LS머트리얼즈 내달 상장…몸값 최대 3721억원 전망
LS전선의 자회사 LS머트리얼즈가 오는 11월 말 코스닥시장에 상장된다.
LS머트리얼즈는 23일 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 공모주식은 총 1462만5000주다. 신주 60%(877만5000주), 구주 40%(585만 주) 비율로 진행된다. KB증권과 키움증권이 공동 대표 주관사다. 희망 공모가격 범위는 4400~5500원으로 제시했다. 공모가 기준 공모금액은 644억~804억원이다. 공모자금은 울트라 커패시터(UC)를 비롯한 기존 사업의 인프라 증설과 연구개발(R&D), 자회사 출자 등에 사용할 예정이다.
다음달 8~14일 수요예측을 진행해 공모가를 확정한 뒤 17~20일 일반청약을 받는다. 11월 말 코스닥에 상장할 예정이다. 예상 시가총액은 2977억~3721억원이다.
이 회사는 2021년 LS엠트론에서 UC사업부가 물적분할해 설립한 회사다.
최석철 기자 dolsoi@hankyung.com
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▶마켓인사이트 10월 23일 오후 3시 32분올해 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히던 서울보증보험이 23일 유가증권시장 상장 계획을 철회했다. 공모가 고평가 논란에 국내외 증시까지 급락하자 상장 시기를 뒤로 미뤘다.서울보증보험은 이날 금융위원회에 상장 철회신고서를 제출했다고 밝혔다. 회사 측은 “시장 여건 및 공모 일정 등 을 종합적으로 고려해 잔여 공모 일정을 취소한다”고 설명했다. 서울보증보험은 지난 13~19일 수요예측을 진행했으나 기관투자가의 참여가 저조했다.이 회사는 13년 만의 공기업 상장이란 점에서 이목이 쏠렸다. 그러나 공모가 기준 최대 3조6168억원의 시가총액을 제시하면서 고평가 논란이 일었다. 시장에서는 100% 구주 매출로 구성된 공모 구조와 오버행(잠재적 매도 물량)에 대한 우려도 수요예측 부진으로 이어졌다고 본다. 최근 미국 국채금리가 5%를 넘는 등 시장금리가 상승하고 이스라엘·팔레스타인 전쟁 등으로 해외 기관투자가의 투자 심리가 위축된 점이 영향을 끼쳤다는 평가다.상장이 무산되면서 예금보험공사의 공적 자금 회수 계획에도 차질이 불가피해졌다. 서울보증보험의 최대주주는 94%의 지분을 보유한 예금보험공사다. 예금보험공사는 그간 서울보증보험에 투입한 10조2500억원의 공적자금 중 절반 수준인 5조9017억원을 아직 회수하지 못하고 있다.예금보험공사는 이번 IPO를 통해 구주매출로 지분 10%를 매각한 뒤 상장 후 2~3년에 걸쳐 소수지분을 매각해 최대 지분 33.85%를 처분하려 했다. 그러나 이날 열린 공적자금관리위원회가 “빠른 공적자금 회수도 중요하지만, 헐값 지분 매각은 안 된다”며 제동을 건 것으로 알려졌다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “최근 잇따른 악재로 기관투자가의 투자 심리가 급속히 얼어붙고 있어 후속 대형 IPO도 흥행을 장담하긴 어렵다”고 말했다.최석철/배정철 기자 dolsoi@hankyung.com
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금감원 "IPO 공모 거품 잡겠다"…"기술특례상장시 실적 추정치 기재해야"
기술특례상장 기업과 관련해 실적 공시가 보다 엄격해질 예정이다. 앞으로 기술특례상장 기업은 증권신고서에 미래 실적 추정치에 대한 구체적인 근거 등을 기재하고, 상장 후 사업보고서에는 실적추정치와 실제 실적의 괴리에 대해 구체적으로 설명해야한다.23일 금융감독원은 "기술특례상장 기업들이 공모가 산정을 보다 합리적으로 하도록 증권신고서와 사업보고서 서식을 개정했다"고 밝혔다. 지난 7월 금융당국이 발표한 기술특례상장 제도 개선 방안의 후속 조치다.그동안 실적이 좋지않은 기술특례상장 기업들이 합리적 근거 없이 미래 실적을 과다하게 추정한다는 비판이 이어져 왔다. 금감원은 우선 상장 전 단계에 작성하는 증권신고서에 영업이익, 유사기업의 주가수익비율(PER), 할인율 등 공모가 산정에 활용되는 정보를 요약한 요약표를 작성하도록 했다. 상장 후 실적 확인 단계에서 작성하는 사업보고서에는 투자자들이 전망치와 실제치 사이 괴리율 발생 원인을 쉽게 확인할 수 있도록 서식을 개정하기로 했다. 금감원은 상장 후 실제 실적 간 괴리율 공시대상에 특례상장기업뿐 아니라 일반기업까지 포함되도록 법 개정을 추진한다는 방침이다.성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
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금융감독원은 '기술특례상장 제도 개선 방안' 후속조치로 특례상장 기업의 공시 현황을 점검하고 공모가 산정시 실적 추정 관련 증권신고서 및 사업보고서 서식을 개정했다고 23일 밝혔다.합리적인 공모가 산정을 유도하고 증권신고서 및 사업보고서상 추정실적 관련 공시에 대한 투자자의 이해를 돕기 위해 공모가 산정 근거 등을 상세히 기재토록 하고 영업실적 추정치와 실적치간 괴리의 발생 원인 등에 대한 구체화된 작성지침을 마련한 것이다.주요 개정내용을 살펴보면 영업이익·유사기업 주가수익비율(PER)·할인율 등 공모가 산정에 활용되는 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 공모가 산정 요약표 신설했다.또한 안내문구를 추가해 공모가 산정 관련 세부내용은 인수인 의견을 참조할 수 있도록 안내한다.영업이익·유사기업 PER 등 공모가 산정 근거를 항목별로 구분 서술토록 하고 실적 추정치를 사용한 경우 추정의 근거를 매출원별로 상세 기재하고 주요 근거를 키워드 형태로 작성토록 개정했다.또한 괴리율 발생의 주된 사유, 비중 및 발생 원인에 대한 상세 분석결과를 기재토록 하고 괴리율 발생 원인 등을 쉽게 확인할 수 있도록 개정 증권신고서 서식의 분류 등에 따르도록 작성 양식을 통일했다.개정서식 중 증권신고서는 오는 24일부터 바로 적용되며 사업보고서는 개정된 증권신고서를 제출하고 상장한 기업이 사업보고서 제출시 적용된다.금감원은 "내달 특례상장기업 대상 공시설명회를 개최해 사업보고서 관련 '기재미흡 사례 및 작성시 유의사항' 등을 교육하고 향후 증권신고서 등 심사시 개정된 서식에 따른 내용을 충실히 기재했는지 여부를 중점적으로 점검할 예정"이라고 밝혔다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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