를 새로 쓰며 K-반도체 양 날개가 날았다. 26일 코스피가 전날 대비 19.52포인트(0.71%) 오른 2759.09로 장을 마친 가운데 삼성전자는 전장 대비 1900원(2.17%) 오른 7만9900원을 기록했다.삼성전자는 이날 장중 8만100원까지 오르며 지난 2021년 12월 29일 이후 2년 3개월 만에 8만원대를 넘어섰다.SK하이닉스는 7200원(4.25%) 오른 17만6600원에 거래를 마쳤다. 이날 회사는 장중 17만9500원까지 오르며 52주 최고가를 새로 썼다. 이날 외국인 유가증권시장 순매수액이 6247억원을 기록한 가운데, 최다 순매수 1, 2위 종목은 삼성전자(4750억원), SK하이닉스(1232억원)로 집계됐다. 특히 삼성전자는 외국인 자금이 6거래일 연속 순유입됐다. 전주 큰 폭으로 상승한 뒤 지난 22일부터 2거래일 연속 조정 흐름을 보인 삼성전자와 SK하이닉스는 낙관적인 인공지능(AI) 반도체 전망에 동반 상승했다. 이는 미국 증시와도 결을 같이 한다. 전날 미국 증시는 반도체 및 대형 기술기업에 대한 중국과 유럽의 규제 강화 움직임에 하락했으나, AI 반도체 관련주는 상승세를 기록했다. 지난 24일 중국은 자국 정부기관에서 미국 기업의 프로세서를 탑재한 PC 및 서버를 퇴출하는 내용의 가이드라인을 도입했다. 유럽연합(EU)은 앱 개발사의 외부 결제 유도를 금지한 알파벳·메타·애플의 자체 규정이 법을 위반했는지 여부에 대해 조사에 착수했다.규제 영향권에 있는 인텔(-1.7%), AMD(-0.6%), 애플(-0.8%), 메타플랫폼스(-1.3%), 알파벳(-0.4%) 등이 하락한 반면, AI 반도체 수혜주인 엔비디아(0.8%), 마이크론테크놀러지(6.3%), 슈퍼마이크로컴퓨터(7.2%) 등은 상승했다. 엔비디아와 마이크론은 나란히 신고가를 기록했다. 정채희 기자 poof34@hankyung.com
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