아메리칸 타워(AMT) 수시 보고

아메리칸 타워(AMT)가 15일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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American Tower Corporation은 2028년 만기 5.800% 선순위 무담보 채권의 총 원금 금액 7억 5000만 달러와 2033년 만기 5.900% 선순위 무담보 채권의 총 원금 금액 7억 5000만 달러에 대한 등록 공모를 완료했습니다. 이 공모로 순수익은 약 14억 8280만 달러에 이르렀습니다. 회사의 경우 수수료와 예상 비용을 공제한 후입니다. 회사는 수익금을 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다중 통화 회전 신용 시설에 따라 기존 부채를 ​​상환하는 데 사용할 계획입니다.

해당 채권은 2022년 6월 1일자 계약에 따라 발행되었으며 2023년 9월 15일자 추가 계약으로 보완되었습니다. 계약의 수탁자는 U.S. Bank Trust Company, National Association입니다. 2028년 지폐는 2028년 11월 15일에 만기되며 이율은 연 5.800%이며, 2033년 지폐는 2033년 11월 15일에 만기되며 연 이자율은 5.900%입니다. 채권에 대한 이자는 2024년 5월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 반년마다 후불로 지급됩니다.

계약 조건에는 회사의 자산 병합, 통합 또는 판매 능력에 대한 제한과 유치권 발생에 대한 제한이 포함됩니다. 그러나 해당 유치권에 의해 담보된 부채의 총액이 계약서에 정의된 조정 EBITDA의 3.5배를 초과하지 않는 한, 회사와 그 자회사가 자산, 모기지 또는 부채를 보장하는 기타 유치권에 대한 유치권을 설정하는 것을 허용하는 예외가 있습니다. .
회사는 언제든지 재량에 따라 해당 상환 가격으로 전체 또는 일부 채권을 상환할 수 있는 옵션을 갖습니다. 회사가 2028년 10월 15일 이전에 2028년 채권을 상환하거나 2033년 8월 15일 이전에 2033년 채권을 상환하기로 선택한 경우, 환매되는 채권 원금의 100%에 해당하는 상환 가격과 다음과 같은 금액을 지불하게 됩니다. 상환일까지의 보험료와 경과 이자를 전액 지급합니다. 회사가 2028년 10월 15일 이후 2028년 국채를 상환하거나 2033년 8월 15일 이후 2033년 국채를 환매하는 경우, 환매되는 국채 원금의 100%에 경과 이자를 더한 금액을 환매가로 지급합니다. 상환일까지.

또한 계약에 정의된 대로 지배권 변경 및 등급 하락이 발생하는 경우 회사는 원금의 101%에 해당하는 구매 가격으로 모든 채권을 미지급 이자와 함께 환매할 의무가 있을 수 있습니다. , 환매일까지입니다.

계약서는 이자 또는 원금 지불 실패, 약정 불이행, 회사 또는 주요 자회사의 파산 또는 지불 불능을 포함하여 특정 불이행 사건을 간략하게 설명합니다. 위 (iv)항에 따른 불이행의 경우, 모든 미결제 채권에 대한 원금과 경과 이자를 즉시 ​​지불해야 합니다. 기타 불이행의 경우, 수탁자 또는 미결제 채권의 최소 25% 보유자는 전체 원금 금액을 지불해야 한다고 선언할 수 있습니다.

이 요약은 조항의 일부 개요일 뿐이며 전체 조건은 2022년 6월 1일에 증권거래위원회에 제출된 기본 계약서와 보충 계약서 제4호에서 확인할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이 서류에는 전시물로 포함되어 있습니다.


아메리칸 타워(AMT)은 15일 전 거래일 종가 대비 0.52% 내린 180.14달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
가장 큰 글로벌 REIT 중 하나인 American Tower Corporation은 약 219,000개의 통신 사이트 포트폴리오를 보유한 멀티테넌트 통신 부동산의 선도적인 독립 소유주, 운영자 및 개발업체입니다. American Tower에 대한 자세한 내용은 IR 웹사이트(www.americantower.com)의 수익 자료 및 투자자 프레젠테이션 섹션을 참조하십시오.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.