래피드7(RPD) 수시 보고

래피드7(RPD)가 8일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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선도적인 사이버 보안 회사인 Rapid7, Inc.는 Goldman Sachs & Co. LLC 및 J.P. Morgan Securities LLC와 2029년 만기 1.25% 전환선순위 채권 2억 6천만 달러 판매 계약을 체결했습니다. 자격을 갖춘 기관 구매자이며 1933년 증권법에 따라 특정 조건이 적용됩니다.

최초 제공 외에도 Rapid7은 최초 구매자에게 13일 이내에 4천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 양 당사자는 증권법에 따른 책임을 포함하여 특정 책임에 대해 서로를 배상하기로 합의했습니다.

2023년 9월 8일, Rapid7은 미국 은행 신탁 회사(National Association)를 수탁자로 두고 계약에 따라 채권을 발행했습니다. 채권은 연 1.25%의 이율로 반기별로 지급되며 2029년 3월 15일에 만기됩니다. Rapid7은 채권을 현금, 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환할 수 있는 옵션을 제공합니다.

Rapid7은 초기 구매자의 할인 및 제안 비용을 고려하면 제안으로 인한 순 수익금이 약 2억 5300만 달러가 될 것으로 추정합니다. 회사는 수익금의 상당 부분을 공모 가격 책정과 동시에 비공개 협상 거래를 통해 2025년 만기 2.25% 전환 선순위 채권 1억 8,400만 달러를 재구매하는 데 사용할 계획입니다. 또한 수익금의 일부는 한도가 있는 콜 거래 비용을 충당하기 위해 할당됩니다.

Rapid7의 이러한 전략적 움직임은 재무 상태를 강화하고 부채 구조를 최적화하는 동시에 투자자가 회사의 미래 성장에 참여할 수 있는 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다.
선도적인 사이버 보안 회사인 Rapid7은 최근 제공되는 순 수익금을 다양한 목적으로 사용할 계획을 발표했습니다. 여기에는 영업 및 마케팅 노력, 제품 개발, 일반 행정 문제, 운전 자본에 대한 투자가 포함됩니다. 회사는 현재 구체적인 계획이 없지만 보완적인 사업이나 기술에 대한 인수 또는 전략적 투자를 위해 자금의 일부를 사용하는 것을 고려할 수도 있습니다.

발행된 전환사채와 관련하여 보유자는 특정 조건에 따라 2028년 12월 15일 이전 언제든지 전환사채 전체 또는 일부를 전환할 수 있는 옵션을 갖습니다. 이러한 조건에는 Rapid7의 보통주에 대한 특정 가격 기준점을 충족하거나 환매 또는 특정 기업 이벤트가 발생하는 경우가 포함됩니다. 2028년 12월 15일 이후 보유자는 만기일까지 언제든지 자신의 채권을 자유롭게 전환할 수 있습니다.

채권의 전환율은 처음에 채권 원금 1,000달러당 Rapid7 보통주 15.4213주로 설정됩니다. 이는 초기 전환 가격이 주당 약 $64.91라는 것을 의미합니다. 전환율은 계약에 명시된 특정 상황에서 조정될 수 있습니다.

Rapid7의 최근 제안과 수익금 사용 계획은 회사가 사이버 보안 시장의 성장과 확장에 초점을 맞추고 있음을 나타냅니다. 회사는 영업 및 마케팅, 제품 개발, 잠재적 인수 또는 전략적 투자에 대한 투자를 통해 입지를 더욱 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.


래피드7(RPD)은 8일 전 거래일 종가 대비 0.67% 내린 48.82달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Rapid7, Inc.는 사이버 보안 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 고객이 분석 기반 사이버 보안 위험 관리 프로그램을 만들고 관리할 수 있는 클라우드 네이티브 통찰력 플랫폼을 제공합니다. 플랫폼에는 사고 감지 및 대응 솔루션인 InsightIDR이 포함됩니다. 상태 관리, 워크로드 보호, 인프라 자격 관리, 코드로서의 인프라 보안 및 Kubernetes 보호를 통합하는 솔루션인 InsightCloudSec; 취약성 데이터를 수집하고, 위험의 우선 순위를 지정하고, 수정을 자동화하는 방법을 제공하도록 설계된 취약성 위험 관리 솔루션인 InsightVM; 웹 애플리케이션의 보안 취약성을 분석하는 애플리케이션 보안 테스트를 제공하는 InsightAppSec; 보안 전문가가 사용하는 보안 오케스트레이션 및 자동화 대응 솔루션인 InsightConnect가 있습니다. 회사의 다른 제품에는 클라우드 보안 상태 관리 솔루션인 DivvyCloud; 회사의 취약점 위험 관리 솔루션의 온프레미스 버전인 Nexpose; 회사 애플리케이션 보안 테스트 솔루션의 온프레미스 버전인 AppSpider; 그리고 침투 테스트 소프트웨어 솔루션인 Metasploit과 전문 서비스를 제공합니다. 기간 또는 영구 소프트웨어 라이선스, 클라우드 기반 구독 및 관리 서비스를 통해 제품을 제공합니다. 이 회사는 영업 팀을 통해 기술, 에너지, 금융 서비스, 의료 및 생명 과학, 제조, 미디어 및 엔터테인먼트, 소매, 교육, 부동산, 운송, 정부 및 전문 서비스 산업을 포함한 다양한 산업 분야의 고객에게 서비스를 제공하고 간접적으로 채널 파트너 관계는 물론 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 직접 이 회사는 2000년에 설립되었으며 매사추세츠주 보스턴에 본사를 두고 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.