제15회 한국IB대상, 한투증권 종합대상
한국경제신문사가 주최하고 금융위원회 금융감독원 한국거래소 금융투자협회가 후원한 ‘제15회 한국 IB대상’에서 한국투자증권은 주식발행(ECM), 채권발행(DCM), 기업공개(IPO) 등에서 우수한 성적을 거둬 종합대상(금융위원장상)을 차지했다.
ECM 부문은 SK이노베이션과 루닛 등의 유상증자를 성사시킨 NH투자증권이, DCM 부문은 전체 채권 대표 주관 1위인 KB증권이 수상자로 뽑혔다. IPO 부문은 미래에셋증권이 차지했다. 인수합병(M&A) 부문에서는 삼일회계법인(재무자문), 김앤장법률사무소(법률자문), 삼정KPMG(회계자문)가 상을 받는다.
전예진 기자 ace@hankyung.com
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한투 '최고의 IB' 왕좌…주식·채권·IPO 등 '빅딜' 잇단 성공
한국투자증권이 2023년 자본시장을 이끈 최고의 투자은행(IB)으로 선정됐다. 한화오션·SK이노베이션 유상증자, 두산로보틱스 기업공개(IPO), SK하이닉스·LG에너지솔루션 회사채 발행 등 ‘빅딜’을 성공적으로 마무리하면서 시장을 주도했다는 평가다. ○유상증자·IPO 선전으로 ECM 1위한국투자증권은 한국경제신문사가 주최하고 금융위원회 금융감독원 한국거래소 금융투자협회가 후원하는 ‘제15회 한국IB대상’에서 종합 1위로 선정됐다. 한국투자증권이 왕좌에 오른 것은 2018년 이후 5년 만이다.지난해 자본시장은 금리 불확실성과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 등의 여파로 변동성이 컸다. 불안감이 커진 기업들은 보수적으로 자본시장에 접근했다. 이런 상황에서 한국투자증권은 차별화된 전략으로 기업의 자금 조달을 지원했다는 점에서 높은 점수를 받았다. 주식발행시장(ECM), 채권발행시장(DCM), IPO 등 모든 부문에서 3위권 내 진입하며 고른 성과를 나타냈다.한국투자증권은 지난해 총 28건, 2조1672억원 규모 주식 발행을 대표로 주관해 ECM 부문 1위에 올랐다. 유일하게 2조원대 주관 실적을 달성했다. ECM 전체에서 한국투자증권이 차지한 점유율은 20.9%에 달했다.유상증자에서 조(兆) 단위 대형 딜을 잇따라 성공시킨 점이 돋보였다. 지난해 최대 규모 유상증자였던 한화오션(1조4971억원)을 포함해 SK이노베이션(1조1433억원), CJ CGV(4153억원) 등 굵직한 딜에서 공동 대표 주관사를 맡았다. 특히 SK이노베이션 유상증자의 경우 일반공모 청약에서 10조원에 가까운 뭉칫돈을 끌어모으며 흥행을 이끌었다.기업의 ‘자금 조달 파트너’로 신뢰를 쌓아 장기적인 관계를 이어가고 있다는 것도 한국투자증권의 강점이다. 2022년 IPO 주관사로 인연을 맺은 노을의 첫 유상증자에 참여한 게 대표적 사례다. 한국투자증권 관계자는 “커버리지(영업) 부서 등이 오랜 기간 최전선에서 기업과 소통하며 쌓은 신뢰가 ECM 명가로 거듭난 한국투자증권의 힘”이라고 말했다.중소형 IPO 주관에서도 두각을 드러냈다. 조 단위 IPO 딜이 사라진 상황에서 틈새시장을 공략해 제이오와 마녀공장 등 강소기업의 상장을 주관했다. 한국투자증권은 끈끈한 네트워크를 바탕으로 경쟁사보다 한발 앞서 유망 기업을 발굴해 증시 입성에 기여했다는 평가를 받았다. ○기업 자금 조달 파트너 자리매김DCM 부문에서도 한국투자증권의 역량이 빛을 발했다. 총 15조6315억원어치 채권 발행을 주관했다. 일반 회사채와 여신전문금융회사채(여전채) 주선 실적에서 각각 3위를 기록했다. 지난해 SK하이닉스가 국내 사상 최대인 1조3900억원 규모로 회사채를 발행할 당시 공동 대표 주관사를 맡았다.출범 이후 처음으로 회사채 조달에 나선 LG에너지솔루션 등 ‘뉴 이슈어(New Issuer)’ 공략에도 앞장섰다. LG에너지솔루션은 5000억원 규모의 공모채 발행에 총 4조7200억원의 매수 주문이 몰렸다. 2012년 회사채 수요예측 제도가 도입된 이후 가장 큰 규모다. 흥행 성공으로 발행 규모도 1조원으로 확대했다. 이 밖에 영업 환경 악화로 어려움을 겪는 기업들의 회사채 발행을 지원해 원활한 자금 지원을 도왔다는 점도 심사위원들로부터 좋은 평가를 받았다.장범식 심사위원장(숭실대 총장)은 “한국투자증권은 ECM 1위에 올랐을 뿐 아니라 DCM과 IPO에서도 두루 뛰어난 성과를 냈다”며 “한화오션 유상증자, 두산로보틱스 IPO, SK하이닉스 회사채 발행 등 랜드마크 딜에 대부분 참여하면서 지난해 자본시장을 주도했다”고 말했다.장현주 기자 blacksea@hankyung.com
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[포토] 한경 IB대상 영광의 얼굴들…종합대상에 KB증권
