바이오젠(BIIB) 수시 보고

바이오젠(BIIB)가 1일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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선도적인 생명공학 기업인 Biogen Inc.는 N.A.의 JPMorgan Chase Bank와 중요한 신용 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 2개의 트랜치로 나누어진 15억 달러의 무담보 장기 대출이 포함됩니다. 년 트랜치. 이 시설을 통해 얻은 자금은 Reata Pharmaceuticals, Inc. 인수 자금 조달, Reata의 기존 부채 상환, 거래 관련 수수료 및 비용 충당 등 다양한 목적으로 사용됩니다.

신용 계약에 따라 대출은 미국 달러로 표시되며 SOFR 기간에 의해 결정된 이율로 이자가 발생하며 최소 연 0.00%입니다. 이자율은 Standard & Poor's와 Moody's가 결정한 Biogen의 무신용 강화 선순위 무담보 장기 부채 등급에 따라 추가로 조정될 예정입니다. 또는 Biogen은 회사의 부채 등급에 따라 추가 마진을 두고 뉴욕 연방준비은행이 결정하는 기본 금리나 우대 금리를 선택할 수 있습니다.

바이오젠은 이자 지급 외에도 대출 시설의 미사용 부분에 대한 약정 수수료도 지급할 예정이다. 약정 수수료는 회사의 부채 등급에 따라 연간 0.100%~0.175% 범위입니다.

이번 신용 계약을 통해 Biogen은 인수 계획에 상당한 재정적 유연성을 확보하고 회사의 자본 구조를 최적화할 수 있습니다. 이번 계약은 또한 Biogen의 재무 상태와 성장 전망에 대한 JPMorgan Chase Bank의 신뢰를 보여줍니다.
제목: 합병이 다가옴에 따라 신용 계약으로 JPMorgan의 브리지 대출 기관 종료

날짜: [날짜 입력]

중요한 발전 과정에서 [회사 이름]과 대출 기관 간의 신용 계약이 마무리되어 JPMorgan의 브릿지 대출 시설이 종료 및 취소되었습니다. 이번 계약은 [회사 이름]과 [다른 회사 이름] 간의 합병을 완료하기 위한 중요한 단계입니다.

신용 계약 조건에 따라 대출은 자금 조달 날짜로 알려진 합병 마감일에 단일 거래로 이루어집니다. 기간 시설에 따라 미결제 약정은 이 날짜 이후 자동으로 종료됩니다. 그러나 임시 시설에 대한 자금 지원은 합병 계약서에 명시된 합병 완료를 포함하여 관례적인 조건의 적용을 받습니다.

Term Facility에는 Tranche A와 Tranche B의 두 가지 트랜치가 있습니다. Tranche A는 펀딩 날짜로부터 364일 후에 만기가 도래하고 지불이 가능하며, Tranche B는 펀딩 날짜로부터 3년의 만기를 갖습니다. 관례적인 파손 비용을 제외하고는 벌금이나 보험료가 발생하지 않고 임시 시설 하에서 자발적인 선불이 허용됩니다.

신용 계약에는 진술 및 보증, 긍정 및 부정 계약, 불이행 사건과 같은 표준 조항이 포함됩니다. 이러한 조건은 [회사 이름], 대출 기관 및 행정 대리인 역할을 하는 Bank of America, N.A. 간에 2020년 1월 28일에 서명된 이전 신용 계약의 조건과 매우 유사합니다.

또한 신용 계약은 [회사 이름]이 각 회계 분기 말에 최대 연결 레버리지 비율을 3.5~1.0으로 유지하도록 요구하는 금융 약정을 부과합니다. 이 비율은 합병 완료 시 한시적으로 4.0~1.0으로 인상될 예정이다. 또한, 회사는 연결 레버리지 비율이 4.0 대 1.0을 초과하지 않는 한 조정을 초래할 수 있는 중대한 인수에 대해 JPMorgan에게 통보할 수 있습니다.

