CVR 에너지(CVI) 수시 보고

CVR 에너지(CVI)가 21일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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에너지 부문의 선두주자인 CVR Energy Inc.는 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form 8-K를 제출했습니다. 2023년 12월 21일에 제출된 이 양식은 기업이 최신 업데이트를 제공하거나 주주에게 중요할 수 있는 특정 사건을 공개하기 위해 제출해야 하는 필수 보고서입니다.

델라웨어에 설립된 CVR Energy Inc.는 주로 텍사스 주 슈거랜드에 본사를 두고 있습니다. 회사의 보통주는 뉴욕 증권 거래소에서 거래 기호 "CVI"로 거래됩니다.

Form 8-K는 증권법 및 거래법의 다양한 규정에 따른 특정 의사소통, 자료 요청 또는 개시 전 의사소통을 나타내지 않았습니다. 또한 CVR Energy는 1933년 증권법 규정 405 또는 1934년 증권거래법 규정 12b-2에 따라 신흥 성장 회사로 식별되지 않습니다.

제출된 보고서에는 회사의 현재 활동이나 향후 계획에 대한 추가 세부 정보가 공개되지 않았습니다. 주주와 잠재적 투자자는 중요한 업데이트가 있는지 공식 발표를 주의 깊게 살펴보시기 바랍니다.
CVR Energy, Inc.는 1933년 증권법 규정 144A 및 규정 S에 따라 사모 공모로 2029년 만기 8.500% 선순위 채권으로 6억 달러를 성공적으로 발행했습니다. 이 거래는 2023년 12월 21일에 완료되었으며 계약 계약에 따라 적용됩니다. CVR Energy, 특정 자회사 보증인 및 수탁자 역할을 하는 U.S. Bank Trust Company 간의 계약입니다.

2029년 1월 15일에 만기되는 이 채권은 몇 가지 예외를 제외하고 CVR Energy의 기존 국내 모든 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증됩니다. 이자는 2024년 2월 15일부터 반년마다 지급됩니다.

회사는 2026년 1월 15일 이전에 원금의 100%에 "전체" 프리미엄 및 발생 및 미지급 이자를 추가하여 채권 전체 또는 일부를 상환할 권리를 보유합니다. 2026년 1월 15일 이후에는 계약서에 명시된 가격으로 상환할 수 있습니다.

통제권 변경으로 인해 채권 보유자는 CVR Energy가 원금의 101%에 발생한 이자와 미지급 이자를 더해 자신의 채권을 환매하도록 요구할 수 있습니다. 회사는 또한 해당 수익금이 재투자되거나 특정 부채를 상환하는 데 사용되지 않는 경우 특정 자산 매각 수익금으로 채권을 재매입할 것을 제안해야 합니다.

CVR Energy는 또한 2025년 만기 5.250% 선순위 채권 보유자에게 모든 2025년 채권 상환에 대한 통지를 발표했습니다. 상환일은 2024년 2월 15일이며, 해당 어음은 원금 100%에 발생 및 미지급 이자를 더한 금액으로 상환될 예정이다. 2023년 12월 21일 현재 발행된 2025년 채권의 원금 총액은 6억 달러였습니다.

이 계약은 CVR Energy 및 그 제한된 자회사의 추가 부채 발생, 자본금의 특정 지분 발행, 부채 확보를 위한 특정 자산에 대한 유치권 부여 또는 허용 등의 제한 사항을 규정합니다.

CVR Energy는 계약서 전문과 각서 양식을 각각 Exhibit 4.1 및 4.2로 Form 8-K의 현재 보고서에 제출했습니다.
CVR Energy Inc.는 거래 보증인 당사자와 함께 2023년 12월 21일 계약에 따라 2029년 만기 선순위 채권 8.500%를 발행했습니다. 미국 은행 신탁 회사(National Association)가 이번 수탁자로 임명되었습니다. 거래.

법률 문서에는 신탁계약법의 다양한 정의, 구성 규칙 및 특정 조항이 설명되어 있습니다. 메모의 형식과 날짜, 실행 및 인증, 등록기관 및 지불 대리인 등의 세부 사항이 문서에 철저하게 설명되어 있습니다.

계약에는 보유자 목록, 양도 및 교환, 대체 어음 및 미결제 어음에 대한 프로세스도 규정되어 있습니다. 재무부 채권, 임시 채권, 취소, 체납 이자, CUSIP 및 ISIN 번호에 대한 조항도 문서에 포함되어 있습니다.

계약서에는 채권 상환 및 선지급 절차도 설명되어 있습니다. 여기에는 수탁자에게 통지를 보내는 절차와 상환 또는 구매할 지폐 선택이 자세히 설명되어 있습니다. CVR Energy Inc.의 이번 선순위 채권 발행은 전략적 투자나 부채 상환을 비롯한 여러 목적으로 사용될 수 있는 자본 조달을 위한 회사의 노력을 강조합니다.


CVR 에너지(CVI)은 21일 전 거래일 종가 대비 0.92% 내린 31.36달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
CVR Energy, Inc.는 자회사와 함께 미국에서 석유 정제 및 질소 비료 제조 활동에 참여하고 있습니다. 석유 및 질소 비료의 두 부문으로 운영됩니다. 석유 부문은 가솔린, 디젤 연료 및 기타 정제 제품을 정제 및 판매합니다. 또한 캔자스 남동부에 있는 코크스 중간 신 원유 정제소를 소유 및 운영하고 있습니다. 및 오클라호마주 Wynnewood에 있는 원유 정제소와 물류 자산을 지원합니다. 이 부문은 주로 소매업체, 철도, 농장 협동조합 및 기타 정유업체/마케터에게 서비스를 제공합니다. 질소 비료 부문은 북미에서 애완용 코크스 가스화 공정을 활용하여 질소 비료 제품을 생산하는 질소 비료 공장을 소유 및 운영하고 있습니다. 일리노이주 이스트 더뷰크에 있는 질소 비료 시설에서는 암모니아와 요소 질산 암모늄(UAN) 형태의 질소 비료를 생산합니다. 주로 농업 고객에게 UAN 제품을 판매합니다. 농업 및 산업 고객에게 암모니아 제품. 이 회사는 1906년에 설립되었으며 텍사스주 슈거랜드에 본사를 두고 있습니다. CVR Energy, Inc.는 Icahn Enterprises L.P.의 자회사입니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.