한국경제신문사가 주최하고 금융위원회 한국거래소 한국금융투자협회가 후원한 ‘제14회 한국IB대상’ 시상식이 15일 서울 중림동 한국경제신문사 다산홀에서 열렸다. KB증권이 최고상인 종합대상(금융위원장상)을 받았다. 뒷줄 왼쪽부터 시계 방향으로 손병두 한국거래소 이사장, 장범식 숭실대 총장(심사위원장), 김정각 증권선물위원회 상임위원, 김정호 한국경제신문 사장, 서유석 금융투자협회장, 박성준 대신증권 IB부문장(IPO), 박장호 씨티글로벌마켓증권 대표(베스트딜), 김수민 UCK파트너스 대표(베스트딜), 손인배 KDB인베스트먼트 전무(이노베이션 하우스), 송창하 NH투자증권 신디케이션본부 대표(채권발행), 이종민 국민은행 투자금융본부 본부장(인수금융), 배영규 한국투자증권 IB그룹장(주식발행), 임정주 산업은행 구조조정 본부장, 박성원 KB증권 부사장(베스트딜), 김성현 KB증권 사장(종합대상), 박대준 삼일PwC 대표(재무자문), 조상욱 모건스탠리인터내셔널 대표(베스트딜), 구승회 삼정KPMG 대표(회계자문), 정계성 김앤장 대표(법률자문). 최혁 기자 chokob@hankyung.com
![[포토] 한경 IB대상 영광의 얼굴들…종합대상에 KB증권](https://img.hankyung.com/photo/202302/AA.32641243.3.jpg)
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주식·채권·IPO·M&A 휩쓸어…KB증권, 역대 첫 '4관왕'
지난 1년간 자본시장을 주도한 최고의 투자은행(IB)에 KB증권이 선정됐다. KB증권은 한국경제신문사가 주최하고, 금융위원회 금융감독원 한국거래소 금융투자협회가 후원한 ‘제14회 한국IB대상’에서 가장 높은 점수를 받아 종합대상의 영예를 안았다. LG에너지솔루션과 WCP 기업공개(IPO), 삼성바이오로직스 유상증자, SK텔레콤 회사채 발행 등 IB 업무의 다양한 분야에 걸쳐 대형 거래를 대표 주관하면서 최강자 자리에 올랐다. 업계 최초 4관왕 달성지난해 자본시장은 고금리·고물가·고환율 등 3고(高) 현상으로 어려움을 겪었다. 레고랜드 사태로 채권시장은 얼어붙었고 부동산시장과 증시는 침체기에 빠졌다. 유상증자 금액은 8조3000억원 규모로 전년 대비 43% 감소했다. 리츠(REITs·부동산투자회사)와 스팩 합병을 제외한 IPO 공모 금액도 전년 대비 20% 줄어든 16조원이었다. 국내 자본시장 사상 최대 딜이었던 LG에너지솔루션 IPO를 제외하면 공모 규모는 작년 대비 절반 이상 작아졌다.이런 상황에서도 KB증권은 주식발행시장(ECM), 채권발행시장(DCM), IPO, 인수합병(M&A) 분야에서 모두 왕좌에 오르며 업계 최초로 ‘쿼드러플 크라운’을 달성했다.ECM 전통 강호들이 주춤한 사이 지난 한 해 총 30건, 6조1581억원 규모 주식 발행을 대표로 주관해 이 부문 1위에 올랐다. 주관 실적과 주관 건수 모두 1위를 차지했다. 한국경제신문 자본시장 전문 매체 마켓인사이트의 리그테이블을 기준으로 한 ECM 대표 주관 점유율은 34%로, 2위인 NH투자증권(15.61%)과 두 배 이상 격차를 벌렸다. 채권 발행 절대강자IPO 부문에선 LG에너지솔루션(공모금액 12조7500억원)의 상장을 모건스탠리증권과 공동으로 진행했다. 지난해 공모금액 기준 2위인 2차전지 분리막 제조업체 WCP(4320억원)와 4위인 폐배터리 재활용 전문기업 성일하이텍(1335억원) 등의 공동 대표 주관도 맡았다. KB증권은 지난해 주관 금액 기준 IPO 점유율 39%를 기록했다.DCM 부문은 12년 연속 1위를 지켰다. KB증권은 지난해 9월 레고랜드 사태 이후 자금시장 경색 속에서도 하이투자증권, SK, SK텔레콤 등의 공모채를 발행해 연달아 ‘완판’시켰다. 이들 기업은 모집금액보다 세 배 이상 주문을 받으며 ‘언더 발행’(민간 채권평가기관 평균 금리보다 낮은 금리에 발행)에 성공했다.수출입은행과 한국가스공사의 글로벌본드를 발행한 것도 새로운 시도로 꼽힌다. 그동안 해외 채권 발행 시장은 외국계 증권사가 독점해왔다.KB증권은 M&A에서도 국내 증권사 중 1위에 올랐다. 대우건설 인수 자문과 신한벽지 매각 자문을 맡았다. 폐기물처리업체 KG ETS는 인수 자문부터 인수금융 주선, LP(출자자) 총액 인수까지 원스톱 솔루션을 제공했으며 투썸플레이스, 두산공작기계, 대우건설 등의 인수금융을 수행하며 IB 역량을 보여줬다는 평가다.장범식 심사위원장(숭실대 총장)은 “KB증권은 전 부문에서 압도적인 성과를 내 대상 수상자로 이견이 없었다”며 “특히 하반기 채권시장이 위기일 때 선제적으로 기업들의 회사채 발행을 도와 시장 분위기를 바꿨다는 점은 모범이 될 만하다”고 말했다.전예진 기자 ace@hankyung.com
![34년만 엔·달러 환율 160엔 돌파…환율 출렁인 이유는? [한경 외환시장 워치]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36562723.1.jpg)
