"1000억 이상 자산가 모십니다"…삼성증권, 패밀리오피스 개소
초고액자산가 중 1000억원 이상 자산을 보유한 고객이 대상이다. 1월 기준 80개 가문, 전체 예탁자산 20조원 규모로 가문별 평균 예탁자산은 2500억원이다. 이번에 개점한 패밀리오피스센터 두 곳은 슈퍼리치 자산관리 경력 13.7년인 프라이빗뱅커(PB)들로 구성됐다.
삼성증권은 소규모 투자자들만 참여하는 클럽딜, 삼성증권의 자기자본과 함께 투자하는 공동투자 기회 등 패밀리오피스 전용 상품을 제공한다. 골드만삭스, 칼라일, MBK파트너스 등 글로벌 운용사의 사모대체펀드도 국내 독점 공급한다. 가문별 전담 위원회를 통해 자산관리, 기업 솔루션뿐만 아니라 상속, 유언장 작성, 부의 이전 등 비재무적 헤리티지 서비스도 제공한다.
전예진 기자 ace@hankyung.com
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코스피 저PBR株 사는 기관…코스닥 성장주는 팔아치웠다
정부가 국내 증시 저평가 해소책으로 ‘기업 밸류업 프로그램’을 추진하기로 하자 주가순자산비율(PBR) 1배 미만인 유가증권시장 대형주에 대한 관심이 뜨거워졌다. 특히 기관들이 코스닥시장 성장주에서 자금을 빼서 유가증권시장의 저PBR을 대거 매집하고 있다.30일 유가증권시장에서 부국증권, 대신증권, 신영증권, 미래에셋증권 등 증권주들이 일제히 52주 신고가를 찍었다. 저PBR 종목에 대한 기대가 작용했다. 이들 종목의 PBR은 모두 0.5배 미만이다. 기아도 관련 이슈가 부각되면서 장중 한때 현대자동차 시가총액을 추월하기도 했다.기관들이 유가증권시장에서 대표적인 저PBR주로 꼽히는 금융주, 지주사 등을 사들이며 유가증권시장 쏠림이 더 심해졌다. 이날 기관투자가가 유가증권시장에서 1915억원어치를 사고 코스닥시장에선 1316억원어치를 팔았다.증권업계에서는 저PBR주가 최근 증시에서 가장 큰 테마로 부상하고 있다고 분석했다. 이수정 메리츠증권 애널리스트는 “다음달 금융위원회가 기업 밸류업 프로그램을 발표할 예정인 데다 주요 기업 결산 배당기준일도 있어서 당분간 이런 분위기가 지속될 것”이라고 설명했다.저PBR주 중 현금자산이 풍부한 기업을 중심으로 투자해야 한다는 조언도 나왔다. 조재운 대신증권 연구원은 “PBR이 1배 미만이고 시가총액 8조원 이상인 기업 중 현금성 자산, 부채 상황 등을 고려하면 하나금융지주, 현대차, LG 등의 수혜가 기대된다”고 전망했다.금융위는 지난 29일 기업 밸류업 프로그램을 시행하겠다고 발표했다. PBR 지표가 낮은 기업들을 선정해 기업지배구조 보고서에 기업가치 제고 계획 등을 기재하도록 하는 게 골자다.윤아영 기자 youngmoney@hankyung.com
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삼성자산운용의 상장지수펀드(ETF) 브랜드인 ‘KODEX’가 처음으로 순자산 규모 50조원을 돌파했다. 삼성운용은 2002년 ‘KODEX200’을 상장한 이후 줄곧 국내 ETF시장 1위를 지켜왔다. 최근엔 미래에셋자산운용 등 후발주자들의 거센 추격을 받고 있다.30일 한국예탁결제원에 따르면 KODEX ETF의 전체 순자산은 50조2752억원으로 집계됐다. 삼성운용은 KODEX ETF를 180개 운용하고 있다.국내 전체 ETF시장 규모는 순자산 기준 124조3681억원이다. 업계 1위인 삼성운용은 점유율 40.42%를 차지하고 있다. 2위 미래에셋운용 ‘TIGER’의 순자산은 46조981억원이며 점유율은 37.06%다.삼성운용의 점유율은 2020년 말까지만 해도 50%를 웃돌았다. 하지만 ETF시장이 120조원대로 커지고 후발주자들이 공격적인 마케팅을 시작하며 점유율이 하락했다. 특정 테마와 산업에 집중하는 테마형 ETF로 점유율을 높인 미래에셋운용은 삼성운용과의 점유율 차이를 3%포인트 안팎까지 좁혔다. KB자산운용(7.97%), 한국투자신탁운용(5.22%) 등 중위권 자산운용사의 추격도 만만치 않다.