인게이지스마트(ESMT) 수시 보고

인게이지스마트(ESMT)가 23일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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기술 산업의 중요한 발전으로, 고객 참여 소프트웨어와 통합 결제 솔루션으로 유명한 EngageSmart가 글로벌 투자 회사인 Vista Equity Partners에 40억 달러 규모의 전액 현금 거래로 인수되었습니다. 계약에 따르면 인게이지스마트의 주주들은 주당 23달러를 현금으로 받게 된다. 이는 지난 30일간 인게이지스마트 보통주의 거래량가중평균가격(VWAP)에 30% 프리미엄을 더한 금액이다.

이번 거래는 2024년 1분기에 완료될 예정이며, 이후 EngageSmart는 Vista 계열사가 지분 65%를 보유하고 General Atlantic 계열사가 35%의 소수 지분을 보유하는 비상장 회사가 됩니다. 인수 후 EngageSmart의 보통주는 더 이상 공개 시장에 상장되지 않습니다.

EngageSmart의 CEO인 Bob Bennett는 Vista 및 General Atlantic과의 파트너십에 대해 낙관적인 입장을 표명하면서 이를 통해 회사가 성장을 촉진하기 위해 혁신과 인력에 지속적으로 투자할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

합병 계약은 특별위원회의 권고에 따라 EngageSmart 이사회에서 만장일치로 승인되었습니다. 최종 거래에는 30일간의 "go-shop" 기간도 포함되어 있어 위원회는 2023년 11월 22일까지 대체 인수 제안을 고려할 수 있습니다.

고객 참여 소프트웨어 및 통합 결제 솔루션 분야의 선두 제공업체인 EngageSmart는 2023년 11월 2일에 2023년 3분기 실적을 발표할 예정입니다. 결과는 회사의 IR 웹사이트에 게시되지만 회사는 수익을 공개하지 않습니다. 제안된 발표된 거래로 인한 전화 회의.

이번 거래에는 Evercore가 특별 위원회의 재정 자문 역할을 하고 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP가 법률 자문 역할을 하는 등 여러 자문가가 거래에 참여하고 있습니다. Goldman Sachs & Co. LLC는 EngageSmart의 전담 재무 자문사입니다. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP는 General Atlantic에, Kirkland & Ellis LLP는 Vista Equity Partners에 법률 자문을 제공하고 있습니다.

EngageSmart는 현재 SMB 솔루션 부문에서 109,700개 이상의 고객과 엔터프라이즈 솔루션 부문에서 3,400개 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 수직적 솔루션에는 SimplePractice, InvoiceCloud 및 DonorDrive가 포함됩니다.

1,010억 달러 이상의 자산을 관리하고 있는 글로벌 투자 회사인 Vista Equity Partners는 엔터프라이즈 소프트웨어, 데이터 및 기술 기반 조직에 중점을 두고 있습니다. Vista는 투자자, 회사, 고객 및 직원으로 구성된 글로벌 생태계를 위해 지속적인 시장 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다.

770억 달러 이상의 자산을 관리하고 있는 글로벌 투자자인 General Atlantic은 성장 기업에 자본과 전략적 지원을 제공합니다. 이 회사는 협력적인 글로벌 접근 방식, 부문별 전문 지식 및 장기 투자 기간을 결합하여 역사상 500개 이상의 기업을 지원해 왔습니다.

EngageSmart는 투자자들에게 잠재적인 위험과 불확실성으로 인해 미래 예측 진술에 관해 주의를 기울일 것을 촉구합니다.


인게이지스마트(ESMT)은 20일 전 거래일 종가 대비 2.18% 내린 20.20달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
EngageSmart, Inc.는 SaaS(Software-as-a-Service) 기반 고객 참여 소프트웨어 및 통합 결제 솔루션을 제공합니다. 엔터프라이즈 솔루션과 SMB(중소기업) 솔루션의 두 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 건강 및 웰빙 전문가가 자신의 관행을 관리할 수 있도록 종단 간 진료 관리 및 전자 건강 기록 플랫폼인 SimplePractice를 제공합니다. 정부, 유틸리티 및 금융 서비스 고객이 청구, 클라이언트 커뮤니케이션 및 징수를 디지털화할 수 있도록 지원하는 전자 청구서 제시 및 지불 솔루션인 InvoiceCloud가 있습니다. 또한 의료 시스템, 의사 그룹, 치과 진료 및 의료 청구자가 환자의 자기 부담금 징수를 추진하는 데 도움이 되는 환자 참여 및 지불 플랫폼인 HealthPay24를 제공합니다. 비영리 단체, 의료 기관 및 고등 교육 기관이 가상 이벤트를 제작하고, 브랜드 기부 캠페인을 시작하고, P2P 모금 경험을 만들 수 있도록 지원하는 모금 소프트웨어 플랫폼인 DonorDrive가 있습니다. 이 회사는 이전에 EngageSmart, LLC로 알려졌습니다. 2021년 6월에 EngageSmart, Inc.로 이름을 변경했습니다. EngageSmart, Inc.는 2018년에 설립되었으며 본사는 매사추세츠주 브레인트리에 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.