신용 계약이 체결됨에 따라 15억 달러 규모의 364일 선순위 무담보 브리지 대출을 제공하겠다는 JPMorgan의 약속이 종료 및 취소되었습니다. 이 결정은 신용 계약 조항에 대한 회사의 신뢰를 강조합니다.

신용 계약서 사본은 표 10.1과 같이 공지사항에 첨부되어 있으며 독자들은 전체 세부 사항을 보려면 전체 계약서를 참조하시기 바랍니다. 이 요약은 개요 역할을 하며 신용 계약에 설명된 조건과 함께 고려해야 합니다.

[회사 이름]은(는) 발표 항목 2.03에 표시된 대로 직접적인 재정적 의무를 발생시켰으며 성공적으로 부외 계약을 진행했습니다.

합병이 진행됨에 따라 신용 계약이 완료됨에 따라 [회사 이름]은(는) 전략적 목표를 실현하고 시장에서 새로운 기회를 창출하는 데 한 걸음 더 가까워졌습니다.


바이오젠(BIIB)은 1일 전 거래일 종가 대비 0.07% 내린 267.17달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Biogen Inc.는 신경계 및 퇴행성 질환 치료를 위한 치료법을 발견, 개발, 제조 및 제공합니다. 이 회사는 다발성 경화증(MS)에 TECFIDERA, VUMERITY, AVONEX, PLEGRIDY, TYSABRI 및 FAMPYRA를 제공합니다. 척수성 근위축증에 대한 SPINRAZA; 판상 건선을 치료하는 FUMADERM. 또한 ENBREL을 참조하는 에타너셉트 바이오시밀러인 BENEPALI를 제공합니다. 알츠하이머병 치료를 위한 ADUHELM; HUMIRA를 참조하는 아달리무맙 바이오시밀러인 IMRALDI; REMICADE를 참조하는 인플릭시맙 바이오시밀러인 FLIXABI. 또한 이 회사는 비호지킨 림프종, 만성 림프구성 백혈병(CLL), 류마티스 관절염, 두 가지 형태의 ANCA 관련 혈관염 및 천포창을 치료하기 위해 RITUXAN을 제공합니다. 비호지킨 림프종 및 CLL에 대한 RITUXAN HYCELA; CLL 및 여포성 림프종을 치료하기 위한 GAZYVA; 재발성 MS 및 원발성 진행성 MS를 치료하기 위한 OCREVUS; 및 기타 항-CD20 요법. 또한 MS 및 신경 면역학을 위한 BIIB135, BIIB061, BIIB091 및 BIIB107을 개발합니다. 알츠하이머병 및 치매를 치료하기 위한 아두카누맙, 레카네맙, BIIB076 및 BIIB080; 신경근 장애를 치료하기 위한 BIIB067, BIIB078, BIIB105, BIIB100 및 BIIB110; 파킨슨병 및 운동 장애를 치료하기 위한 BIIB124, BIIB094, BIIB118, BIIB101 및 BIIB122; 신경정신과 치료를 위한 BIIB125 및 BIIB104; 면역학 관련 질병을 치료하기 위한 다피롤리주맙 페골 및 BIIB059; 급성 신경학을 치료하기 위한 BIIB093 및 BIIB131; 신경병성 통증에 대한 BIIB074; 다양한 개발 단계에 있는 BYOOVIZ, BIIB800, SB15 바이오시밀러. 이 회사는 Acorda Therapeutics, Inc.와 협력 및 라이선스 계약을 맺고 있습니다. Alkermes Pharma Ireland Limited; Denali Therapeutics Inc.; 주식회사 에이사이; Genentech, Inc.; 뉴리뮨 서브원 AG; Ionis Pharmaceuticals, Inc.; 삼성바이오에피스(주); Sangamo Therapeutics, Inc.; 및 Sage Therapeutics, Inc. Biogen Inc.는 1978년에 설립되었으며 본사는 매사추세츠주 캠브리지에 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.