와이지엔터, 3분기 영업익 212억…전년비 36.5% 증가 [주목 e공시]
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신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com
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"한미반도체, 3분기 실적 부진했지만 주가 상승 여력 갖춰"-삼성
삼성증권은 13일 한미반도체의 목표주가를 기존 6만4000원에서 7만7000원으로 높였다. 한미반도체는 고대역폭메모리(HBM) 수율 문제를 해결하기 위한 기술력을 보유해 고객사가 늘어날 것이란 전망에서다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 류형근 연구원은 "한미반도체의 3분기 실적은 부진했고, 주가는 연초 대비 4~5배 올라 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 부담도 큰 상황"이라며 "한미반도체의 단기 주가는 부진한 모습을 보일 것"이라고 했다.그러면서도 "한미반도체는 HBM 수율 문제를 해결할 수 있는 기술력을 보유하고 있다"며 "고객사 확대 기대감을 감안하면 주가는 한 차례 더 오를 수 있어 한미반도체를 바라보는 관점이 비관으로 바뀌기엔 이르다"고 설명했다.HBM 시장에 대해서 류 연구원은 "HBM 시장 주도권 확보를 위한 공급 업계의 경쟁이 격화하고 있어 TC본더 공급 물량이 늘어날 가능성도 있다"며 "1~2개월 내 고객사 확대 방향성이 결정될 것"이라고 말했다. 류 연구원은 내년 한미반도체 TC본더 매출액을 1976억원으로 전망했다.3분기 한미반도체의 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 91% 줄어든 29억원으로 잠정 집계됐다. 시장 기대치 102억원을 크게 밑돌았다. 매출액은 61.2% 줄든 312억원을 기록했다.한미반도체의 실적에 대해 류 연구원은 "상반기 반도체 고객사가 설비투자에 나서지 않아 신규 수주가 부진했고, 40~50억원의 충당금이 반영돼 영업익이 시장 기대를 밑돌았다"고 추정했다.이어 "지난달부터 중화권 반도체 후공정(OSAT) 업계에서 주문량을 늘리고 있다"며 "한미반도체의 주력 제품 마이크로쏘앤비전플레이스먼트(MSVP) 신규 수주가 늘어나 4분기 한미반도체의 실적은 개선될 것"이라고 전망했다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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"카카오, 해소되지 않은 사법 리스크…'중립' 의견 유지"-신한
신한투자증권은 13일 카카오에 대해 목표주가 4만5000원과 투자의견 'Trading Buy'(중립)를 유지했다. 비용 통제 전략은 가시화하고 있지만 이익 기여도가 높은 부문들이 산업 환경상 단기에 가파른 회복과 성장을 보이긴 어렵다는 판단에서다. 직전 거래일 카카오의 종가는 4만5650원이다.강석오 신한투자증권 연구원은 "카카오는 3분기 영업수익 2조1609억원, 영업이익 1403억원을 기록하면서 시장 추정치(컨센서스) 영업이익인 1274억원을 웃돌았다"고 밝혔다.강 연구원은 "톡비즈의 경우 비즈보드는 디스플레이광고(DA) 수요 감소에도 전환률 높은 톡채널 메시지에 집중하면서 성장을 기록했다"며 "음악 부문에선 라이즈와 NCT드림 등 아티스트들의 성과로 분기 역대최대 앨범 판매를 기록했다. 게임은 기존작 매출 하락과 추가 신작 부재로 실적 부진이 이어지고 있다"고 밝혔다.이어 "스토리 부문에선 픽코마의 분기 최대 거래액 달성으로 일본 웹툰 시장은 견고한 것을 증명했지만 그 외 지역의 트래픽과 거래액은 부진을 거듭 중"이라며 "비용 측면에서 볼 때 구조조정과 보수적 채용 기조로 인건비는 전분기와 유사했고 마케팅비용도 에스엠을 빼면 통제되는 느낌"이라고 밝혔다.그는 "아직 향후 고성장을 이뤄낼 수 있는 신규 사업부문이 불확실하고 사법 리스크도 해소되지 않은 만큼 지금의 중립 의견을 유지한다"고 부연했다. 신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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"HMM, 컨테이너선 업황 회복 가능성 희박…목표가↓"-대신
대신증권은 13일 HMM의 목표주가를 기존 1만8000원에서 1만7000원으로 낮췄다. 투자의견은 '시장수익률(마켓퍼폼)'을 유지했다. 3분기 HMM이 '어닝쇼크'를 기록했고, 컨테이너 시황이 단기간에 회복되긴 어려울 것이란 분석에서다.이 증권사 양지환 연구원은 "글로벌 선사들은 3대 해운동맹을 중심으로 공급 조절에 나서고 있다"면서도 "신규 선박 공급이 늘어나며 내년 컨테이너 시황이 개선될 가능성은 희박하다"고 말했다.3분기 HMM은 전년 동기 대비 97.1% 줄어든 758억원의 영업익을 거뒀다. 시장 기대치 1550억원을 크게 밑돌았다. 매출액은 58.4% 감소한 2조1266억원으로 집계됐다.HMM의 실적에 대해 양 연구원은 "3분기 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 2분기보다 견조한 흐름을 보였고, 미주 항로의 단기 운임이 올랐지만, HMM의 3분기 운임은 전 분기 대비 7.8% 하락했다"고 말했다. SCFI는 대표적인 컨테이너 운임 지표다.그러면서 "유럽 항로 운임이 급락해 HMM의 3분기 운임이 부진했다"며 "장기 계약물량의 운임도 하락했고, 용선료·연료비 증가도 수익성에 악영향을 줬다"고 설명했다.운임 부진을 감안해 양 연구원은 내년 HMM의 연간 영업익 추정치를 기존 5270억원에서 930억원으로 82.4% 낮췄다. 매출액 추정치도 기존 8조4660억원에서 7조8960억원으로 6.9% 하향 조정했다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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