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증시 반등에 베팅하는 사모펀드…연초 플랫폼·소부장 쓸어담았다
낙폭 과대주 위주로 매수…에코프로비엠 +228억
코스닥선 심텍, 원익QnC 등 반도체 소부장 담아
"'스마트 머니'인 사모펀드 동향 벤치마크해야"
플랫폼주 쓸어담는 사모펀드
10일 한국거래소에 따르면 사모펀드가 올 들어 유가증권시장에서 플랫폼주를 쓸어담고 있다. 연초부터 지난 9일까지 가장 많이 순매수한 종목은 카카오로 모두 309억원어치를 사들였다. 두 번째로 많이 순매수한 종목은 네이버로 170억원어치를 쓸어담았다. 이들 종목은 코로나19 사태 직후 고점을 찍고 최근까지 낙폭이 워낙 컸다. 카카오 최근 주가는 2021년 고점 대비 약 3분의 1 수준이고, 네이버는 반토막이 난 상태다. 사모펀드가 이들 종목을 순매수하는 건 "향후 시장금리가 추세적으로 떨어지며 성장주로 분류되는 플랫폼주가 반등할 가능성이 높다"고 판단했기 때문으로 보인다. 미국 중앙은행(Fed) 데이터베이스(FRED)에 따르면 미 국채 10년물 금리는 지난해 10월 19일 4.98%에서 지난달 27일 3.79%로 급락했다. 최근 반등해 4.01%(미국시간 지난 8일 기준)로 올라왔지만 여전히 고점 대비로는 낮은 수준이다. 시카고선물거래소(CME) 페드워치에 따르면 선물 시장 참가자들은 오는 3월 Fed가 미국 기준금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 63.6%로 높게 보고 있다.이영진 삼성증권 연구원은 "금리가 낮아지면 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 할인폭이 축소돼 성장주에게 긍정적인 환경이 만들어진다"며 "무심코 외면했던 성장주의 실적 개선 모멘텀에 대한 투자자의 생각이 변하고 있다"고 말했다. 카카오와 네이버는 올 들어 경기 반등으로 광고매출 등이 늘어날 것으로 예상되고, 네이버의 새 게임 스트리밍 플랫폼 '치지직(CHZZK)' 등이 순항하면서 센티멘트(투자심리)도 개선되고 있다.
증시 베팅 강화하는 자산가들
한 사모펀드 운용사 대표는 "사모펀드는 최저 가입금액이 억대인 경우가 많고, 여기 투자할 수 있는 자산가들은 돈을 버는 방법을 더 잘 알고 있다"며 "이런 투자자를 상대하는 프라이빗뱅커(PB)나 펀드 매니저는 상대적으로 준비가 더 잘 된 사람들일 가능성이 높다"고 했다.사모펀드는 이 기간 유가증권시장에서 플랫폼주 외에 LG디스플레이(+106억원), 한국항공우주(+73억원), 하이브(+66억원), 한전기술(+65억원), 코웨이(+45억원) 등도 많이 순매수했다. 코스닥시장 순매수 1위는 지난해 7월 고점 대비 반토박 가까이 난 에코프로비엠(+228억원)이었다. 이밖에 코스닥시장에서는 반도체 소부장주를 사들인 경우가 많았다. 반도체용 인쇄회로기판 업체 심텍(+121억원), 반도체용 석영유리 및 쿼츠 제조업체 원익QnC(+69억원), 비메모리 반도체 설계 업체 에이직랜드(+51억원) 등이 코스닥시장 순매수 2~4위였다.
사모펀드는 올 들어 증시 베팅을 전체적으로 강화하고 있다. 금융투자협회에 따르면 사모펀드의 투자자산 중 예금이 차지하는 비중은 지난달말 6.51%에서 이달 8일 6.39%로 감소했다. 사모펀드의 보유 현금은 증시가 상승 국면에 들거나 저평가 종목이 많아졌을 때 줄어드는 경향이 있다. 삼성증권은 SNI(고액자산가를 위한 PB 서비스 브랜드) 고객 368명을 대상으로 설문조사한 결과 77.2%가 올 한해 주식시장의 상승을 예측했다는 결과를 이달 초 발표하기도 했다.
반면 사모펀드는 지난해말 주가 상승세가 두드러졌던 종목을 내다 팔아 차익을 실현하고 있다. 이달 2~9일 사모펀드가 가장 많이 순매도한 종목은 삼성전자로 모두 1368억원어치를 던졌다. 삼성전자는 지난달 7.83% 상승, 코스피지수 상승률(+4.73%)를 멀찌감치 따돌렸다. 이어 두산로보틱스(-927억원), 알테오젠(-206억원), 에코프로머티(-185억원) 등도 많이 팔아치웠다. 이들 종목도 모두 지난달 20% 이상씩 올랐다.
양병훈 기자 hun@hankyung.com
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