삼성운용은 1위 수성을 위해 상무급 인사가 맡던 ETF사업부문장을 부사장급으로 격상하고 삼성생명 출신인 하지원 부사장을 배치했다. 또 성장 테마형, 월배당형, 만기매칭형, 해외 섹터형 등 다양한 유형으로 상품군을 확장했다.삼성운용은 순자산 40조원 돌파 후 출시한 신상품 18개 중 인공지능(AI) 반도체, 2차전지, 은행채 등 7개 ETF가 순자산 1000억원 이상을 기록했다고 설명했다.이지효 기자 jhlee@hankyung.com
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코스피지수의 새해 첫 달 성적이 글로벌 주요국 주가지수 중 ‘꼴찌’로 자리매김할 전망이다. 주요 기업들이 지난해 4분기 줄줄이 ‘어닝 쇼크’ 수준의 실적을 내놓은 데다 올해 전망치마저 대거 하향 조정된 영향이다. 일각에선 “한국 기업의 성장 잠재력이 질적으로 나빠지고 있다”는 우울한 관측도 나온다.‘위기설’ 나오는 중국보다 떨어졌다코스피지수가 30일 연초 대비 5.89% 하락한 2,498.81에 장을 마쳤다. 미국 S&P500지수가 연초부터 최근까지 3.31% 오른 것과 대비된다. 미국뿐만 아니라 일본 닛케이225지수(+7.77%), 유로스톡스50지수(+2.58%), 대만 자취안지수(+1.05%), 인도 센섹스지수(-0.41%) 등 다른 주요국 증시와 비교해도 코스피지수의 흐름이 가장 나쁘다. 이 기간 코스피지수는 경기 침체 우려가 강하게 제기되는 중국 상하이지수(-4.85%)보다 더 떨어졌다.코스피지수가 하락하는 가장 큰 원인은 실적 발표 기간을 맞아 기업들이 부진한 결과를 내놓고 있기 때문이다. 실적 전망치도 잇따라 하향 조정됐다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난해 4분기 실적 컨센서스(증권사 3곳 이상 추정치 평균)가 있는 종목 중 이날 오전까지 잠정실적을 공시한 기업은 75곳이다. 이 중 4분의 1에 가까운 55곳이 컨센서스 대비 부진한 영업이익(금융 관련 업종은 순이익)을 발표했다. 예상치 대비 20% 이상 적거나, 흑자를 예상했지만 적자가 난 ‘어닝 쇼크’ 수준의 종목은 절반에 가까운 36곳이었다.실적 발표 절반이 ‘어닝 쇼크’실적 악화뿐만 아니라 산업 성장성 측면에서도 한국 증시가 주요국에 뒤처지고 있다는 관측이 나온다. 이진우 메리츠증권 투자전략팀장은 “미국은 인공지능(AI) 등 최첨단 산업을 선도하고 대만은 시스템 반도체, 일본은 로봇 등 기계류에서 두각을 나타내 글로벌 투자자들이 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)을 높게 부여할 수 있다”며 “한국은 아직 메모리 반도체 의존도가 높아 미래 산업을 이끌 수 있을지 의구심이 드는 상황”이라고 했다.올해 실적 전망치도 갈수록 가파르게 떨어지고 있다. 올해 연간 실적 컨센서스가 있는 기업 248곳의 영업이익 예상치는 3개월 전(230조8466억원)부터 1개월 전(227조2692억원)까지 1.5% 감소했고 이후부터 최근(223조401억원)까지는 1.9% 줄어들었다. LG에너지솔루션(-28.2%), LG화학(-26.1%), 포스코홀딩스(-11.7%) 등 시가총액 상위 배터리주의 실적 전망치 하향이 두드러진다.서철수 미래에셋증권 PI부문 대표는 “주요국 경제는 모두 작년보다 올해가 안 좋을 것으로 예상됐지만 한국은 올해가 작년보다 나을 것이라는 낙관적 예상이 많았는데 이런 전망이 깨지고 있는 것”이라고 했다.증권가에서는 “오는 4월 선거를 앞두고 부쩍 심해진 정치권의 ‘핀퓰리즘’(파이낸셜 포퓰리즘)이 코리아 디스카운트를 심화하고 있다”고 지적하는 사람도 많다.양병훈 기자 hun@hankyung.com
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